Guide d'utilisation
Cette page couvre l'utilisation quotidienne du module Custom SMS : envoi de messages, travail avec les modèles, planification, envoi en masse et suivi des livraisons.
Envoyer un SMS instantané
Envoyez un message à un contact directement depuis n'importe quel enregistrement CRM :
- Ouvrez un enregistrement CRM (Affaire, Contact, Entreprise, etc.)
- Cliquez sur le bouton d'action Send SMS
- Sélectionnez le contexte de l'action CRM (Appel, Tâche, E-mail, Réunion ou Échéance)
- Choisissez le destinataire -- le module liste les contacts liés à l'enregistrement actuel
- Rédigez votre message ou sélectionnez un modèle enregistré
- Cliquez sur Send Now
Le message est envoyé immédiatement via votre passerelle SMS configurée. Vous verrez une confirmation avec le statut de livraison initial.
Gardez les messages concis. Un segment SMS standard est de 160 caractères (encodage GSM-7). Les messages dépassant cette limite sont divisés en plusieurs segments, ce qui peut augmenter le coût.
Planifier un SMS
Au lieu d'envoyer immédiatement, planifiez un message pour une date et une heure spécifiques :
- Suivez les mêmes étapes que pour l'envoi d'un SMS instantané
- Au lieu de cliquer sur Send Now, cliquez sur Schedule
- Sélectionnez la date et l'heure de livraison
- Cliquez sur Confirm Schedule
Le message est enregistré dans la file d'attente planifiée et sera envoyé automatiquement à l'heure spécifiée.
Gérer les messages planifiés
Consultez et gérez tous les messages planifiés depuis Custom SMS -> Scheduled :
- Edit -- modifiez le contenu du message ou le destinataire avant l'heure planifiée
- Reschedule -- changez la date et l'heure de livraison
- Cancel -- retirez le message de la file d'attente (il ne sera pas envoyé)
Les messages planifiés nécessitent une tâche cron active. Si le cron n'est pas en cours d'exécution, les messages resteront en file d'attente. Consultez la page Configuration pour la configuration du cron.
Modèles SMS
Les modèles vous font gagner du temps en vous permettant de réutiliser des messages courants sans les retaper.
Créer un modèle
- Allez dans Custom SMS -> Templates
- Cliquez sur New Template
- Saisissez un nom de modèle (par ex., « Rappel de réunion », « Suivi après appel »)
- Rédigez le corps du message
- Cliquez sur Save
Utiliser un modèle
Lors de la rédaction d'un SMS (instantané ou planifié) :
- Cliquez sur Select Template dans le composeur de message
- Parcourez ou recherchez vos modèles enregistrés
- Cliquez sur un modèle pour remplir automatiquement le corps du message
- Modifiez le message si nécessaire avant l'envoi
Bonnes pratiques pour les modèles
- Nommez les modèles de manière descriptive -- « Offre promo T1 » est mieux que « Modèle 3 »
- Gardez les messages dans un seul segment SMS (160 caractères) quand c'est possible pour contrôler les coûts
- Révisez les modèles régulièrement -- mettez à jour les messages obsolètes et supprimez ceux qui ne sont pas utilisés
- Utilisez des modèles pour la cohérence -- assurez-vous que votre équipe envoie des messages uniformes et professionnels
Envoi en masse
Envoyez un seul message à plusieurs contacts à la fois. C'est idéal pour les annonces, promotions ou notifications de groupe.
Envoyer un SMS en masse
- Allez dans Custom SMS -> Bulk Send
- Sélectionnez les destinataires :
- Choisissez des contacts individuels dans la liste
- Utilisez les filtres pour affiner par tags, entreprise ou autres champs CRM
- Sélectionnez tous les contacts correspondant à vos critères de filtre
- Rédigez votre message ou sélectionnez un modèle
- Choisissez Send Now ou Schedule pour un envoi ultérieur
- Cliquez sur Send
Le module envoie le message individuellement à chaque destinataire via votre passerelle SMS.
L'envoi en masse consomme un crédit SMS par destinataire et par segment de message. Vérifiez le solde de votre compte passerelle avant d'envoyer à un grand nombre de contacts. Assurez-vous également d'avoir le consentement approprié des destinataires pour être conforme aux réglementations locales.
Conseils pour l'envoi en masse
| Conseil | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| Testez d'abord avec un petit groupe | Détectez les erreurs avant d'envoyer à toute votre liste |
| Vérifiez les numéros en double | Évitez d'envoyer le même message deux fois à une personne |
| Respectez les demandes de désabonnement | Retirez les contacts qui se sont désabonnés des communications SMS |
| Surveillez les rapports de livraison | Des taux d'échec élevés peuvent indiquer des problèmes de qualité des numéros |
Suivi des livraisons
Chaque message envoyé via le module est suivi en temps réel. Consultez les statuts de livraison depuis Custom SMS -> Messages.
Définitions des statuts
| Statut | Description |
|---|---|
| Queued | Message accepté par la passerelle et en attente d'envoi |
| Sent | Message envoyé au réseau opérateur |
| Delivered | L'opérateur confirme que le message a atteint l'appareil du destinataire |
| Failed | Échec de livraison -- survolez le statut pour voir la raison spécifique |
Journal des messages
La page Messages fournit un journal complet de tous les messages envoyés avec :
- Destinataire : nom et numéro de téléphone
- Contenu du message (aperçu)
- Date et heure d'envoi
- Statut de livraison avec mises à jour en temps réel
- Action CRM : contexte (quel enregistrement a déclenché le message)
Utilisez les filtres pour rechercher par destinataire, statut, plage de dates ou type d'action CRM.
Révisez régulièrement les messages en échec. Les causes courantes incluent les numéros de téléphone invalides, les blocages opérateur ou un solde passerelle insuffisant. Corriger ces problèmes améliore votre taux de livraison global.
Exemples de flux de travail
Suivi après un appel manqué
- Ouvrez l'enregistrement d'appel dans Concord CRM
- Cliquez sur Send SMS
- Sélectionnez le type d'action Call
- Choisissez le contact associé à l'appel
- Sélectionnez le modèle « Suivi appel manqué »
- Cliquez sur Send Now
Planifier un rappel de réunion
- Ouvrez l'enregistrement de réunion
- Cliquez sur Send SMS -> Schedule
- Sélectionnez le contact participant à la réunion
- Utilisez le modèle « Rappel de réunion »
- Définissez la date à un jour avant la réunion
- Confirmez la planification
Annoncer une promotion à tous les clients
- Allez dans Custom SMS -> Bulk Send
- Filtrez les contacts par le tag « Client »
- Sélectionnez tous les contacts correspondants
- Choisissez le modèle « Annonce promo »
- Cliquez sur Send Now