دمج العملاء المحتملين
ما هي التكرارات ولماذا تحدث
التكرار هو ظهور الشخص نفسه أكثر من مرة في قائمة العملاء المحتملين. يحدث هذا أكثر مما تتوقع:
- يملأ الشخص ذاته نموذجًا على موقعك مرتين (مرة في يناير، ومرة في مارس)
- يصل عميل محتمل من Facebook Ads والشخص ذاته كان قد استُورد مسبقًا من ملف CSV
- يضيف أحد أعضاء الفريق يدويًا عميلًا محتملًا كان موجودًا بالفعل
- يُسلِّم webhook عميلًا محتملًا سبق استلامه عبر قناة أخرى
التكرارات مشكلة لأنك تنتهي بالتواصل مع الشخص ذاته عدة مرات وتُظهر تقاريرك أرقامًا مضخَّمة.
كيف يكتشف LeadHub التكرارات
يتحقق LeadHub من التكرارات باستخدام معلومتين:
- عنوان البريد الإلكتروني — إذا كان لعميلَين محتملَين نفس البريد الإلكتروني، يُعتبران تكرارًا
- رقم الهاتف — إذا كان لعميلَين محتملَين نفس رقم الهاتف (بعد توحيد التنسيق)، يُعتبران تكرارًا
يحدث هذا الفحص تلقائيًا في كل مرة يُنشأ فيها عميل محتمل جديد — سواء وصل عبر نموذج أو webhook أو استيراد أو API.
شارة اكتشاف التكرار
عندما يجد LeadHub أن عميلًا محتملًا قد يكون تكرارًا لعميل موجود، يضعه علامة تلقائيًا ويعرض شارة "تكرار محتمل" في صفحة تفاصيل العميل المحتمل.
انقر على الشارة (أو الرابط بجانبها) لترى مع أي عميل محتمل آخر تتطابق. يمكنك بعد ذلك أن تقرر دمجهما أو رفض التطابق إذا كان إيجابيًا خاطئًا.
دمج التكرارات
عندما تكون في صفحة تفاصيل عميل محتمل وترى شارة التكرار:
- انقر على عرض التكرار أو دمج لفتح واجهة الدمج.
- سترى كلا العميلَين جنبًا إلى جنب.
- لكل حقل (الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، الشركة، الملاحظات، إلخ)، اختر النسخة التي تريد الاحتفاظ بها — نسخة العميل الأساسي أو نسخة العميل المكرَّر.
- انقر على دمج.
ما معنى "الأساسي"
العميل المحتمل الأساسي هو الذي يبقى بعد الدمج. يحتفظ بمعرِّفه وتاريخ إنشائه وكامل سجله. يُمتصّ العميل الآخر (المكرَّر) فيه ثم يُحذف.
اختر كأساسي العميل المحتمل الذي لديه معلومات أكثر اكتمالًا أو دقة — أو الأقدم إذا كانا متساويَين في الاكتمال.
الدمج حقلًا بحقل
لا يتعين عليك أخذ كل شيء من عميل واحد أو الآخر. يمكنك المزج:
- أخذ الاسم من العميل الأساسي
- أخذ الشركة من المكرَّر (ربما كانت أفضل ملءً هناك)
- أخذ الملاحظات من كليهما (تُدمج الملاحظات تلقائيًا)
أي حقل لا تختاره صراحةً يأخذ قيمة العميل الأساسي افتراضيًا. إذا لم يكن للعميل الأساسي قيمة لحقل ما لكن المكرَّر لديه قيمة، تُملأ قيمة المكرَّر تلقائيًا.
ما يحدث بعد الدمج
بعد الدمج، يحتوي العميل الأساسي على:
- جميع الحقول — من أي مصدر اخترته لكل منها
- جميع الأنشطة — كل إدخال في سجل الأنشطة من كلا العميلَين موجود الآن في العميل الأساسي
- جميع الملاحظات — تُحفظ ملاحظات كلا العميلَين
- جميع الوسوم — تُدمج وسوم كلا العميلَين (بدون تكرار)
- جميع المهام — المهام المفتوحة من العميل المكرَّر تنتقل إلى العميل الأساسي
- جميع إرسالات النماذج — يُحفظ تاريخ الإرسالات من كلا العميلَين
- كامل تاريخ تشغيل الأتمتة — محفوظ في العميل الأساسي
يُحذف العميل المكرَّر. تُضاف ملاحظة تلقائيًا إلى العميل الأساسي تسجّل تاريخ الدمج ومعرِّف العميل الذي جرى دمجه.
منع التكرارات
أثناء الاستيراد
عند استيراد عملاء محتملين من ملف CSV، يتحقق LeadHub من كل صف مقابل العملاء الموجودين. إذا وُجد تطابق بالبريد الإلكتروني أو الهاتف، يمكنك اختيار:
- تخطّي التكرار (عدم استيراده)
- تحديث العميل الموجود بأي بيانات جديدة من صف الاستيراد
- الاستيراد على أي حال (ينشئ تكرارًا يمكنك دمجه لاحقًا)
أثناء استيعاب Webhook
عن دما تصل العملاء المحتملون عبر webhooks أو تكاملات، يتحقق LeadHub من وجود تطابق قبل إنشاء سجل جديد. إذا وُجد تطابق، يضع علامة على العميل الجديد كتكرار محتمل ويربطه بالموجود.
أثناء استيعاب API
يُشغِّل endpoint استيعاب API نفس فحص التكرار. يُعيَّن علَم is_duplicate على العميل الجديد إذا وُجد تطابق، ويُربط التطابق حتى تتمكن من الدمج من واجهة المستخدم.