Перейти к основному содержимому

Объединение лидов

Что Такое Дубликаты и Почему Они Появляются​

Дубликат — это когда один и тот же человек появляется более одного раза в вашем списке лидов. Это случается чаще, чем можно подумать:

  • Один и тот же человек заполняет форму на вашем сайте дважды (в январе и в марте)
  • Лид приходит из Facebook Ads, а тот же человек уже был импортирован из CSV
  • Член команды вручную добавляет лида, который уже существует
  • Webhook доставляет лида, который уже был получен через другой канал

Дубликаты — проблема, потому что вы в итоге обращаетесь к одному человеку несколько раз, а в ваших отчётах отображаются завышенные цифры.

Как LeadHub Обнаруживает Дубликаты​

LeadHub проверяет дубликаты, используя два вида информации:

  • Адрес электронной почты — если два лида имеют одинаковый email, они считаются дубликатами
  • Номер телефона — если два лида имеют одинаковый номер телефона (после нормализации формата), они считаются дубликатами

Эта проверка выполняется автоматически при каждом создании нового лида — независимо от того, поступил ли он через форму, Webhook, импорт или API.

Значок Обнаружения Дубликата​

Когда LeadHub обнаруживает, что лид может быть дубликатом существующего, он автоматически отмечает его и показывает значок "Возможный дубликат" на странице деталей лида.

Нажмите на значок (или ссылку рядом с ним), чтобы увидеть, с каким другим лидом он совпадает. Затем вы можете решить: объединить их или отклонить совпадение, если это ложное срабатывание.

Объединение Дубликатов​

Когда вы находитесь на странице деталей лида и видите значок дубликата:

  1. Нажмите Просмотреть дубликат или Объединить, чтобы открыть интерфейс слияния.
  2. Вы увидите оба лида рядом.
  3. Для каждого поля (имя, email, телефон, компания, заметки и т. д.) выберите, какую версию сохранить — версию основного лида или версию дубликата.
  4. Нажмите Объединить.

Что Означает "Основной"​

Основной лид — тот, что остаётся после слияния. Он сохраняет свой ID, дату создания и всю историю. Другой лид (дубликат) поглощается им и затем удаляется.

Выберите в качестве основного того лида, у которого более полная или точная информация — или более старый, если оба одинаково полны.

Слияние Поле за Полем​

Вам не нужно брать всё из одного лида или другого. Можно комбинировать:

  • Взять имя из основного лида
  • Взять компанию из дубликата (возможно, там она была лучше заполнена)
  • Взять заметки из обоих (заметки объединяются автоматически)

Для любого поля, которое вы явно не выбрали, по умолчанию используется значение основного лида. Если у основного нет значения для поля, а у дубликата есть — значение дубликата подставляется автоматически.

Что Происходит После Слияния​

После слияния основной лид содержит:

  • Все поля — из того источника, который вы выбрали для каждого
  • Все активности — каждая запись журнала активности обоих лидов теперь находится у основного лида
  • Все заметки — заметки обоих лидов сохранены
  • Все теги — теги обоих лидов объединены (без дубликатов)
  • Все задачи — открытые задачи дубликата переходят к основному лиду
  • Все отправки форм — история отправок обоих лидов сохранена
  • Всю историю выполнения автоматизаций — сохранена у основного лида

Дубликат удаляется. К основному лиду автоматически добавляется заметка с датой слияния и ID объединённого лида.

Предотвращение Дубликатов​

При Импорте​

Когда вы импортируете лидов из CSV-файла, LeadHub проверяет каждую строку по существующим лидам. Если по email или телефону найдено совпадение, вы можете выбрать:

  • Пропустить дубликат (не импортировать)
  • Обновить существующего лида новыми данными из строки импорта
  • Импортировать всё равно (создаёт дубликат, который можно объединить позже)

При Получении через Webhook​

Когда лиды поступают через Webhook или интеграции, LeadHub проверяет наличие совпадения перед созданием новой записи. Если совпадение найдено, новый лид помечается как возможный дубликат и связывается с существующим.

При Получении через API​

Входной эндпоинт API также выполняет ту же проверку на дубликаты. На новом лиде устанавливается флаг is_duplicate, если найдено совпадение, и совпадение связывается, чтобы вы могли объединить через интерфейс.