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使用ガイド

このページでは、WhatsApp Cloud API Chat & Marketingモジュールの日常的な機能を説明します — リアルタイムチャット、マーケティングキャンペーン、ボット自動化、コンタクト管理まで。

WhatsAppチャットインターフェース​

組み込みのチャットインターフェースは、Perfex CRM内で直接慣れ親しんだメッセージング体験を提供し、スタッフがクライアントとリアルタイムでコミュニケーションできます。

チャットへのアクセス​

  1. Perfex CRMサイドバーのWhatsAppチャットをクリックします。
  2. チャットパネルの左側にアクティブな会話、右側にメッセージスレッドが表示されます。
  3. 会話を選択して完全なメッセージ履歴を表示し、チャットを続けます。

新しい会話の開始​

  1. チャットパネルの新規メッセージボタンをクリックします。
  2. 名前、電話番号、メールでコンタクトを検索します。
  3. コンタクトを選択してメッセージを作成します。
  4. 送信をクリックします。
備考

WhatsAppの24時間メッセージングウィンドウが適用されます：顧客の最後のメッセージから24時間以内にのみ自由形式のメッセージを送信できます。このウィンドウ外では、会話を開始するために承認済みのメッセージテンプレートを使用する必要があります。

チャット機能​

  • 添付ファイル — 画像、ドキュメント、オーディオ、ビデオファイルを送信
  • 既読確認 — メッセージが配信・既読された時を確認
  • コンタクトリンク — 会話が対応するPerfex CRMの顧客またはリードレコードに自動的にリンク
  • スタッフ割り当て — フォローアップのために会話を特定のチームメンバーに割り当て

キャンペーン​

マーケティングキャンペーンにより、承認済みのメッセージテンプレートを使用してターゲットリストのコンタクトにWhatsAppメッセージを一括送信できます。

キャンペーンの作成​

  1. WhatsAppモジュール > キャンペーンに移動します。
  2. 新規キャンペーンをクリックします。
  3. キャンペーンを構成します：
    • キャンペーン名 — 内部参照用の説明的な名前
    • テンプレート — 承認済みのWhatsAppメッセージテンプレートを選択
    • 受信者 — コンタクトグループを選択するか、個別のコンタクトを手動で選択
    • スケジュール — 即時送信または特定の日時にスケジュール
  4. キャンペーンサマリーを確認して起動をクリックします。
警告

キャンペーンには承認済みのメッセージテンプレートのみ使用できます。キャンペーンをスケジュールする前に、テンプレートがMetaに提出され承認されていることを確認してください。未承認のテンプレートは配信失敗になります。

キャンペーン進捗の監視​

キャンペーン起動後、キャンペーンダッシュボードで進捗を追跡します：

  • 送信済み — WhatsAppに正常に配信されたメッセージ数
  • 配信済み — 受信者のデバイスへの配信が確認されたもの
  • 既読 — 受信者が開いたメッセージ
  • 失敗 — 配信できなかったメッセージ（エラー詳細付き）

テンプレート​

WhatsAppメッセージテンプレートは、24時間ウィンドウ外での会話開始や一括キャンペーンに必要な事前承認済みのメッセージ形式です。

テンプレートの作成​

  1. WhatsAppモジュール > テンプレートに移動します。
  2. 新規テンプレートをクリックします。
  3. テンプレートの詳細を入力します：
    • 名前 — ユニークなテンプレート名（小文字、アンダースコア可、スペース不可）
    • カテゴリ — マーケティング、ユーティリティ、または認証
    • 言語 — テンプレートの言語を選択
    • ヘッダー（オプション） — テキスト、画像、ビデオ、またはドキュメント
    • 本文 — オプションの変数プレースホルダー付きのメインメッセージ内容（例：{{1}}、{{2}}）
    • フッター（オプション） — 短いフッターテキスト
    • ボタン（オプション） — アクションボタンまたはクイック返信ボタン
  4. 承認のために提出をクリックします。
ヒント

Metaによるテンプレート承認には通常数分から24時間かかります。テンプレートリストでテンプレートのステータスを監視してください — 保留中、承認済み、または却下として表示されます。

ボット​

ボットビルダーにより、キーワード、パターン、イベントに基づいて受信メッセージに応答する自動返信フローを作成できます。

ボットの作成​

  1. WhatsAppモジュール > ボットに移動します。
  2. 新規ボットをクリックします。
  3. ボットを構成します：
    • 名前 — 説明的なボット名
    • トリガー — ボットを起動する条件を定義（キーワードマッチ、メッセージパターン、イベント）
    • レスポンス — テキスト、メディア、テンプレートメッセージを含む自動返信を作成
    • フォローアップアクション — 必要に応じて複数のレスポンスやアクションをチェーン（例：スタッフに割り当て、タグ追加、タスク作成）
  4. 保存してアクティベートをクリックします。

ボットは自動的に実行され、そのインタラクションはレビューと監査のためにWhatsAppログセクションに記録されます。

クイック返信​

クイック返信は、スタッフがライブチャット中にワンクリックで挿入できる事前保存されたメッセージスニペットで、応答時間と一貫性を向上させます。

クイック返信の管理​

  1. WhatsAppモジュール > クイック返信に移動します。
  2. 新規クイック返信をクリックします。
  3. ショートカット（例：/greeting）とメッセージ内容を入力します。
  4. 保存をクリックします。

チャット中にショートカットを入力するかクイック返信ボタンをクリックすると、保存されたメッセージが即座に挿入されます。

一括コンタクトとグループ​

効率的なキャンペーンターゲティングとコミュニケーション管理のために、WhatsAppコンタクトをグループに整理します。

コンタクトグループの作成​

  1. WhatsAppモジュール > 一括コンタクトとグループに移動します。
  2. 新規グループをクリックします。
  3. グループ名とオプションの説明を入力します。
  4. グループにコンタクトを追加します：
    • 手動選択 — リストから個別のコンタクトを選択
    • インポート — CSVファイルからコンタクトを一括インポート
    • フィルターベース — 特定の条件に一致するコンタクトを追加（例：顧客タイプ、ロケーション、タグ）
  5. 保存をクリックします。

グループの使用​

グループはモジュール全体で受信者リストとして機能します：

  • キャンペーン作成時にターゲットオーディエンスとしてグループを選択
  • グループを使用してWhatsAppコンタクトベースをフィルタリング・管理
  • 異なるメッセージ戦略のためにコンタクトをセグメント化（例：VIP顧客、新規リード、地域グループ）
ヒント

健全な配信率とWhatsApp Businessポリシーへのコンプライアンスを維持するために、コンタクトグループを定期的に更新して非アクティブまたはオプトアウトしたコンタクトを削除してください。

次のステップ​

  • WhatsAppログ — すべての自動化されたインタラクション、キャンペーン配信、ボットレスポンスの詳細な記録を表示・管理