Guide d'utilisation
Cette page couvre les fonctionnalités quotidiennes du module WhatsApp Cloud API Chat & Marketing — du chat en temps réel et des campagnes marketing à l'automatisation par bots et la gestion des contacts.
Interface de chat WhatsApp
L'interface de chat intégrée offre une expérience de messagerie familière directement dans Perfex CRM, permettant à votre personnel de communiquer avec les clients en temps réel.
Accéder au chat
- Cliquez sur WhatsApp Chat dans la barre latérale de Perfex CRM.
- Le panneau de chat affiche vos conversations actives à gauche et le fil de messages à droite.
- Sélectionnez une conversation pour afficher l'historique complet des messages et continuer à discuter.
Démarrer une nouvelle conversation
- Cliquez sur le bouton Nouveau message dans le panneau de chat.
- Recherchez un contact par nom, numéro de téléphone ou email.
- Sélectionnez le contact et rédigez votre message.
- Cliquez sur Envoyer.
La fenêtre de messagerie de 24 heures de WhatsApp s'applique : vous ne pouvez envoyer des messages libres que dans les 24 heures suivant le dernier message du client. En dehors de cette fenêtre, vous devez utiliser un template de message approuvé pour initier une conversation.
Fonctionnalités du chat
- Pièces jointes — envoyez des images, documents, fichiers audio et vidéo
- Accusés de lecture — voyez quand les messages sont livrés et lus
- Liaison de contacts — les conversations sont automatiquement liées à l'enregistrement client ou prospect correspondant dans Perfex CRM
- Affectation du personnel — attribuez les conversations à des membres spécifiques de l'équipe pour le suivi
Campagnes
Les campagnes marketing vous permettent d'envoyer des messages WhatsApp en masse à des listes ciblées de contacts en utilisant des templates de messages approuvés.
Créer une campagne
- Naviguez vers Module WhatsApp > Campagnes.
- Cliquez sur Nouvelle campagne.
- Configurez la campagne :
- Nom de la campagne — un nom descriptif pour référence interne
- Template — sélectionnez un template de message WhatsApp approuvé
- Destinataires — choisissez un groupe de contacts ou sélectionnez manuellement des contacts individuels
- Planification — envoyez immédiatement ou planifiez pour une date et heure spécifiques
- Vérifiez le résumé de la campagne et cliquez sur Lancer.
Seuls les templates de messages approuvés peuvent être utilisés pour les campagnes. Assurez-vous que vos templates ont été soumis et approuvés par Meta avant de planifier une campagne. Les templates non approuvés entraîneront des échecs de livraison.
Suivi de la progression de la campagne
Après le lancement d'une campagne, suivez sa progression sur le tableau de bord des campagnes :
- Envoyés — nombre de messages livrés avec succès à WhatsApp
- Livrés — confirmés livrés sur les appareils des destinataires
- Lus — messages ouverts par les destinataires
- Échoués — messages qui n'ont pas pu être livrés, avec les détails de l'erreur
Templates
Les templates de messages WhatsApp sont des formats de messages pré-approuvés nécessaires pour initier des conversations en dehors de la fenêtre de 24 heures et pour les campagnes en masse.
Créer un template
- Allez dans Module WhatsApp > Templates.
- Cliquez sur Nouveau template.
- Remplissez les détails du template :
- Nom — un nom de template unique (minuscules, tirets bas autorisés, pas d'espaces)
- Catégorie — Marketing, Utilitaire ou Authentification
- Langue — sélectionnez la langue du template
- En-tête (optionnel) — texte, image, vidéo ou document
- Corps — le contenu principal du message avec des espaces réservés de variables optionnels (ex. :
{{1}},{{2}}) - Pied de page (optionnel) — un court texte de pied de page
- Boutons (optionnel) — boutons d'appel à l'action ou de réponse rapide
- Cliquez sur Soumettre pour approbation.
L'approbation du template par Meta prend généralement de quelques minutes à 24 heures. Surveillez le statut du template dans la liste des Templates — il s'affichera comme En attente, Approuvé ou Rejeté.
Bots
Le constructeur de bots vous permet de créer des flux de réponses automatisées qui répondent aux messages entrants en fonction de mots-clés, de modèles ou d'événements.
Créer un bot
- Naviguez vers Module WhatsApp > Bots.
- Cliquez sur Nouveau bot.
- Configurez le bot :
- Nom — un nom de bot descriptif
- Déclencheur — définissez ce qui active le bot (correspondance de mot-clé, modèle de message ou événement)
- Réponse — rédigez la réponse automatisée, incluant du texte, des médias ou des templates de messages
- Actions de suivi — enchaînez optionnellement plusieurs réponses ou actions (ex. : assigner au personnel, ajouter un tag, créer une tâche)
- Cliquez sur Enregistrer et activer.
Les bots s'exécutent automatiquement et leurs interactions sont journalisées dans la section Journaux WhatsApp pour examen et audit.
Réponses rapides
Les réponses rapides sont des extraits de messages pré-enregistrés que le personnel peut insérer en un seul clic pendant les chats en direct, améliorant le temps de réponse et la cohérence.
Gérer les réponses rapides
- Allez dans Module WhatsApp > Réponses rapides.
- Cliquez sur Nouvelle réponse rapide.
- Saisissez un raccourci (ex. :
/greeting) et le contenu du message. - Cliquez sur Enregistrer.
Pendant un chat, tapez le raccourci ou cliquez sur le bouton de réponse rapide pour insérer instantanément le message enregistré.
Contacts en masse et groupes
Organisez vos contacts WhatsApp en groupes pour un ciblage efficace des campagnes et une gestion optimisée de la communication.
Créer un groupe de contacts
- Naviguez vers Module WhatsApp > Contacts en masse & Groupes.
- Cliquez sur Nouveau groupe.
- Saisissez un nom de groupe et une description optionnelle.
- Ajoutez des contacts au groupe :
- Sélection manuelle — choisissez des contacts individuels dans la liste
- Import — importez des contacts en masse depuis un fichier CSV
- Basé sur des filtres — ajoutez les contacts correspondant à des critères spécifiques (ex. : type de client, localisation, tag)
- Cliquez sur Enregistrer.
Utilisation des groupes
Les groupes servent de listes de destinataires dans tout le module :
- Sélectionnez un groupe comme audience cible lors de la création d'une campagne
- Utilisez les groupes pour filtrer et gérer votre base de contacts WhatsApp
- Segmentez les contacts pour différentes stratégies de messagerie (ex. : clients VIP, nouveaux prospects, groupes régionaux)
Mettez régulièrement à jour vos groupes de contacts pour retirer les contacts inactifs ou désabonnés. Cela aide à maintenir des taux de livraison sains et la conformité avec les politiques WhatsApp Business.
Et ensuite ?
- Journaux WhatsApp — consultez et gérez les enregistrements détaillés de toutes les interactions automatisées, les livraisons de campagnes et les réponses des bots