定时报告
概述
定时报告是 LeadHub 定期自动发送给团队的报告邮件。无需每周一早晨手动导出报告，LeadHub 会自动将其发送到所有人的收件箱。
每份定时报告以 CSV 文件作为电子邮件附件发送，团队成员可在 Excel、Google Sheets 或任意电子表格应用中打开。
创建定时报告
在侧边栏进入报告，找到定时报告选项卡或链接（具体位置可能因您的配置而异）。也可在工具 → 定时报告下找到。
- 点击新建定时报告。
- 填写表单：
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 名称 | 描述性名称，如"每周线索摘要" |
| 报告类型 | 要包含的数据类型（见下文） |
| 频率 | 发送频率——每日、每周或每月 |
| 收件人 | 所有应接收报告的人的电子邮件地址 |
- 点击保存。
报告现已激活，将在下次计划时间发送。
可用报告类型
| 报告类型 | 包含内容 |
|---|---|
| 仪表盘摘要 | 高层统计：总线索数、新线索数、转化率 |
| 按来源统计线索 | 每个来源的线索数量（Facebook、网站、手动等） |
| 管道分布 | 每个管道阶段的线索数量 |
| 代理绩效 | 每位团队成员处理的线索、记录的活动及转化数 |
| 来源绩效 | 转化效果最好的线索来源 |
| 自动化统计 | 每个自动化流程的运行次数和成功率 |
| 表单分析 | 每个表单的浏览量、提交量和转化率 |
发送时间
| 频率 | 发送时间 |
|---|---|
| 每日 | 每天上午 7:00 |
| 每周 | 每周一上午 7:00 |
| 每月 | 每月 1 日上午 7:00 |
时间以设置 → 常规中配置的时区为准。
发送机制
Cron job（php /path/to/cron.php）每分钟运行一次，每小时触发一次报告发送系统。系统检查哪些报告到期并发送它们。这意味着报告大约在计划时间发送——前后误差几分钟。
定时报告的发送需要 cron job 正常运行。 如果 cron job 未配置或已停止运行，报 告将无法发出。请参阅常见问题获取 cron job 故障排查方法。
CSV 格式
每份报告以电子邮件附件形式发送，文件名类似 Weekly_Lead_Summary_2026-03-28.csv。
在 Excel 或 Google Sheets 中打开。第一行为列标题，后续每行是一条记录（根据报告类型为线索、代理、来源等）。
邮件正文包括：
- 报告名称
- 生成时间
- 涵盖的日期范围
编辑定时报告
在列表中找到报告并点击编辑图标，可以更改：
- 名称
- 收件人
- 频率
报告类型创建后无法更改——如需不同类型，请删除后重新创建。
停用定时报告
在列表中找到报告并关闭启用开关。报告停止发送但不会被删除，重新开启即可恢复发送。
如需永久删除报告，点击删除图标。