Onboarding
FeedbackPulse führt neue Mandanten mit einer Onboarding-Checkliste und einer automatisierten E-Mail-Sequenz durch die Ersteinrichtung.
Onboarding-Checklisten-Widget
Wenn sich ein neuer Mandant zum ersten Mal anmeldet, erscheint auf dem Dashboard ein Onboarding-Checklisten-Widget. Dieses Widget verfolgt den Fortschritt bei den wesentlichen Einrichtungsschritten.
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| Erstes Produkt erstellen | Fügen Sie Ihr erstes Produkt hinzu, um mit dem Sammeln von Feedback zu beginnen |
| Erste Kampagne erstellen | Richten Sie eine Feedback-Kampagne für Ihr Produkt ein |
| Branding anpassen | Logo, Farben und Markenidentität konfigurieren |
| Feedback-Wand aktivieren | Öffentliche Feedback-Wand für Ihr Produkt einschalten |
| Teammitglied einladen | Einen Mitarbeiter zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen |
| Webhook verbinden | Einen Webhook für die Integration mit externen Tools einrichten |
Fortschrittserkennung
Der Fortschritt wird automatisch über die TrackOnboarding-Middleware erkannt. Wenn ein Mandant einen Schritt abschließt (z. B. sein erstes Produkt erstellt), aktualisiert sich die Checkliste ohne manuellen Eingriff.
Vollständige Onboarding-Seite
Mandanten können die vollständige Onboarding-Seite unter /onboarding aufrufen, um eine detaillierte Ansicht aller Schritte und ihres Abschlussstatus zu erhalten. Das Checklisten-Widget auf dem Dashboard kann bei Bedarf ausgeblendet werden.
Automatisierte Onboarding-E-Mails
Neue Mandanten erhalten eine Reihe von Onboarding-E-Mails, die ihnen helfen, das Beste aus der Plattform herauszuholen:
| Zeitpunkt | Inhalt | |
|---|---|---|
| Erste Schritte | Tag 2 nach der Registrierung | Praktische Tipps für die Ersteinrichtung |
| Feature-Highlights | Tag 5 nach der Registrierung | Übersicht der wichtigsten Features und Funktionen |
| Erweiterte Funktionen | Tag 10 nach der Registrierung | Tiefgang in fortgeschrittene Funktionalitäten |