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使用指南

本页面介绍 WhatsApp Cloud API Chat & Marketing 模块的日常功能——从实时聊天和营销活动到机器人自动化和联系人管理。

WhatsApp 聊天界面​

内置的聊天界面直接在 Perfex CRM 中提供熟悉的消息体验，允许您的员工与客户进行实时沟通。

访问聊天​

  1. 在 Perfex CRM 侧边栏中点击 WhatsApp Chat。
  2. 聊天面板左侧显示您的活跃对话，右侧显示消息线程。
  3. 选择一个对话以查看完整的消息历史记录并继续聊天。

发起新对话​

  1. 在聊天面板中点击 New Message 按钮。
  2. 按姓名、电话号码或邮箱搜索联系人。
  3. 选择联系人并编写消息。
  4. 点击 Send。
信息

WhatsApp 的 24 小时消息窗口适用：您只能在客户最后一条消息后的 24 小时内发送自由格式的消息。超出此窗口，您必须使用已批准的 消息模板 来发起对话。

聊天功能​

  • 附件 — 发送图片、文档、音频和视频文件
  • 已读回执 — 查看消息何时被送达和已读
  • 联系人关联 — 对话自动关联到相应的 Perfex CRM 客户或线索记录
  • 员工分配 — 将对话分配给特定团队成员进行跟进

营销活动​

营销活动允许您使用已批准的消息模板向目标联系人列表发送批量 WhatsApp 消息。

创建活动​

  1. 导航到 WhatsApp Module > Campaigns。
  2. 点击 New Campaign。
  3. 配置活动：
    • Campaign Name — 用于内部参考的描述性名称
    • Template — 选择已批准的 WhatsApp 消息模板
    • Recipients — 选择联系人组，或手动选择个别联系人
    • Schedule — 立即发送或安排在特定日期和时间
  4. 查看活动摘要并点击 Launch。
注意

只有 已批准 的消息模板才能用于活动。在安排活动之前，确保您的模板已提交并经 Meta 批准。未批准的模板将导致发送失败。

监控活动进度​

启动活动后，在活动仪表板上跟踪进度：

  • Sent — 成功发送到 WhatsApp 的消息数
  • Delivered — 确认送达到收件人设备的消息
  • Read — 收件人已打开的消息
  • Failed — 无法送达的消息，附带错误详情

模板​

WhatsApp 消息模板是在 24 小时窗口外发起对话和批量活动所需的预批准消息格式。

创建模板​

  1. 前往 WhatsApp Module > Templates。
  2. 点击 New Template。
  3. 填写模板详情：
    • Name — 唯一的模板名称（小写，允许下划线，不允许空格）
    • Category — Marketing、Utility 或 Authentication
    • Language — 选择模板语言
    • Header（可选） — 文本、图片、视频或文档
    • Body — 主要消息内容，可选变量占位符（例如 {{1}}、{{2}}）
    • Footer（可选） — 简短的页脚文本
    • Buttons（可选） — 行动号召或快速回复按钮
  4. 点击 Submit for Approval。
提示

Meta 的模板审批通常需要几分钟到 24 小时。在模板列表中监控模板状态——将显示为 Pending、Approved 或 Rejected。

机器人​

机器人构建器允许您创建自动回复流程，根据关键词、模式或事件响应传入消息。

创建机器人​

  1. 导航到 WhatsApp Module > Bots。
  2. 点击 New Bot。
  3. 配置机器人：
    • Name — 描述性的机器人名称
    • Trigger — 定义触发机器人的条件（关键词匹配、消息模式或事件）
    • Response — 编写自动回复，包括文本、媒体或模板消息
    • Follow-up Actions — 可选地链接多个响应或操作（例如分配给员工、添加标签、创建任务）
  4. 点击 Save and Activate。

机器人自动运行，其交互记录在 WhatsApp 日志部分，供审查和审计。

快捷回复​

快捷回复是预保存的消息片段，员工可以在实时聊天中一键插入，提高响应速度和一致性。

管理快捷回复​

  1. 前往 WhatsApp Module > Quick Replies。
  2. 点击 New Quick Reply。
  3. 输入 快捷方式（例如 /greeting）和 消息内容。
  4. 点击 Save。

在聊天中，输入快捷方式或点击快捷回复按钮即可立即插入保存的消息。

批量联系人和分组​

将您的 WhatsApp 联系人组织成组，以实现高效的活动定位和通信管理。

创建联系人组​

  1. 导航到 WhatsApp Module > Bulk Contacts & Groups。
  2. 点击 New Group。
  3. 输入 组名 和可选的 描述。
  4. 将联系人添加到组：
    • 手动选择 — 从列表中选择个别联系人
    • 导入 — 从 CSV 文件批量导入联系人
    • 基于筛选 — 添加匹配特定条件的联系人（例如客户类型、位置、标签）
  5. 点击 Save。

使用分组​

分组在整个模块中作为收件人列表使用：

  • 创建活动时选择一个组作为目标受众
  • 使用组来筛选和管理您的 WhatsApp 联系人库
  • 为不同的消息策略细分联系人（例如 VIP 客户、新线索、区域组）
提示

定期更新您的联系人组以移除不活跃或已退出的联系人。这有助于保持健康的送达率并遵守 WhatsApp Business 政策。

下一步​

  • WhatsApp 日志 — 查看和管理所有自动化交互、活动送达和机器人响应的详细记录