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Lead-Zusammenführung

Was Duplikate Sind und Warum Sie Entstehen​

Ein Duplikat liegt vor, wenn dieselbe Person mehr als einmal in Ihrer Lead-Liste erscheint. Das passiert häufiger als man denkt:

  • Dieselbe Person füllt ein Formular auf Ihrer Website zweimal aus (einmal im Januar, einmal im März)
  • Ein Lead kommt von Facebook Ads und dieselbe Person war bereits aus einer CSV importiert worden
  • Ein Teammitglied fügt manuell einen Lead hinzu, der bereits existiert
  • Ein Webhook liefert einen Lead, der bereits über einen anderen Kanal empfangen wurde

Duplikate sind problematisch, weil Sie am Ende dieselbe Person mehrfach kontaktieren und Ihre Berichte aufgeblähte Zahlen zeigen.

Wie LeadHub Duplikate Erkennt​

LeadHub prüft auf Duplikate anhand von zwei Informationen:

  • E-Mail-Adresse — wenn zwei Leads dieselbe E-Mail teilen, gelten sie als Duplikate
  • Telefonnummer — wenn zwei Leads dieselbe Telefonnummer teilen (nach Normalisierung des Formats), gelten sie als Duplikate

Diese Prüfung erfolgt automatisch, wann immer ein neuer Lead erstellt wird — egal ob er über ein Formular, einen Webhook, einen Import oder die API eingeht.

Duplikat-Erkennungsabzeichen​

Wenn LeadHub feststellt, dass ein Lead möglicherweise ein Duplikat eines vorhandenen ist, markiert es ihn automatisch und zeigt ein "Mögliches Duplikat"-Abzeichen auf der Lead-Detailseite.

Klicken Sie auf das Abzeichen (oder den Link daneben), um zu sehen, mit welchem anderen Lead er übereinstimmt. Sie können dann entscheiden, ob Sie sie zusammenführen oder die Übereinstimmung als Fehlalarm verwerfen möchten.

Duplikate Zusammenführen​

Wenn Sie auf einer Lead-Detailseite sind und das Duplikat-Abzeichen sehen:

  1. Klicken Sie auf Duplikat anzeigen oder Zusammenführen, um die Zusammenführungsoberfläche zu öffnen.
  2. Sie sehen beide Leads nebeneinander.
  3. Wählen Sie für jedes Feld (Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Notizen usw.), welche Version Sie behalten möchten — die Version des primären Leads oder die des Duplikat-Leads.
  4. Klicken Sie auf Zusammenführen.

Was "Primär" Bedeutet​

Der primäre Lead ist derjenige, der die Zusammenführung überlebt. Er behält seine ID, sein Erstellungsdatum und seinen gesamten Verlauf. Der andere Lead (das Duplikat) wird in ihn aufgenommen und dann entfernt.

Wählen Sie als primär denjenigen Lead aus, der vollständigere oder genauere Informationen hat — oder den älteren, wenn beide gleich vollständig sind.

Feld-für-Feld-Zusammenführung​

Sie müssen nicht alles von einem Lead oder dem anderen nehmen. Sie können kombinieren:

  • Den Namen vom primären Lead nehmen
  • Das Unternehmen vom Duplikat nehmen (vielleicht war es dort besser ausgefüllt)
  • Notizen von beiden nehmen (Notizen werden automatisch kombiniert)

Jedes Feld, das Sie nicht explizit wählen, verwendet standardmäßig den Wert des primären Leads. Wenn der primäre Lead keinen Wert für ein Feld hat, das Duplikat aber schon, wird der Wert des Duplikats automatisch eingesetzt.

Was nach einer Zusammenführung Passiert​

Nach der Zusammenführung enthält der primäre Lead:

  • Alle Felder — von der Quelle, die Sie für jeden gewählt haben
  • Alle Aktivitäten — jeder Aktivitätsprotokolleintrag beider Leads ist jetzt beim primären Lead
  • Alle Notizen — Notizen beider Leads werden aufbewahrt
  • Alle Tags — Tags beider Leads werden kombiniert (keine Duplikate)
  • Alle Aufgaben — offene Aufgaben des Duplikat-Leads werden zum primären Lead verschoben
  • Alle Formulareinreichungen — der Einreichungsverlauf beider Leads wird gespeichert
  • Gesamter Automatisierungsausführungsverlauf — beim primären Lead aufbewahrt

Der Duplikat-Lead wird entfernt. Dem primären Lead wird automatisch eine Notiz hinzugefügt, die das Zusammenführungsdatum und die ID des zusammengeführten Leads festhält.

Duplikate Verhindern​

Beim Import​

Wenn Sie Leads aus einer CSV-Datei importieren, prüft LeadHub jede Zeile gegen vorhandene Leads. Wenn eine Übereinstimmung per E-Mail oder Telefon gefunden wird, können Sie wählen:

  • Überspringen des Duplikats (nicht importieren)
  • Aktualisieren des vorhandenen Leads mit neuen Daten aus der Importzeile
  • Trotzdem importieren (erstellt ein Duplikat, das Sie später zusammenführen können)

Beim Webhook-Eingang​

Wenn Leads über Webhooks oder Integrationen eingehen, prüft LeadHub vor der Erstellung eines neuen Datensatzes auf eine Übereinstimmung. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, kennzeichnet es den neuen Lead als mögliches Duplikat und verknüpft ihn mit dem vorhandenen.

Beim API-Eingang​

Der API-Eingangsendpunkt führt dieselbe Duplikatprüfung durch. Ein is_duplicate-Flag wird beim neuen Lead gesetzt, wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, und die Übereinstimmung wird verknüpft, sodass Sie sie über die Benutzeroberfläche zusammenführen können.