Руководство по использованию

На этой странице рассматриваются повседневные функции модуля WhatsApp Cloud API Chat & Marketing — от чата в реальном времени и маркетинговых кампаний до автоматизации ботов и управления контактами.

Интерфейс чата WhatsApp

Встроенный интерфейс чата обеспечивает привычный опыт обмена сообщениями непосредственно внутри Perfex CRM, позволяя сотрудникам общаться с клиентами в реальном времени.

Доступ к чату

1. Нажмите WhatsApp Chat в боковой панели Perfex CRM.
2. Панель чата отображает активные разговоры слева и цепочку сообщений справа.
3. Выберите разговор для просмотра полной истории сообщений и продолжения общения.

Начало нового разговора

1. Нажмите кнопку New Message в панели чата.
2. Найдите контакт по имени, номеру телефона или email.
3. Выберите контакт и составьте сообщение.
4. Нажмите Send.

к сведению

Действует 24-часовое окно обмена сообщениями WhatsApp: вы можете отправлять произвольные сообщения только в течение 24 часов после последнего сообщения клиента. За пределами этого окна необходимо использовать утверждённый шаблон сообщения для начала разговора.

Возможности чата

• Вложения — отправляйте изображения, документы, аудио и видеофайлы
• Отчёты о прочтении — видите, когда сообщения доставлены и прочитаны
• Привязка контактов — разговоры автоматически привязываются к соответствующей записи клиента или лида в Perfex CRM
• Назначение сотрудников — назначайте разговоры конкретным членам команды для дальнейшей работы

Кампании

Маркетинговые кампании позволяют отправлять массовые сообщения WhatsApp целевым спискам контактов с использованием утверждённых шаблонов сообщений.

Создание кампании

1. Перейдите в WhatsApp Module > Campaigns.
2. Нажмите New Campaign.
3. Настройте кампанию:
   • Campaign Name — описательное название для внутреннего использования
   • Template — выберите утверждённый шаблон сообщения WhatsApp
   • Recipients — выберите группу контактов или вручную отметьте отдельных контактов
   • Schedule — отправить немедленно или запланировать на определённую дату и время
4. Просмотрите сводку кампании и нажмите Launch.

warning

Для кампаний можно использовать только утверждённые шаблоны сообщений. Убедитесь, что ваши шаблоны были отправлены и одобрены Meta перед планированием кампании. Неутверждённые шаблоны приведут к ошибкам доставки.

Мониторинг прогресса кампании

После запуска кампании отслеживайте прогресс на панели управления кампаниями:

• Sent — количество сообщений, успешно отправленных в WhatsApp
• Delivered — подтверждённая доставка на устройства получателей
• Read — сообщения, открытые получателями
• Failed — сообщения, которые не удалось доставить, с деталями ошибок

Шаблоны

Шаблоны сообщений WhatsApp — это предварительно утверждённые форматы сообщений, необходимые для начала разговоров за пределами 24-часового окна и для массовых кампаний.

Создание шаблона

1. Перейдите в WhatsApp Module > Templates.
2. Нажмите New Template.
3. Заполните детали шаблона:
   • Name — уникальное имя шаблона (строчные буквы, допускаются подчёркивания, без пробелов)
   • Category — Marketing, Utility или Authentication
   • Language — выберите язык шаблона
   • Header (необязательно) — текст, изображение, видео или документ
   • Body — основное содержимое сообщения с необязательными переменными-заполнителями (например, {{1}}, {{2}})
   • Footer (необязательно) — короткий текст футера
   • Buttons (необязательно) — кнопки призыва к действию или быстрого ответа
4. Нажмите Submit for Approval.

подсказка

Утверждение шаблона Meta обычно занимает от нескольких минут до 24 часов. Отслеживайте статус шаблона в списке Templates — он будет отображаться как Pending, Approved или Rejected.

Боты

Конструктор ботов позволяет создавать автоматические потоки ответов, реагирующие на входящие сообщения по ключевым словам, шаблонам или событиям.

Создание бота

1. Перейдите в WhatsApp Module > Bots.
2. Нажмите New Bot.
3. Настройте бота:
   • Name — описательное имя бота
   • Trigger — определите, что активирует бота (совпадение ключевого слова, шаблон сообщения или событие)
   • Response — составьте автоматический ответ, включая текст, медиа или шаблонные сообщения
   • Follow-up Actions — при необходимости свяжите несколько ответов или действий (например, назначить сотруднику, добавить тег, создать задачу)
4. Нажмите Save and Activate.

Боты работают автоматически, и их взаимодействия записываются в раздел Логи WhatsApp для просмотра и аудита.

Быстрые ответы

Быстрые ответы — это предсохранённые фрагменты сообщений, которые сотрудники могут вставить одним нажатием во время живого чата, повышая скорость и единообразие ответов.

Управление быстрыми ответами

1. Перейдите в WhatsApp Module > Quick Replies.
2. Нажмите New Quick Reply.
3. Введите shortcut (например, /greeting) и содержимое сообщения.
4. Нажмите Save.

Во время чата введите сочетание или нажмите кнопку быстрого ответа для мгновенной вставки сохранённого сообщения.

Массовые контакты и группы

Организуйте контакты WhatsApp в группы для эффективного таргетирования кампаний и управления коммуникациями.

Создание группы контактов

1. Перейдите в WhatsApp Module > Bulk Contacts & Groups.
2. Нажмите New Group.
3. Введите название группы и необязательное описание.
4. Добавьте контакты в группу:
   • Ручной выбор — выберите отдельных контактов из списка
   • Импорт — массовый импорт контактов из CSV-файла
   • По фильтру — добавьте контакты, соответствующие определённым критериям (например, тип клиента, расположение, тег)
5. Нажмите Save.

Использование групп

Группы служат списками получателей во всём модуле:

• Выберите группу как целевую аудиторию при создании кампании
• Используйте группы для фильтрации и управления базой контактов WhatsApp
• Сегментируйте контакты для разных стратегий обмена сообщениями (например, VIP-клиенты, новые лиды, региональные группы)

подсказка

Регулярно обновляйте группы контактов, удаляя неактивных или отказавшихся от рассылки контактов. Это помогает поддерживать здоровые показатели доставки и соответствие политикам WhatsApp Business.

Что дальше?

• Логи WhatsApp — просматривайте и управляйте детальными записями всех автоматизированных взаимодействий, доставок кампаний и ответов ботов