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Fusão de Leads

O Que São Duplicatas e Por Que Acontecem​

Uma duplicata é quando a mesma pessoa aparece mais de uma vez na sua lista de leads. Isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar:

  • A mesma pessoa preenche um formulário no seu site duas vezes (uma em janeiro, outra em março)
  • Um lead chega do Facebook Ads e a mesma pessoa já havia sido importada de um CSV
  • Um membro da equipe adiciona manualmente um lead que já existia
  • Um webhook entrega um lead que já havia sido recebido por outro canal

As duplicatas são um problema porque você acaba contatando a mesma pessoa várias vezes e seus relatórios mostram números inflados.

Como o LeadHub Detecta Duplicatas​

O LeadHub verifica duplicatas usando duas informações:

  • Endereço de e-mail — se dois leads compartilham o mesmo e-mail, são considerados duplicatas
  • Número de telefone — se dois leads compartilham o mesmo número de telefone (após normalização do formato), são considerados duplicatas

Essa verificação ocorre automaticamente sempre que um novo lead é criado — seja por formulário, webhook, importação ou API.

Selo de Detecção de Duplicata​

Quando o LeadHub descobre que um lead pode ser uma duplicata de um existente, o marca automaticamente e exibe um selo "Possível Duplicata" na página de detalhes do lead.

Clique no selo (ou no link ao lado) para ver com qual outro lead ele corresponde. Você pode então decidir se os funde ou descarta a correspondência se for um falso positivo.

Fundir Duplicatas​

Quando você está em uma página de detalhes do lead e vê o selo de duplicata:

  1. Clique em Ver Duplicata ou Fundir para abrir a interface de fusão.
  2. Você verá ambos os leads lado a lado.
  3. Para cada campo (nome, e-mail, telefone, empresa, notas, etc.), escolha qual versão manter — a versão do lead principal ou a do lead duplicado.
  4. Clique em Fundir.

O Que "Principal" Significa​

O lead principal é aquele que sobrevive à fusão. Ele mantém seu ID, sua data de criação e todo o seu histórico. O outro lead (o duplicado) é absorvido nele e depois removido.

Escolha como principal o lead que tiver informações mais completas ou precisas — ou o mais antigo se ambos forem igualmente completos.

Fusão Campo a Campo​

Você não precisa pegar tudo de um lead ou do outro. Você pode combinar:

  • Pegar o nome do lead principal
  • Pegar a empresa do duplicado (talvez estivesse melhor preenchida lá)
  • Pegar as notas de ambos (as notas são combinadas automaticamente)

Qualquer campo que você não escolher explicitamente usa o valor do lead principal por padrão. Se o principal não tem valor para um campo, mas o duplicado tem, o valor do duplicado o preenche automaticamente.

O Que Acontece Após uma Fusão​

Após a fusão, o lead principal contém:

  • Todos os campos — de qualquer fonte que você escolheu para cada um
  • Todas as atividades — cada entrada do registro de atividades de ambos os leads está agora no lead principal
  • Todas as notas — as notas de ambos os leads são preservadas
  • Todas as etiquetas — as etiquetas de ambos os leads são combinadas (sem duplicatas)
  • Todas as tarefas — tarefas abertas do lead duplicado se movem para o lead principal
  • Todos os envios de formulários — o histórico de envios de ambos os leads é mantido
  • Todo o histórico de execução de automação — preservado no lead principal

O lead duplicado é removido. Uma nota é adicionada automaticamente ao lead principal registrando a data de fusão e o ID do lead que foi fundido.

Prevenindo Duplicatas​

Durante a Importação​

Quando você importa leads de um arquivo CSV, o LeadHub verifica cada linha contra os leads existentes. Se uma correspondência for encontrada por e-mail ou telefone, você pode escolher:

  • Pular a duplicata (não importar)
  • Atualizar o lead existente com quaisquer novos dados da linha de importação
  • Importar mesmo assim (cria uma duplicata que você pode fundir depois)

Durante a Ingestão de Webhook​

Quando os leads chegam por webhooks ou integrações, o LeadHub verifica se há uma correspondência antes de criar um novo registro. Se uma correspondência for encontrada, ele marca o novo lead como possível duplicata e o vincula ao existente.

Durante a Ingestão por API​

O endpoint de entrada da API também executa a mesma verificação de duplicatas. Uma flag is_duplicate é definida no novo lead se uma correspondência for encontrada, e a correspondência é vinculada para que você possa fundir pela UI.