Reportes Programados
Qué Son
Los Reportes Programados son correos electrónicos de informes automáticos que LeadHub envía a tu equipo con regularidad. En lugar de que alguien extraiga manualmente un reporte cada lunes por la mañana, LeadHub lo envía automáticamente al correo de todos.
Cada reporte programado entrega un archivo CSV como adjunto de correo electrónico. Tu equipo puede abrirlo en Excel, Google Sheets o cualquier aplicación de hojas de cálculo.
Crear un Reporte Programado
Ve a Reportes en la barra lateral, luego busca una pestaña o enlace de Reportes Programados (la ubicación exacta puede variar según tu configuración). Alternativamente, búscalo en Herramientas → Reportes Programados.
- Haz clic en Nuevo Reporte Programado.
- Rellena el formulario:
| Campo | Qué poner aquí |
|---|---|
| Nombre | Un nombre descriptivo, p. ej. "Resumen Semanal de Leads" |
| Tipo de Reporte | Qué tipo de datos incluir (ver abajo) |
| Frecuencia | Con qué frecuencia enviarlo — Diario, Semanal o Mensual |
| Destinatarios | Direcciones de correo de todos los que deben recibirlo |
- Haz clic en Guardar.
El reporte está ahora activo. Se enviará en su próxima hora programada.
Tipos de Reportes Disponibles
| Tipo de Reporte | Qué contiene |
|---|---|
| Resumen del Panel | Estadísticas de alto nivel: total de leads, leads nuevos, tasa de conversión |
| Leads por Fuente | Cuántos leads vinieron de cada fuente (Facebook, sitio web, manual, etc.) |
| Distribución del Pipeline | Cuántos leads hay en cada etapa del pipeline |
| Rendimiento de Agentes | Leads gestionados, actividades registradas y conversiones por miembro del equipo |
| Rendimiento de Fuentes | Qué fuentes de leads están convirtiendo mejor |
| Estadísticas de Automatización | Cuántas veces se ejecutó cada automatización, tasas de éxito |
| Análisis de Formularios | Vistas, envíos y tasas de conversión para cada formulario |
Horario de Entrega
| Frecuencia | Cuándo se envía |
|---|---|
| Diario | Todos los días a las 7:00 AM |
| Semanal | Todos los lunes a las 7:00 AM |
| Mensual | El 1° de cada mes a las 7:00 AM |
Los horarios están en la zona horaria configurada en Configuración → General.
Cómo Funciona la Entrega
El cron job (php /path/to/cron.php) se ejecuta cada minuto y activa el sistema de entrega de reportes una vez por hora. El sistema verifica qué reportes deben enviarse y los envía. Esto significa que los reportes salen aproximadamente a la hora programada — con unos pocos minutos de diferencia.
El cron job debe estar funcionando para que los reportes programados se entreguen. Si tu cron job no está configurado o ha dejado de funcionar, los reportes no se enviarán. Consulta las preguntas frecuentes para la resolución de problemas del cron job.
Formato CSV
Cada reporte llega como un adjunto de correo electrónico con un nombre de archivo como Weekly_Lead_Summary_2026-03-28.csv.
Ábrelo en Excel o Google Sheets. La primera fila contiene los encabezados de columna. Cada fila siguiente es un registro (un lead, un agente, una fuente, etc. según el tipo de reporte).
El cuerpo del correo incluye:
- El nombre del reporte
- La hora en que fue generado
- El rango de fechas que cubre
Editar un Reporte Programado
Encuentra el reporte en la lista y haz clic en el icono de edición. Puedes cambiar:
- El nombre
- Los destinatarios
- La frecuencia
El tipo de reporte no se puede cambiar después de la creación — elimínalo y crea uno nuevo si necesitas un tipo diferente.
Desactivar un Reporte Programado
Encuentra el reporte en la lista y desactiva el interruptor Activo. El reporte deja de enviarse pero no se elimina. Actívalo nuevamente para reanudar la entrega.
Para eliminar permanentemente un reporte, haz clic en el icono de eliminar.