Ana içeriğe geç

Potansiyel Müşteri Birleştirme

Mükerrer Kayıtlar Nedir ve Neden Oluşur​

Mükerrer kayıt, aynı kişinin lead listenizde birden fazla kez görünmesidir. Bu, düşündüğünüzden daha sık yaşanır:

  • Aynı kişi web sitenizdeki bir formu iki kez doldurur (Ocak ve Mart gibi)
  • Facebook Ads'den bir lead gelir ve aynı kişi daha önce CSV'den içe aktarılmıştır
  • Bir ekip üyesi zaten var olan bir lead'i manuel olarak ekler
  • Bir webhook, başka bir kanaldan zaten alınmış bir lead'i iletir

Mükerrer kayıtlar sorun oluşturur çünkü aynı kişiyle birden fazla kez iletişim kurarsınız ve raporlarınız şişirilmiş sayılar gösterir.

LeadHub Mükerrerleri Nasıl Tespit Eder​

LeadHub iki bilgiyi kullanarak mükerrerleri kontrol eder:

  • E-posta adresi — iki lead aynı e-postayı paylaşıyorsa mükerrer sayılır
  • Telefon numarası — iki lead aynı telefon numarasını paylaşıyorsa (biçim normalleştirmesinin ardından) mükerrer sayılır

Bu kontrol, bir form, webhook, içe aktarma veya API aracılığıyla olsun fark etmeksizin, yeni bir lead oluşturulduğunda otomatik olarak gerçekleşir.

Mükerrer Tespit Rozeti​

LeadHub bir lead'in mevcut bir kaydın mükerreri olabileceğini tespit ettiğinde, onu otomatik olarak işaretler ve lead detay sayfasında "Olası Mükerrer" rozeti gösterir.

Hangi diğer lead ile eşleştiğini görmek için rozete (veya yanındaki bağlantıya) tıklayın. Ardından birleştirip birleştirmeyeceğinize ya da yanlış pozitif ise eşleşmeyi reddedip reddetmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Mükerrerleri Birleştirme​

Bir lead detay sayfasındayken ve mükerrer rozetini gördüğünüzde:

  1. Birleştirme arayüzünü açmak için Mükerreri Görüntüle veya Birleştir'e tıklayın.
  2. Her iki lead'i yan yana göreceksiniz.
  3. Her alan için (ad, e-posta, telefon, şirket, notlar vb.) hangi sürümü tutacağınızı seçin — birincil lead'in sürümü mü yoksa mükerrer lead'in sürümü mü.
  4. Birleştir'e tıklayın.

"Birincil" Ne Anlama Gelir​

Birincil lead, birleştirmeden sonra varlığını sürdüren kayıttır. Kendi ID'sini, oluşturma tarihini ve tüm geçmişini korur. Diğer lead (mükerrer) ona emilir ve ardından kaldırılır.

Daha eksiksiz veya doğru bilgilere sahip lead'i birincil olarak seçin — her ikisi de eşit derecede eksiksizse daha eskisini seçin.

Alan Alan Birleştirme​

Her şeyi tek bir lead'den almak zorunda değilsiniz. Karıştırabilirsiniz:

  • Adı birincil lead'den alın
  • Şirketi mükerretten alın (belki orada daha iyi doldurulmuştur)
  • Notları her ikisinden alın (notlar otomatik olarak birleştirilir)

Açıkça seçmediğiniz herhangi bir alan varsayılan olarak birincil lead'in değerini alır. Birincil bir alan için değere sahip değilse ancak mükerrer sahipse, mükerredin değeri otomatik olarak doldurulur.

Birleştirme Sonrası Ne Olur​

Birleştirmeden sonra birincil lead şunları içerir:

  • Tüm alanlar — her biri için seçtiğiniz kaynaktan
  • Tüm aktiviteler — her iki lead'in tüm aktivite günlüğü girişleri artık birincil lead'de
  • Tüm notlar — her iki lead'in notları korunur
  • Tüm etiketler — her iki lead'in etiketleri birleştirilir (tekrar olmadan)
  • Tüm görevler — mükerrer lead'deki açık görevler birincil lead'e taşınır
  • Tüm form gönderimleri — her iki lead'in gönderim geçmişi korunur
  • Tüm otomasyon çalıştırma geçmişi — birincil lead'de korunur

Mükerrer lead kaldırılır. Birleştirme tarihini ve birleştirilen lead'in ID'sini kaydeden bir not otomatik olarak birincil lead'e eklenir.

Mükerrerleri Önleme​

İçe Aktarma Sırasında​

CSV dosyasından lead içe aktarırken LeadHub her satırı mevcut leadlerle karşılaştırır. E-posta veya telefon ile eşleşme bulunursa şunları seçebilirsiniz:

  • Atla — mükerreri içe aktarma
  • Güncelle — mevcut lead'i içe aktarma satırından yeni verilerle güncelle
  • Yine de içe aktar — daha sonra birleştirebileceğiniz bir mükerrer oluşturur

Webhook ile Alım Sırasında​

Leadler webhook veya entegrasyonlar aracılığıyla geldiğinde LeadHub, yeni kayıt oluşturmadan önce eşleşme olup olmadığını kontrol eder. Eşleşme bulunursa yeni lead olası mükerrer olarak işaretlenir ve mevcut kayıtla ilişkilendirilir.

API ile Alım Sırasında​

API inbound endpoint de aynı mükerrer kontrolünü çalıştırır. Eşleşme bulunursa yeni lead'e is_duplicate bayrağı eklenir ve kullanıcı arayüzünden birleştirebilmeniz için eşleşme bağlanır.