使用指南
本页面介绍自定义短信模块的日常使用：发送消息、使用模板、定时发送、群发消息和送达跟踪。
发送即时短信
直接从任何 CRM 记录向联系人发送消息：
- 打开一条 CRM 记录（交易、联系人、公司等）
- 点击 Send SMS 操作按钮
- 选择 CRM 操作 上下文（通话、任务、邮件、会议或截止日期）
- 选择 接收方 -- 模块会列出与当前记录相关的联系人
- 编写您的消息 或选择已保存的模板
- 点击 Send Now
消息将通过您配置的短信网关立即发送。您将看到带有初始送达状态的确认信息。
提示
保持消息简洁。标准短信段为 160 个字符（GSM-7 编码）。超过此限制的消息将被分成多个段，这可能会增加成本。
定时发送短信
您可以将消息安排在特定日期和时间发送，而非立即发送：
- 按照发送即时短信的相同步骤操作
- 点击 Schedule 而不是 Send Now
- 选择送达的 日期 和 时间
- 点击 Confirm Schedule
消息将保存到定时队列中，并在指定时间自动发送。
管理定时消息
从 Custom SMS -> Scheduled 查看和管理所有定时消息：
- 编辑 -- 在定时时间之前修改消息内容或接收方
- 重新安排 -- 更改送达日期和时间
- 取消 -- 从队列中移除消息（不会被发送）
信息
定时消息需要活跃的 cron 任务。如果 cron 未运行，消息将保持排队状态。请参阅配置页面了解 cron 设置。
短信模板
模板通过让您重复使用常用消息来节省时间，无需每次重新输入。
创建模板
- 前往 Custom SMS -> Templates
- 点击 New Template
- 输入 模板名称（例如，"会议提醒"、"通话后跟进"）
- 编写 消息正文
- 点击 Save
使用模板
在编写短信时（即时或定时）：
- 在消息编辑器中点击 Select Template
- 浏览或搜索已保存的模板
- 点击一个模板以自动填充消息正文
- 发送前可根据需要编辑消息
模板最佳实践
- 为模板使用描述性名称 -- "Q1 促销优惠"比"模板 3"更好
- 尽量将消息控制在一个短信段内（160 个字符），以控制成本
- 定期审查模板 -- 更新过时的消息并删除不再使用的
- 使用模板确保一致性 -- 确保团队发送统一、专业的消息
群发消息
一次向多个联系人发送同一条消息。这非常 适合公告、促销或群组通知。
发送群发短信
- 前往 Custom SMS -> Bulk Send
- 选择接收方：
- 从列表中选择单个联系人
- 使用筛选器按标签、公司或其他 CRM 字段缩小范围
- 选择所有符合筛选条件的联系人
- 编写您的消息 或选择模板
- 选择 Send Now 或 Schedule 稍后发送
- 点击 Send
模块将通过您的短信网关逐个向每位接收方发送消息。
注意
群发消息会为每位接收方的每个消息段消耗一条短信额度。发送给大量联系人之前，请确认您的网关账户余额充足。同时请确保您已获得接收方的适当同意，以遵守当地法规。
群发消息技巧
| 技巧 | 重要性 |
|---|---|
| 先用小组测试 | 在发送给全部联系人之前发现错误 |
| 检查重复号码 | 避免向同一个人发送两次相同的消息 |
| 尊重退订请求 | 移除已选择退出短信通信的联系人 |
| 监控送达报告 | 高失败率可能表示号码质量问题 |
送达跟踪
通过模块发送的每条消息都会被实时跟踪。从 Custom SMS -> Messages 查看送达状态。
状态定义
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| 已排队 | 消息已被网关接受，等待发送 |
| 已发送 | 消息已发送到运营商网络 |
| 已送达 | 运营商确认消息已到达接收方设备 |
| 失败 | 送达失败 -- 将鼠标悬停在状态上查看具体错误原因 |
消息日志
消息页面提供所有已发送消息的完整日志，包括：
- 接收方 姓名和电话号码
- 消息内容（预览）
- 发送日期和时间
- 送达状态（实时更新）
- CRM 操作 上下文（触发消息的记录）
使用筛选器按接收方、状态、日期范围或 CRM 操作类型进行搜索。
提示
定期审查 失败 的消息。常见原因包括无效的电话号码、运营商屏蔽或网关余额不足。纠正这些问题可以提高整体送达率。
工作流示例
未接来电后跟进
- 在 Concord CRM 中打开通话记录
- 点击 Send SMS
- 选择 通话 操作类型
- 选择与通话关联的联系人
- 选择"未接来电跟进"模板
- 点击 Send Now
安排会 议提醒
- 打开会议记录
- 点击 Send SMS -> Schedule
- 选择参加会议的联系人
- 使用"会议提醒"模板
- 将日期设置为会议前一天
- 确认定时安排
向所有客户发布促销公告
- 前往 Custom SMS -> Bulk Send
- 按"客户"标签筛选联系人
- 选择所有匹配的联系人
- 选择"促销公告"模板
- 点击 Send Now