Panel de Control e Informes
El módulo HRM proporciona tarjetas de panel para monitorear métricas clave de la fuerza laboral de un vistazo, y capacidades de exportación de datos para análisis más profundos en herramientas externas como Excel o Google Sheets.
Tarjetas del Panel
Las tarjetas del panel aparecen en el panel principal y le dan una visión rápida de la plantilla, actividad de permisos, tendencias de asistencia, estado de nómina y elementos de acción pendientes. Las tarjetas se actualizan automáticamente y pueden personalizarse — puede agregar, eliminar o reorganizarlas según su flujo de trabajo.
Tarjetas Disponibles
El módulo HRM incluye las siguientes tarjetas de panel:
Solicitudes de Permiso por Estado
Un gráfico circular que muestra la distribución de solicitudes de permiso por estados — Pendiente, Aprobada, Rechazada y Cancelada. Úselo para ver cuántas solicitudes aún esperan acción.
Solicitudes de Permiso por Tipo
Un gráfico de barras que muestra el conteo de solicitudes agrupadas por tipo de permiso (ej., Permiso Anual, Enfermedad, Casual). Le ayuda a identificar qué tipos de permiso se usan con más frecuencia.
Solicitudes de Permiso Pendientes
Una tabla que muestra las 15 solicitudes pendientes más recientes. Cada fila muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Empleado | El empleado que envió la solicitud |
| Tipo de Permiso | El tipo de permiso solicitado |
| Fecha de Inicio | Cuándo comienza el permiso |
| Fecha de Fin | Cuándo termina el permiso |
| Días | Total de días de permiso |
| Solicitado | Cuándo se envió la solicitud |
Esta tarjeta se actualiza automáticamente cuando aprueba o rechaza una solicitud, manteniéndose al día mientras trabaja en la cola.
Tasa de Asistencia por Mes
Un gráfico de líneas que rastrea la tasa de asistencia a lo largo del tiempo como porcentaje. La tasa se calcula como el número de días presentes dividido por el total de días laborables de cada mes.
Puede alternar entre tres rangos de tiempo:
| Rango | Qué Muestra |
|---|---|
| 3 meses | Tendencia de asistencia a corto plazo |
| 6 meses | Tendencia a mediano plazo (predeterminado) |
| 12 meses | Tendencia de asistencia del año completo |
Hojas de Tiempo Recientes
Una tabla que muestra las 20 hojas de tiempo más recientes de los últimos 7 días. Cada fila muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Empleado | El empleado que creó la hoja de tiempo |
| Fecha | El rango de fechas de la semana (ej., "Feb 17 -- Feb 23, 2026") |
| Horas Totales | Total de horas registradas en la semana |
| Estado | Borrador, Enviada, Aprobada o Rechazada |
| Creada | Cuándo se creó la hoja de tiempo |
Ejecuciones de Nómina por Estado
Un gráfico circular que muestra el conteo de ejecuciones de nómina agrupadas por estado — Borrador, Procesando, Completada, Aprobada y Pagada. Le da una vista rápida de dónde están sus ciclos de nómina.
Esta tarjeta solo es visible para usuarios que tienen el permiso View Payroll Runs.
Gastos de Nómina por Mes
Un gráfico de líneas que muestra los gastos totales de salario neto a lo largo del tiempo. El gráfico suma el salario neto de ejecuciones completadas, aprobadas y pagadas de cada mes.
Puede alternar entre tres rangos de tiempo:
| Rango | Qué Muestra |
|---|---|
| 3 meses | Costos de nómina recientes (predeterminado) |
| 6 meses | Tendencia semestral |
| 12 meses | Tendencia de gastos de nómina del año completo |
Esta tarjeta solo es visible para usuarios que tienen el permiso View Payroll Runs.
Personalizar el Panel
Puede personalizar qué tarjetas aparecen en su panel y cómo están organizadas:
- Vaya al Dashboard.
- Haga clic en Customize (o el icono de editar/engranaje).
- Agregue o elimine tarjetas de la lista disponible.
- Arrastre las tarjetas para reorganizar su orden.
- Guarde su diseño.
Cada usuario puede tener su propio diseño de panel — los cambios que haga no afectan a otros usuarios.
Exportar Datos
La mayoría de los recursos HRM admiten exportar registros a un archivo para análisis offline, informes o archivo.
Cómo Exportar
- Navegue a la lista del recurso (ej., HRM > Employees, HRM > Attendance, etc.).
- Haga clic en la opción Export del menú desplegable en la esquina superior derecha.
- Configure la exportación:
- Formato — Elija CSV, XLS (Excel 97–2003) o XLSX (Excel 2007+).
- Campos — Seleccione qué campos incluir en la exportación. Por defecto, todos los campos disponibles están seleccionados.
- Haga clic en Export para descargar el archivo.
El archivo exportado contiene los registros actualmente visibles en la lista, respetando cualquier filtro o vista activa que haya aplicado.
Formatos Admitidos
| Formato | Descripción | Mejor Para |
|---|---|---|
| CSV | Valores separados por comas | Compatibilidad universal, importación a otros sistemas |
| XLS | Excel 97–2003 | Versiones antiguas de Excel |
| XLSX | Excel 2007+ | Excel moderno con soporte de formato |
Recursos Exportables
Los siguientes recursos HRM admiten exportación de datos:
| Recurso | Permiso de Exportación Requerido |
|---|---|
| Empleados | Export Employees |
| Solicitudes de Permiso | Export Leave Requests |
| Tipos de Permiso | Export Leave Types |
| Asistencia | Export Attendance |
| Hojas de Tiempo | Export Timesheets |
| Ejecuciones de Nómina | Export Payroll Runs |
| Entradas de Nómina | Export Payroll Entries |
| Componentes de Nómina | Export Payroll Components |
| Recibos | Export Payslips |
Los permisos de exportación son independientes de los permisos de visualización. Un usuario puede ver registros en pantalla pero no exportarlos a menos que su rol incluya el permiso de exportación correspondiente. Consulte Permisos y Roles para más detalles.
Manejo de Fecha y Hora
Los campos de fecha y hora exportados se ajustan a su zona horaria de usuario. La zona horaria se muestra en el encabezado de la columna (ej., "Created At (Asia/Kathmandu)") para que sepa en qué zona horaria están los valores.
Descargar PDFs de Recibos
Además de la exportación estándar de datos, los PDFs individuales de recibos pueden descargarse directamente:
- Navegue a HRM > Payslips.
- Encuentre el recibo que desea descargar.
- Haga clic en la acción Download en la fila del recibo.
- El archivo PDF se abre en una nueva pestaña o se descarga automáticamente.
Esto es independiente de la función de exportación de datos — descarga el documento formateado del recibo, no una hoja de cálculo de datos de recibos.
Consejos para Informes
- Use filtros antes de exportar — Aplique filtros de estado, rango de fechas u otros en la lista del recurso para exportar solo los registros que necesita.
- Use vistas guardadas — Cambie a una vista pre-construida (ej., "Solicitudes Aprobadas", "Nóminas Pagadas") antes de exportar para obtener un conjunto de datos dirigido.
- Combine con herramientas externas — Exporte a CSV o Excel y use tablas dinámicas, gráficos o fórmulas para análisis personalizados que van más allá de lo que las tarjetas del panel proporcionan.