下一步最佳行动建议
这是什么
下一步最佳行动是内置在每个线索详情页中的AI教练。它会分析线索的情况 — 上次联系后过了多久、线索评分、管道阶段、待办任务 — 并准确建议接下来该做什么来推进线索。
不用再盯着一个线索问自己"我该怎么处理这个？"，你会得到三个具体的、按优先级排列的建议。
在哪里找到
打开任何线索的详情页。找到 AI教练 面板 — 它作为卡片显示在线索详情视图的右侧（或者在线索信息下方，取决于你的屏幕大小）。
面板自动显示三条建议，按优先级排列（高、中、低）。
建议示例
以下是AI教练提供的建议类型：
- "这个线索已经3天没有被联系了 — 发送一封跟进邮件以保持存在感。"
- "线索评分为82 — 这个线索展示出强烈的参与信号。将其移动到已确认阶段。"
- "这个线索没有待办任务。为本周创建一个跟进任务。"
- "这个线索的最后活动是12天前的表单提交，没有回复。考虑用不同的方式重新接触。"
- "线索处于提案阶段但没有公司信息。在发送 提案前先丰富个人资料。"
每条建议都包含一个简短的解释，说明为什么推荐该操作。
工作原理
当你打开线索详情页时，LeadHub会收集关于线索的上下文信息：
- 线索创建后过了多少天
- 上次联系后过了多少天
- 上次记录活动后过了多少天
- 当前线索评分
- 当前管道阶段
- 有多少待办任务
- 职位和行业（如果已知）
这些信息发送到OpenAI，基于销售最佳实践生成三条按优先级排列的行动建议。
基于规则的替代方案（无需AI密钥）
如果未配置OpenAI API密钥，AI教练面板仍然可用 — 只是使用内置规则而不是AI。
基于规则的建议涵盖常见场景：
- X天没有联系 → 建议跟进
- 高分 → 建议移动到下一阶段
- 没有待办任务 → 建议创建任务
- 线索是新的 → 建议进行首次联系
基于规则的建议比AI建议更简单且个性化程度较低，但仍然有用。基于规则的模式不需要API密钥或额外配置。
对建议采取行动
教练面板是信息性的 — 它提供建议，但不会自动执行。你决定是否遵循建议。
如果你想对建议采取行动：
- 点击线索详情页上的 记录活动 或 添加任务 按钮立即行动
- 或者在你自己的工作流中按建议操作
建议在每次打开线索详情页时刷新，因此始终反映线索的当前状态。