Guia de Uso
Esta página aborda os recursos do dia a dia do módulo WhatsApp Cloud API Chat & Marketing — desde chat em tempo real e campanhas de marketing até automação de bots e gestão de contatos.
Interface de Chat do WhatsApp
A interface de chat integrada oferece uma experiência de mensagens familiar diretamente dentro do Perfex CRM, permitindo que sua equipe se comunique com clientes em tempo real.
Acessando o Chat
- Clique em WhatsApp Chat na barra lateral do Perfex CRM.
- O painel de chat exibe suas conversas ativas à esquerda e o histórico de mensagens à direita.
- Selecione uma conversa para ver o histórico completo de mensagens e continuar conversando.
Iniciando uma Nova Conversa
- Clique no botão New Message no painel de chat.
- Pesquise um contato por nome, número de telefone ou e-mail.
- Selecione o contato e escreva sua mensagem.
- Clique em Send.
A janela de mensagens de 24 horas do WhatsApp se aplica: você pode enviar mensagens de texto livre apenas dentro de 24 horas da última mensagem do cliente. Fora desta janela, você deve usar um template de mensagem aprovado para iniciar uma conversa.
Recursos do Chat
- Anexos — envie imagens, documentos, áudio e arquivos de vídeo
- Confirmações de leitura — veja quando as mensagens são entregues e lidas
- Vinculação de contatos — as conversas são automaticamente vinculadas ao registro de cliente ou lead correspondente no Perfex CRM
- Atribuição de equipe — atribua conversas a membros específicos da equipe para acompanhamento
Campanhas
As campanhas de marketing permitem enviar mensagens WhatsApp em massa para listas direcionadas de contatos usando templates de mensagem aprovados.
Criando uma Campanha
- Navegue até WhatsApp Module > Campaigns.
- Clique em New Campaign.
- Configure a campanha:
- Campaign Name — um nome descritivo para referência interna
- Template — selecione um template de mensagem WhatsApp aprovado
- Recipients — escolha um grupo de contatos ou selecione manualmente contatos individuais
- Schedule — envie imediatamente ou agende para uma data e horário específicos
- Revise o resumo da campanha e clique em Launch.
Apenas templates de mensagem aprovados podem ser usados em campanhas. Certifique-se de que seus templates foram enviados e aprovados pela Meta antes de agendar uma campanha. Templates não aprovados resultarão em falhas de entrega.
Monitorando o Progresso da Campanha
Após lançar uma campanha, acompanhe seu progresso no painel de campanhas:
- Sent — número de mensagens entregues com sucesso ao WhatsApp
- Delivered — confirmação de entrega nos dispositivos dos destinatários
- Read — mensagens abertas pelos destinatários
- Failed — mensagens que não puderam ser entregues, com detalhes do erro
Templates
Os templates de mensagem do WhatsApp são formatos de mensagem pré-aprovados necessários para iniciar conversas fora da janela de 24 horas e para campanhas em massa.
Criando um Template
- Vá até WhatsApp Module > Templates.
- Clique em New Template.
- Preencha os detalhes do template:
- Name — um nome de template único (minúsculas, underscores permitidos, sem espaços)
- Category — Marketing, Utility ou Authentication
- Language — selecione o idioma do template
- Header (opcional) — texto, imagem, vídeo ou documento
- Body — o conteúdo principal da mensagem com placeholders de variáveis opcionais (ex.:
{{1}},{{2}}) - Footer (opcional) — um texto curto de rodapé
- Buttons (opcional) — botões de call-to-action ou resposta rápida
- Clique em Submit for Approval.
A aprovação de templates pela Meta normalmente leva de alguns minutos a 24 horas. Monitore o status do template na lista de Templates — ele mostrará como Pending, Approved ou Rejected.
Bots
O construtor de bots permite criar fluxos de resposta automática que respondem a mensagens recebidas com base em palavras-chave, padrões ou eventos.
Criando um Bot
- Navegue até WhatsApp Module > Bots.
- Clique em New Bot.
- Configure o bot:
- Name — um nome descritivo para o bot
- Trigger — defina o que ativa o bot (correspondência de palavra-chave, padrão de mensagem ou evento)
- Response — escreva a resposta automática, incluindo texto, mídia ou mensagens de template
- Follow-up Actions — opcionalmente encadeie múltiplas respostas ou ações (ex.: atribuir à equipe, adicionar tag, criar tarefa)
- Clique em Save and Activate.
Os bots rodam automaticamente e suas interações são registradas na seção Logs do WhatsApp para revisão e auditoria.
Respostas Rápidas
As respostas rápidas são snippets de mensagens pré-salvas que a equipe pode inserir com um único clique durante chats ao vivo, melhorando o tempo de resposta e a consistência.
Gerenciando Respostas Rápidas
- Vá até WhatsApp Module > Quick Replies.
- Clique em New Quick Reply.
- Insira um atalho (ex.:
/saudacao) e o conteúdo da mensagem. - Clique em Save.
Durante um chat, digite o atalho ou clique no botão de resposta rápida para inserir a mensagem salva instantaneamente.
Contatos em Massa e Grupos
Organize seus contatos do WhatsApp em grupos para direcionamento eficiente de campanhas e gestão de comunicação.
Criando um Grupo de Contatos
- Navegue até WhatsApp Module > Bulk Contacts & Groups.
- Clique em New Group.
- Insira um nome do grupo e uma descrição opcional.
- Adicione contatos ao grupo:
- Seleção manual — escolha contatos individuais da lista
- Importação — importe contatos em massa de um arquivo CSV
- Baseado em filtro — adicione contatos que correspondam a critérios específicos (ex.: tipo de cliente, localização, tag)
- Clique em Save.
Usando Grupos
Os grupos servem como listas de destinatários em todo o módulo:
- Selecione um grupo como público-alvo ao criar uma campanha
- Use grupos para filtrar e gerenciar sua base de contatos do WhatsApp
- Segmente contatos para diferentes estratégias de mensagens (ex.: clientes VIP, novos leads, grupos regionais)
Atualize regularmente seus grupos de contatos para remover contatos inativos ou que optaram por sair. Isso ajuda a manter taxas de entrega saudáveis e conformidade com as políticas do WhatsApp Business.
Próximos Passos
- Logs do WhatsApp — visualize e gerencie registros detalhados de todas as interações automatizadas, entregas de campanhas e respostas de bots