Nutzungsanleitung
Diese Seite behandelt die tägliche Nutzung des Custom SMS Moduls: Nachrichten senden, mit Vorlagen arbeiten, Planung, Massenversand und Zustellungsverfolgung.
Eine Sofort-SMS senden
Senden Sie eine Nachricht an einen Kontakt direkt aus einem CRM-Eintrag:
- Öffnen Sie einen CRM-Eintrag (Deal, Kontakt, Unternehmen usw.)
- Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche SMS senden
- Wählen Sie den CRM-Aktions-Kontext (Anruf, Aufgabe, E-Mail, Meeting oder Frist)
- Wählen Sie den Empfänger -- das Modul listet Kontakte auf, die mit dem aktuellen Eintrag verknüpft sind
- Verfassen Sie Ihre Nachricht oder wählen Sie eine gespeicherte Vorlage
- Klicken Sie auf Jetzt senden
Die Nachricht wird sofort über Ihr konfiguriertes SMS-Gateway versendet. Sie sehen eine Bestätigung mit dem initialen Zustellstatus.
Halten Sie Nachrichten kurz. Ein Standard-SMS-Segment umfasst 160 Zeichen (GSM-7-Kodierung). Nachrichten, die dieses Limit überschreiten, werden in mehrere Segmente aufgeteilt, was die Kosten erhöhen kann.
Eine SMS planen
Anstatt sofort zu senden, planen Sie eine Nachricht für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit:
- Folgen Sie den gleichen Schritten wie beim Senden einer Sofort-SMS
- Klicken Sie anstelle von Jetzt senden auf Planen
- Wählen Sie Datum und Uhrzeit für die Zustellung
- Klicken Sie auf Planung bestätigen
Die Nachricht wird in der Planungswarteschlange gespeichert und zum angegebenen Zeitpunkt automatisch versendet.
Geplante Nachrichten verwalten
Sehen und verwalten Sie alle geplanten Nachrichten unter Custom SMS -> Geplant:
- Bearbeiten -- Nachrichteninhalt oder Empfänger vor dem geplanten Zeitpunkt ändern
- Umplanen -- Zustellungsdatum und -uhrzeit ändern
- Abbrechen -- Nachricht aus der Warteschlange entfernen (sie wird nicht gesendet)
Geplante Nachrichten erfordern einen aktiven Cron-Job. Wenn der Cron nicht läuft, bleiben Nachrichten in der Warteschlange. Siehe die Konfiguration-Seite für die Cron-Einrichtung.
SMS-Vorlagen
Vorlagen sparen Zeit, indem Sie häufig verwendete Nachrichten wiederverwenden können, ohne sie erneut einzugeben.
Eine Vorlage erstellen
- Gehen Sie zu Custom SMS -> Vorlagen
- Klicken Sie auf Neue Vorlage
- Geben Sie einen Vorlagennamen ein (z. B. „Meeting-Erinnerung", „Nachfassung nach Anruf")
- Verfassen Sie den Nachrichtentext
- Klicken Sie auf Speichern
Eine Vorlage verwenden
Beim Verfassen einer SMS (sofort oder geplant):
- Klicken Sie auf Vorlage auswählen im Nachrichteneditor
- Durchsuchen oder suchen Sie Ihre gespeicherten Vorlagen
- Klicken Sie auf eine Vorlage, um den Nachrichtentext automatisch auszufüllen
- Bearbeiten Sie die Nachricht bei Bedarf vor dem Senden
Best Practices für Vorlagen
- Benennen Sie Vorlagen beschreibend -- „Q1-Angebot" ist besser als „Vorlage 3"
- Halten Sie Nachrichten möglichst innerhalb eines SMS-Segments (160 Zeichen), um die Kosten zu kontrollieren
- Überprüfen Sie Vorlagen regelmäßig -- aktualisieren Sie veraltete Nachrichten und entfernen Sie ungenutzte
- Verwenden Sie Vorlagen für Konsistenz -- stellen Sie sicher, dass Ihr Team einheitliche, professionelle Nachrichten versendet
Massenversand
Senden Sie eine einzelne Nachricht an mehrere Kontakte gleichzeitig. Dies ist ideal für Ankündigungen, Werbeaktionen oder Gruppenbenachrichtigungen.
Massen-SMS senden
- Gehen Sie zu Custom SMS -> Massenversand
- Empfänger auswählen:
- Wählen Sie einzelne Kontakte aus der Liste
- Verwenden Sie Filter, um nach Tags, Unternehmen oder anderen CRM-Feldern einzugrenzen
- Wählen Sie alle Kontakte, die Ihren Filterkriterien entsprechen
- Verfassen Sie Ihre Nachricht oder wählen Sie eine Vorlage
- Wählen Sie Jetzt senden oder Planen für eine spätere Zustellung
- Klicken Sie auf Senden
Das Modul versendet die Nachricht einzeln an jeden Empfänger über Ihr SMS-Gateway.
Massenversand verbraucht ein SMS-Guthaben pro Empfänger pro Nachrichtensegment. Überprüfen Sie Ihr Gateway-Kontoguthaben, bevor Sie an eine große Anzahl von Kontakten senden. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die ordnungsgemäße Zustimmung der Empfänger haben, um lokale Vorschriften einzuhalten.
Tipps für den Massenversand
| Tipp | Warum es wichtig ist |
|---|---|
| Erst mit einer kleinen Gruppe testen | Fehler erkennen, bevor Sie an Ihre gesamte Kontaktliste senden |
| Auf doppelte Nummern prüfen | Vermeiden Sie, dieselbe Nachricht zweimal an eine Person zu senden |
| Abmeldewünsche respektieren | Kontakte entfernen, die sich von SMS-Kommunikation abgemeldet haben |
| Zustellberichte überwachen | Hohe Fehlerquoten können auf Qualitätsprobleme bei Nummern hinweisen |
Zustellungsverfolgung
Jede über das Modul gesendete Nachricht wird in Echtzeit verfolgt. Sehen Sie Zustellstatus unter Custom SMS -> Nachrichten ein.
Statusdefinitionen
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| In Warteschlange | Nachricht vom Gateway akzeptiert und wartet auf den Versand |
| Gesendet | Nachricht an das Trägernetzwerk gesendet |
| Zugestellt | Träger bestätigt, dass die Nachricht das Gerät des Empfängers erreicht hat |
| Fehlgeschlagen | Zustellung fehlgeschlagen -- fahren Sie mit der Maus über den Status für den spezifischen Fehlergrund |
Nachrichtenprotokoll
Die Nachrichtenseite bietet ein vollständiges Protokoll aller gesendeten Nachrichten mit:
- Empfänger Name und Telefonnummer
- Nachrichteninhalt (Vorschau)
- Sendedatum und -uhrzeit
- Zustellstatus mit Echtzeit-Aktualisierungen
- CRM-Aktions-Kontext (welcher Eintrag die Nachricht ausgelöst hat)
Verwenden Sie die Filter, um nach Empfänger, Status, Datumsbereich oder CRM-Aktionstyp zu suchen.
Überprüfen Sie regelmäßig fehlgeschlagene Nachrichten. Häufige Ursachen sind ungültige Telefonnummern, Trägersperren oder unzureichendes Gateway-Guthaben. Die Behebung dieser Probleme verbessert Ihre Gesamtzustellrate.
Workflow-Beispiele
Nachfassung nach einem verpassten Anruf
- Öffnen Sie den Anrufeintrag in Concord CRM
- Klicken Sie auf SMS senden
- Wählen Sie den Aktionstyp Anruf
- Wählen Sie den mit dem Anruf verknüpften Kontakt
- Wählen Sie die Vorlage „Nachfassung verpasster Anruf"
- Klicken Sie auf Jetzt senden
Meeting-Erinnerung planen
- Öffnen Sie den Meeting-Eintrag
- Klicken Sie auf SMS senden -> Planen
- Wählen Sie den am Meeting teilnehmenden Kontakt
- Verwenden Sie die Vorlage „Meeting-Erinnerung"
- Setzen Sie das Datum auf einen Tag vor dem Meeting
- Bestätigen Sie die Planung
Eine Werbeaktion an alle Kunden ankündigen
- Gehen Sie zu Custom SMS -> Massenversand
- Filtern Sie Kontakte nach dem Tag „Kunde"
- Wählen Sie alle übereinstimmenden Kontakte aus
- Wählen Sie die Vorlage „Werbeankündigung"
- Klicken Sie auf Jetzt senden