Guía de Uso
Esta página cubre las funciones diarias del módulo WhatsApp Cloud API Chat & Marketing — desde el chat en tiempo real y las campañas de marketing hasta la automatización con bots y la gestión de contactos.
Interfaz de Chat de WhatsApp
La interfaz de chat integrada proporciona una experiencia de mensajería familiar directamente dentro de Perfex CRM, permitiendo que tu personal se comunique con los clientes en tiempo real.
Acceder al Chat
- Haz clic en WhatsApp Chat en la barra lateral de Perfex CRM.
- El panel de chat muestra tus conversaciones activas a la izquierda y el hilo de mensajes a la derecha.
- Selecciona una conversación para ver el historial completo de mensajes y continuar chateando.
Iniciar una Nueva Conversación
- Haz clic en el botón New Message en el panel de chat.
- Busca un contacto por nombre, número de teléfono o correo electrónico.
- Selecciona el contacto y redacta tu mensaje.
- Haz clic en Send.
Se aplica la ventana de mensajería de 24 horas de WhatsApp: solo puedes enviar mensajes de forma libre dentro de las 24 horas posteriores al último mensaje del cliente. Fuera de esta ventana, debes usar una plantilla de mensaje aprobada para iniciar una conversación.
Funciones del Chat
- Archivos adjuntos — envía imágenes, documentos, audio y archivos de video
- Confirmaciones de lectura — ve cuándo los mensajes son entregados y leídos
- Vinculación de contactos — las conversaciones se vinculan automáticamente al registro correspondiente de cliente o prospecto en Perfex CRM
- Asignación de personal — asigna conversaciones a miembros específicos del equipo para seguimiento
Campañas
Las campañas de marketing te permiten enviar mensajes masivos de WhatsApp a listas de contactos específicas usando plantillas de mensaje aprobadas.
Crear una Campaña
- Navega a WhatsApp Module > Campaigns.
- Haz clic en New Campaign.
- Configura la campaña:
- Campaign Name — un nombre descriptivo para referencia interna
- Template — selecciona una plantilla de mensaje de WhatsApp aprobada
- Recipients — elige un grupo de contactos, o selecciona contactos individuales manualmente
- Schedule — enviar inmediatamente o programar para una fecha y hora específicas
- Revisa el resumen de la campaña y haz clic en Launch.
Solo las plantillas de mensaje aprobadas pueden usarse para campañas. Asegúrate de que tus plantillas hayan sido enviadas y aprobadas por Meta antes de programar una campaña. Las plantillas no aprobadas resultarán en fallos de entrega.
Monitorear el Progreso de la Campaña
Después de lanzar una campaña, rastrea su progreso en el panel de campañas:
- Sent — número de mensajes enviados exitosamente a WhatsApp
- Delivered — confirmados como entregados a los dispositivos de los destinatarios
- Read — mensajes abiertos por los destinatarios
- Failed — mensajes que no pudieron ser entregados, con detalles del error
Plantillas
Las plantillas de mensaje de WhatsApp son formatos de mensaje preaprobados requeridos para iniciar conversaciones fuera de la ventana de 24 horas y para campañas masivas.
Crear una Plantilla
- Ve a WhatsApp Module > Templates.
- Haz clic en New Template.
- Completa los detalles de la plantilla:
- Name — un nombre único para la plantilla (minúsculas, guiones bajos permitidos, sin espacios)
- Category — Marketing, Utility o Authentication
- Language — selecciona el idioma de la plantilla
- Header (opcional) — texto, imagen, video o documento
- Body — el contenido principal del mensaje con marcadores de variables opcionales (por ejemplo,
{{1}},{{2}}) - Footer (opcional) — un texto corto de pie de página
- Buttons (opcional) — botones de llamada a la acción o respuesta rápida
- Haz clic en Submit for Approval.
La aprobación de plantillas por Meta generalmente toma de unos minutos a 24 horas. Monitorea el estado de la plantilla en la lista de Templates — se mostrará como Pending, Approved o Rejected.
Bots
El constructor de bots te permite crear flujos de respuesta automatizados que responden a mensajes entrantes basándose en palabras clave, patrones o eventos.
Crear un Bot
- Navega a WhatsApp Module > Bots.
- Haz clic en New Bot.
- Configura el bot:
- Name — un nombre descriptivo para el bot
- Trigger — define qué activa el bot (coincidencia de palabra clave, patrón de mensaje o evento)
- Response — compón la respuesta automatizada, incluyendo texto, medios o mensajes de plantilla
- Follow-up Actions — opcionalmente encadena múltiples respuestas o acciones (por ejemplo, asignar a personal, agregar etiqueta, crear tarea)
- Haz clic en Save and Activate.
Los bots se ejecutan automáticamente y sus interacciones se registran en la sección Registros de WhatsApp para revisión y auditoría.
Respuestas Rápidas
Las respuestas rápidas son fragmentos de mensaje pregrabados que el personal puede insertar con un solo clic durante los chats en vivo, mejorando el tiempo de respuesta y la consistencia.
Administrar Respuestas Rápidas
- Ve a WhatsApp Module > Quick Replies.
- Haz clic en New Quick Reply.
- Ingresa un shortcut (por ejemplo,
/greeting) y el contenido del mensaje. - Haz clic en Save.
Durante un chat, escribe el atajo o haz clic en el botón de respuesta rápida para insertar el mensaje guardado instantáneamente.
Contactos Masivos y Grupos
Organiza tus contactos de WhatsApp en grupos para una segmentación eficiente de campañas y gestión de comunicaciones.
Crear un Grupo de Contactos
- Navega a WhatsApp Module > Bulk Contacts & Groups.
- Haz clic en New Group.
- Ingresa un nombre de grupo y una descripción opcional.
- Agrega contactos al grupo:
- Selección manual — elige contactos individuales de la lista
- Importar — importa contactos masivamente desde un archivo CSV
- Basado en filtros — agrega contactos que coincidan con criterios específicos (por ejemplo, tipo de cliente, ubicación, etiqueta)
- Haz clic en Save.
Uso de Grupos
Los grupos sirven como listas de destinatarios en todo el módulo:
- Selecciona un grupo como audiencia objetivo al crear una campaña
- Usa grupos para filtrar y administrar tu base de contactos de WhatsApp
- Segmenta contactos para diferentes estrategias de mensajería (por ejemplo, clientes VIP, nuevos prospectos, grupos regionales)
Actualiza regularmente tus grupos de contactos para eliminar contactos inactivos o que se hayan dado de baja. Esto ayuda a mantener tasas de entrega saludables y cumplimiento con las políticas de WhatsApp Business.
¿Qué Sigue?
- Registros de WhatsApp — consulta y administra registros detallados de todas las interacciones automatizadas, entregas de campañas y respuestas de bots