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Fusión de Leads

Qué Son los Duplicados y Por Qué Ocurren​

Un duplicado es cuando la misma persona aparece más de una vez en tu lista de leads. Esto ocurre con más frecuencia de lo que podrías pensar:

  • La misma persona rellena un formulario en tu sitio web dos veces (una en enero, otra en marzo)
  • Un lead llega desde Facebook Ads y la misma persona ya había sido importada desde un CSV
  • Un miembro del equipo añade manualmente un lead que ya existía
  • Un webhook entrega un lead que ya había sido recibido a través de otro canal

Los duplicados son un problema porque terminas contactando a la misma persona múltiples veces y tus informes muestran cifras infladas.

Cómo Detecta Duplicados LeadHub​

LeadHub verifica duplicados usando dos piezas de información:

  • Dirección de correo electrónico — si dos leads comparten el mismo email, se consideran duplicados
  • Número de teléfono — si dos leads comparten el mismo número de teléfono (después de normalizar el formato), se consideran duplicados

Esta verificación ocurre automáticamente cada vez que se crea un nuevo lead — ya sea que llegue a través de un formulario, un webhook, una importación o la API.

Insignia de Detección de Duplicados​

Cuando LeadHub descubre que un lead podría ser un duplicado de uno existente, lo marca automáticamente y muestra una insignia "Posible Duplicado" en la página de detalles del lead.

Haz clic en la insignia (o en el enlace junto a ella) para ver con qué otro lead coincide. Luego puedes decidir si fusionarlos o descartar la coincidencia si es un falso positivo.

Fusionar Duplicados​

Cuando estás en una página de detalles de lead y ves la insignia de duplicado:

  1. Haz clic en Ver Duplicado o Fusionar para abrir la interfaz de fusión.
  2. Verás ambos leads uno al lado del otro.
  3. Para cada campo (nombre, email, teléfono, empresa, notas, etc.), elige qué versión conservar — la versión del lead principal o la del lead duplicado.
  4. Haz clic en Fusionar.

Qué Significa "Principal"​

El lead principal es el que sobrevive la fusión. Conserva su ID, su fecha de creación y todo su historial. El otro lead (el duplicado) es absorbido en él y luego eliminado.

Elige como principal el lead que tenga información más completa o precisa — o el más antiguo si ambos son igualmente completos.

Fusión Campo a Campo​

No tienes que tomar todo de un lead o del otro. Puedes combinar:

  • Tomar el nombre del lead principal
  • Tomar la empresa del duplicado (quizás estaba mejor completada allí)
  • Tomar las notas de ambos (las notas se combinan automáticamente)

Cualquier campo que no elijas explícitamente usa el valor del lead principal por defecto. Si el principal no tiene valor para un campo pero el duplicado sí, el valor del duplicado lo rellena automáticamente.

Qué Ocurre Después de una Fusión​

Después de fusionar, el lead principal contiene:

  • Todos los campos — de cualquier fuente que elegiste para cada uno
  • Todas las actividades — cada entrada del registro de actividad de ambos leads está ahora en el lead principal
  • Todas las notas — las notas de ambos leads se conservan
  • Todas las etiquetas — las etiquetas de ambos leads se combinan (sin duplicados)
  • Todas las tareas — las tareas abiertas del lead duplicado se mueven al lead principal
  • Todos los envíos de formularios — el historial de envíos de ambos leads se conserva
  • Todo el historial de ejecución de automatización — conservado en el lead principal

El lead duplicado es eliminado. Se añade automáticamente una nota al lead principal registrando la fecha de fusión y el ID del lead que fue fusionado.

Prevenir Duplicados​

Durante la Importación​

Cuando importas leads desde un archivo CSV, LeadHub verifica cada fila contra los leads existentes. Si se encuentra una coincidencia por email o teléfono, puedes elegir:

  • Omitir el duplicado (no importarlo)
  • Actualizar el lead existente con cualquier dato nuevo de la fila de importación
  • Importar de todos modos (crea un duplicado que puedes fusionar más tarde)

Durante la Ingesta de Webhooks​

Cuando los leads llegan a través de webhooks o integraciones, LeadHub verifica si hay una coincidencia antes de crear un nuevo registro. Si se encuentra una coincidencia, marca el nuevo lead como posible duplicado y lo vincula al existente.

Durante la Ingesta por API​

El endpoint de entrada de la API también ejecuta la misma verificación de duplicados. Se establece un indicador is_duplicate en el nuevo lead si se encuentra una coincidencia, y la coincidencia se vincula para que puedas fusionarla desde la UI.