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安装

本指南将引导您完成在 Perfex CRM 上安装 SaaS 模块的步骤。过程很简单 - 只需仔细遵循每一步。

信息

前提条件： 开始此安装前，请确保已完成要求检查清单。

观看安装视频​

更喜欢观看而非阅读？以下是完整的视频演练：

步骤 1：下载模块​

  1. 访问 CodeCanyon，在您的下载中找到 "SaaS Module for Perfex CRM"
  2. 点击 下载 按钮
  3. 选择 "仅可安装文件"（这将只给您模块 zip 文件）
  4. 将 .zip 文件保存到您的计算机
注意

重要： 下载“仅可安装文件”选项 - 而不是“所有文件和文档”。可安装文件是您要上传到 Perfex CRM 的文件。

步骤 2：上传到 Perfex CRM​

有两种上传模块的方式。选择您觉得更方便的：

选项 A：通过 Perfex 管理面板上传（推荐）​

这是最简单的方法：

  1. 登录您的 Perfex CRM 管理面板
  2. 前往 设置（左侧边栏）
  3. 点击 模块
  4. 点击 上传模块 按钮（右上角）
  5. 选择您在步骤 1 中下载的 .zip 文件
  6. 点击 上传
  7. 等待上传完成（根据服务器速度可能需要片刻）

选项 B：通过 FTP/SFTP 上传​

如果管理面板上传不起作用（某些服务器有上传大小限制），请使用此方法：

  1. 在您的计算机上解压 .zip 文件
  2. 使用 FTP 客户端（如 FileZilla - 免费）连接到您的服务器
  3. 导航到 Perfex CRM 目录：your-perfex-folder/modules/
  4. 将解压的模块文件夹上传到 modules/ 目录
  5. 最终路径应类似：your-perfex-folder/modules/saas/
信息

什么是 FileZilla？ 这是一个免费程序，可让您将文件上传到 Web 服务器。可以将其视为网站的文件管理器。从 filezilla-project.org 下载。

步骤 3：激活模块​

上传后，您需要激活模块：

  1. 在 Perfex CRM 管理面板中，前往 设置 → 模块
  2. 您应该在可用模块列表中看到 "SaaS 模块"
  3. 点击旁边的 激活 按钮
  4. 页面将重新加载 - 这意味着模块现已激活！

激活后，您会在左侧边栏看到新的菜单项：SaaS 管理。这是所有 SaaS 相关配置的控制中心。

SaaS Management menu and settings 激活后，SaaS 管理菜单会出现在侧边栏中，包含所有配置选项

步骤 4：输入购买码​

  1. 前往 SaaS 管理 → SuperAdmin 设置
  2. 输入您的 CodeCanyon 购买码
  3. 点击 验证 或 保存
信息

在哪里找到购买码： 访问 codecanyon.net/downloads，找到 SaaS 模块，点击 下载 下拉菜单，选择 "许可证证书和购买码"。购买码在下载的文本文件中。

步骤 5：配置 MySQL 服务器设置​

这是最重要的配置步骤。模块需要 MySQL 凭据来为租户创建数据库。

  1. 前往 SaaS 管理 → SuperAdmin 设置
  2. 点击 MySQL 服务器设置 选项卡
  3. 填写以下字段：
字段填写内容示例
每个租户的数据库为隔离数据库选择 是（推荐）或 否 为共享数据库是
使用子目录结构如需 yoursite.com/ws/tenant-name URL 则选择 是是
我有 cPanel如服务器使用 cPanel 选择 是，否则 否取决于托管
MySQL 主机通常为 localhostlocalhost
MySQL 端口通常为 33063306
MySQL Root 用户名具有 CREATE DATABASE 权限的 MySQL 用户名root
MySQL 密码上述 MySQL 用户的密码your-password

MySQL Server Settings configuration MySQL 服务器设置 - 在此填写数据库连接详情

  1. 点击 "点击此处验证服务器设置" - 这将测试您的 MySQL 连接
  2. 如果验证成功，点击 保存设置
危险

验证失败？ 这通常意味着：

  • MySQL 用户名或密码错误
  • MySQL 用户没有 CREATE DATABASE 权限
  • MySQL 在您指定的主机/端口上未运行

请仔细检查您的凭据并重试。有关详细修复方法，请参阅 故障排除 → 安装问题。

步骤 6：验证一切正常​

让我们确保一切配置正确：

  1. 前往 SaaS 管理 → 计划
  2. 尝试创建测试计划（稍后可删除）
  3. 访问您网站的着陆页 URL，查看注册表单是否出现

如果三项检查都通过 - 恭喜！模块已安装并正常运行！

下一步？​

模块已安装，现在需要为您的业务进行配置：

  1. 配置 DNS 和域名 - 设置租户 URL 的工作方式
  2. 设置 SaaS 设置 - 配置租户设置、计划和着陆页
  3. 创建您的第一个计划 - 设置定价和功能
提示

安装完成！ 您现在正在运行多租户 SaaS 平台。继续阅读后续指南，为您的业务定制一切。