Fusion de Leads
Ce Que Sont les Doublons et Pourquoi Ils Surviennent
Un doublon, c'est quand la même personne apparaît plus d'une fois dans votre liste de leads. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit :
- La même personne remplit un formulaire sur votre site deux fois (une fois en janvier, une fois en mars)
- Un lead arrive de Facebook Ads et la même personne avait déjà été importée depuis un CSV
- Un membre de l'équipe ajoute manuellement un lead qui existait déjà
- Un webhook livre un lead qui avait déjà été reçu via un autre canal
Les doublons sont problématiques car vous finissez par contacter la même personne plusieurs fois et vos rapports affichent des chiffres gonflés.
Comment LeadHub Détecte les Doublons
LeadHub vérifie les doublons en utilisant deux informations :
- Adresse email — si deux leads partagent le même email, ils sont considérés comme des doublons
- Numéro de téléphone — si deux leads partagent le même numéro de téléphone (après normalisation du format), ils sont considérés comme des doublons
Cette vérification se produit automatiquement chaque fois qu'un nouveau lead est créé — qu'il arrive via un formulaire, un webhook, une importation ou l'API.
Badge de Détection de Doublon
Lorsque LeadHub constate qu'un lead pourrait être un doublon d'un existant, il le marque automatiquement et affiche un badge "Doublon Possible" sur la page de détail du lead.
Cliquez sur le badge (ou sur le lien à côté) pour voir quel autre lead correspond. Vous pouvez alors décider de les fusionner ou d'ignorer la correspondance si c'est un faux positif.
Fusionner des Doublons
Lorsque vous êtes sur une page de détail de lead et voyez le badge de doublon :
- Cliquez sur Voir le Doublon ou Fusionner pour ouvrir l'interface de fusion.
- Vous verrez les deux leads côte à côte.
- Pour chaque champ (nom, email, téléphone, entreprise, notes, etc.), choisissez quelle version conserver — la version du lead principal ou celle du lead doublon.
- Cliquez sur Fusionner.
Ce que Signifie "Principal"
Le lead principal est celui qui survit à la fusion. Il conserve son ID, sa date de création et tout son historique. L'autre lead (le doublon) est absorbé en lui puis supprimé.
Choisissez comme principal le lead qui possède les informations les plus complètes ou les plus précises — ou le plus ancien si les deux sont également complets.
Fusion Champ par Champ
Vous n'êtes pas obligé de tout prendre d'un lead ou de l'autre. Vous pouvez mélanger :
- Prendre le nom du lead principal
- Prendre l'entreprise du doublon (peut-être mieux renseignée là)
- Prendre les notes des deux (les notes sont combinées automatiquement)
Tout champ que vous ne choisissez pas explicitement utilise par défaut la valeur du lead principal. Si le principal n'a pas de valeur pour un champ mais que le doublon en a une, la valeur du doublon la remplit automatiquement.
Ce qui Se Passe Après une Fusion
Après la fusion, le lead principal contient :
- Tous les champs — depuis la source que vous avez choisie pour chacun
- Toutes les activités — chaque entrée du journal d'activité des deux leads est désormais sur le lead principal
- Toutes les notes — les notes des deux leads sont préservées
- Tous les tags — les tags des deux leads sont combinés (sans doublons)
- Toutes les tâches — les tâches ouvertes du lead doublon passent au lead principal
- Toutes les soumissions de formulaires — l'historique des soumissions des deux leads est conservé
- Tout l'historique des exécutions d'automatisation — préservé sur le lead principal
Le lead doublon est supprimé. Une note est automatiquement ajoutée au lead principal enregistrant la date de fusion et l'ID du lead fusionné.
Prévenir les Doublons
Lors de l'Importation
Lorsque vous importez des leads depuis un fichier CSV, LeadHub vérifie chaque ligne par rapport aux leads existants. Si une correspondance est trouvée par email ou téléphone, vous pouvez choisir de :
- Ignorer le doublon (ne pas l'importer)
- Mettre à jour le lead existant avec les nouvelles données de la ligne d'importation
- Importer quand même (crée un doublon que vous pouvez fusionner plus tard)
Lors de l'Ingestion via Webhooks
Lorsque des leads arrivent via des webhooks ou des intégrations, LeadHub vérifie s'il existe une correspondance avant de créer un nouvel enregistrement. Si une correspondance est trouvée, il signale le nouveau lead comme doublon possible et le lie à l'existant.
Lors de l'Ingestion via l'API
Le endpoint d'entrée de l'API effectue également la même vérification de doublons. Un indicateur is_duplicate est défini sur le nouveau lead si une correspondance est trouvée, et la correspondance est liée afin que vous puissiez fusionner depuis l'interface utilisateur.