Guia de Uso
Esta página aborda o uso diário do módulo Custom SMS: envio de mensagens, trabalho com templates, agendamento, envio em massa e rastreamento de entrega.
Enviando um SMS Instantâneo
Envie uma mensagem para um contato diretamente de qualquer registro do CRM:
- Abra um registro do CRM (Negócio, Contato, Empresa, etc.)
- Clique no botão de ação Send SMS
- Selecione o contexto da Ação do CRM (Ligação, Tarefa, E-mail, Reunião ou Prazo)
- Escolha o Destinatário -- o módulo lista contatos relacionados ao registro atual
- Escreva sua mensagem ou selecione um template salvo
- Clique em Send Now
A mensagem é despachada imediatamente através do gateway SMS configurado. Você verá uma confirmação com o status inicial de entrega.
Mantenha as mensagens concisas. Um segmento SMS padrão tem 160 caracteres (codificação GSM-7). Mensagens que excedem esse limite são divididas em múltiplos segmentos, o que pode aumentar o custo.
Agendando um SMS
Em vez de enviar imediatamente, agende uma mensagem para uma data e horário específicos:
- Siga os mesmos passos do envio de SMS instantâneo
- Em vez de clicar em Send Now, clique em Schedule
- Selecione a Data e Horário para entrega
- Clique em Confirm Schedule
A mensagem é salva na fila de agendamento e será despachada automaticamente no horário especificado.
Gerenciando Mensagens Agendadas
Visualize e gerencie todas as mensagens agendadas em Custom SMS -> Scheduled:
- Edit -- modifique o conteúdo da mensagem ou destinatário antes do horário agendado
- Reschedule -- altere a data e horário de entrega
- Cancel -- remova a mensagem da fila (ela não será enviada)
Mensagens agendadas requerem um cron job ativo. Se o cron não estiver em execução, as mensagens permanecerão na fila. Consulte a página de Configuração para configuração do cron.
Templates de SMS
Os templates economizam tempo permitindo reutilizar mensagens comuns sem redigitá-las.
Criando um Template
- Vá até Custom SMS -> Templates
- Clique em New Template
- Insira um Nome do Template (ex.: "Lembrete de Reunião", "Acompanhamento Pós-Ligação")
- Escreva o Corpo da Mensagem
- Clique em Save
Usando um Template
Ao compor um SMS (instantâneo ou agendado):
- Clique em Select Template no compositor de mensagens
- Navegue ou pesquise seus templates salvos
- Clique em um template para preencher automaticamente o corpo da mensagem
- Edite a mensagem se necessário antes de enviar
Boas Práticas para Templates
- Nomeie templates de forma descritiva -- "Oferta Promo Q1" é melhor que "Template 3"
- Mantenha mensagens dentro de um segmento SMS (160 caracteres) quando possível para controlar custos
- Revise templates regularmente -- atualize mensagens desatualizadas e remova as não utilizadas
- Use templates para consistência -- garanta que sua equipe envie mensagens uniformes e profissionais
Envio em Massa
Envie uma única mensagem para múltiplos contatos de uma vez. Ideal para anúncios, promoções ou notificações em grupo.
Enviando um SMS em Massa
- Vá até Custom SMS -> Bulk Send
- Selecione os Destinatários:
- Escolha contatos individuais da lista
- Use filtros para refinar por tags, empresa ou outros campos do CRM
- Selecione todos os contatos que correspondem aos seus critérios de filtro
- Escreva sua mensagem ou selecione um template
- Escolha Send Now ou Schedule para entrega posterior
- Clique em Send
O módulo despacha a mensagem individualmente para cada destinatário através do seu gateway SMS.
O envio em massa consome um crédito SMS por destinatário por segmento de mensagem. Verifique o saldo da sua conta no gateway antes de enviar para um grande número de contatos. Também certifique-se de ter o consentimento adequado dos destinatários para cumprir as regulamentações locais.
Dicas para Envio em Massa
| Dica | Por Que é Importante |
|---|---|
| Teste com um grupo pequeno primeiro | Detecte erros antes de enviar para toda sua lista de contatos |
| Verifique números duplicados | Evite enviar a mesma mensagem duas vezes para uma pessoa |
| Respeite solicitações de opt-out | Remova contatos que optaram por não receber comunicações SMS |
| Monitore relatórios de entrega | Altas taxas de falha podem indicar problemas de qualidade dos números |
Rastreamento de Entrega
Cada mensagem enviada através do módulo é rastreada em tempo real. Visualize os status de entrega em Custom SMS -> Messages.
Definições de Status
| Status | Descrição |
|---|---|
| Queued | Mensagem aceita pelo gateway e aguardando envio |
| Sent | Mensagem despachada para a rede da operadora |
| Delivered | Operadora confirmou que a mensagem chegou ao dispositivo do destinatário |
| Failed | Entrega falhou -- passe o mouse sobre o status para ver o motivo específico |
Registro de Mensagens
A página de Messages fornece um registro completo de todas as mensagens enviadas com:
- Destinatário nome e número de telefone
- Conteúdo da mensagem (pré-visualização)
- Data e horário de envio
- Status de entrega com atualizações em tempo real
- Ação do CRM contexto (qual registro disparou a mensagem)
Use os filtros para pesquisar por destinatário, status, intervalo de datas ou tipo de ação do CRM.
Revise regularmente as mensagens com status Failed. Causas comuns incluem números de telefone inválidos, bloqueios de operadoras ou saldo insuficiente no gateway. Corrigir esses problemas melhora sua taxa geral de entrega.
Exemplos de Fluxo de Trabalho
Acompanhamento Após Ligação Perdida
- Abra o registro da Ligação no Concord CRM
- Clique em Send SMS
- Selecione o tipo de ação Call
- Escolha o contato associado à ligação
- Selecione o template "Acompanhamento de Ligação Perdida"
- Clique em Send Now
Agendar um Lembrete de Reunião
- Abra o registro da Reunião
- Clique em Send SMS -> Schedule
- Selecione o contato que participará da reunião
- Use o template "Lembrete de Reunião"
- Defina a data para um dia antes da reunião
- Confirme o agendamento
Anunciar uma Promoção para Todos os Clientes
- Vá até Custom SMS -> Bulk Send
- Filtre contatos pela tag "Cliente"
- Selecione todos os contatos correspondentes
- Escolha o template "Anúncio de Promoção"
- Clique em Send Now