Руководство по использованию
На этой странице описано повседневное использование модуля Custom SMS: отправка сообщений, работа с шаблонами, планирование, массовая рассылка и отслеживание доставки.
Отправка мгновенного SMS
Отправьте сообщение контакту напрямую из любой записи CRM:
- Откройте запись CRM (Сделка, Контакт, Компания и т.д.)
- Нажмите кнопку действия Отправить SMS
- Выберите контекст Действия CRM (Звонок, Задача, Email, Встреча или Дедлайн)
- Выберите Получателя -- модуль показывает контакты, связанные с текущей записью
- Составьте сообщение или выберите сохранённый шаблон
- Нажмите Отправить сейчас
Сообщение будет немедленно отправлено через настроенный SMS-шлюз. Вы увидите подтверждение с начальным статусом доставки.
Делайте сообщения краткими. Стандартный сегмент SMS составляет 160 символов (кодировка GSM-7). Сообщения, превышающие этот лимит, разбиваются на несколько сегментов, что может увеличить стоимость.
Планирование SMS
Вместо немедленной отправки запланируйте сообщение на определённую дату и время:
- Выполните те же шаги, что и для отправки мгновенного SMS
- Вместо нажатия Отправить сейчас нажмите Запланировать
- Выберите Дату и Время доставки
- Нажмите Подтвердить расписание
Сообщение сохраняется в очередь запланированных и будет автоматически отправлено в указанное время.
Управление запланированными сообщениями
Просмотр и управление всеми запланированными сообщениями из Custom SMS -> Запланированные:
- Редактировать -- изменить содержимое сообщения или получателя до запланированного времени
- Перепланировать -- изменить дату и время доставки
- Отменить -- удалить сообщение из очереди (оно не будет отправлено)
Запланированные сообщения требуют активного cron-задания. Если cron не работает, сообщения останутся в очереди. См. страницу Настройка для настройки cron.
Шаблоны SMS
Шаблоны экономят время, позволяя повторно использовать типовые сообщения без повторного набора.
Создание шаблона
- Перейдите в Custom SMS -> Шаблоны
- Нажмите Новый шаблон
- Введите Название шаблона (например, «Напоминание о встрече», «Обратная связь после звонка»)
- Составьте Текст сообщения
- Нажмите Сохранить
Использование шаблона
При составлении SMS (мгновенного или запланированного):
- Нажмите Выбрать шаблон в редакторе сообщений
- Просмотрите или найдите сохранённые шаблоны
- Нажмите на шаблон для автоматического заполнения текста сообщения
- При необходимости отредактируйте сообщение перед отправкой
Лучшие практики для шаблонов
- Давайте шаблонам описательные названия -- «Промо-акция Q1» лучше, чем «Шаблон 3»
- Старайтесь укладываться в один сегмент SMS (160 символов) по возможности для контроля затрат
- Регулярно просматривайте шаблоны -- обновляйте устаревшие сообщения и удаляйте неиспользуемые
- Используйте шаблоны для единообразия -- обеспечьте отправку вашей командой единых, профессиональных сообщений
Массовая рассылка
Отправьте одно сообщение нескольким контактам одновременно. Идеально подходит для объявлений, акций или групповых уведомлений.
Отправка массового SMS
- Перейдите в Custom SMS -> Массовая отправка
- Выберите получателей:
- Выберите отдельных контактов из списка
- Используйте фильтры для сужения по тегам, компании или другим полям CRM
- Выберите все контакты, соответствующие критериям фильтра
- Составьте сообщение или выберите шаблон
- Выберите Отправить сейчас или Запланировать на позже
- Нажмите Отправить
Модуль отправляет сообщение индивидуально каждому получателю через ваш SMS-шлюз.
Массовая рассылка потребляет один SMS-кредит на получателя за каждый сегмент сообщения. Проверьте баланс аккаунта шлюза перед отправкой большому количеству контактов. Также убедитесь, что у вас есть надлежащее согласие получателей для соблюдения местных нормативных требований.
Советы по массовой рассылке
| Совет | Почему это важно |
|---|---|
| Сначала протестируйте на малой группе | Обнаружьте ошибки до отправки всему списку контактов |
| Проверьте дублирующиеся номера | Избегайте повторной отправки одного сообщения одному человеку |
| Уважайте запросы на отписку | Удаляйте контактов, отказавшихся от SMS-коммуникаций |
| Отслеживайте отчёты о доставке | Высокий процент ошибок может указывать на проблемы с качеством номеров |
Отслеживание доставки
Каждое сообщение, отправленное через модуль, отслеживается в реальном времени. Просмотр статусов доставки из Custom SMS -> Сообщения.
Определения статусов
| Статус | Описание |
|---|---|
| В очереди | Сообщение принято шлюзом и ожидает отправки |
| Отправлено | Сообщение отправлено в сеть оператора |
| Доставлено | Оператор подтвердил доставку сообщения на устройство получателя |
| Ошибка | Доставка не удалась -- наведите курсор на статус для получения деталей ошибки |
Журнал сообщений
Страница «Сообщения» предоставляет полный журнал всех отправленных сообщений с:
- Получатель -- имя и номер телефона
- Содержимое сообщения (предпросмотр)
- Дата и время отправки
- Статус доставки с обновлениями в реальном времени
- Контекст действия CRM (какая запись инициировала сообщение)
Используйте фильтры для поиска по получателю, статусу, диапазону дат или типу действия CRM.
Регулярно просматривайте сообщения со статусом Ошибка. Частые причины включают неверные номера телефонов, блокировки оператора или недостаточный баланс шлюза. Исправление этих проблем повышает общий процент доставки.
Примеры рабочих процессов
Обратная связь после пропущенного звонка
- Откройте запись звонка в Concord CRM
- Нажмите Отправить SMS
- Выберите тип действия Звонок
- Выберите контакт, связанный со звонком
- Выберите шаблон «Обратная связь по пропущенному звонку»
- Нажмите Отправить сейчас
Напоминание о встрече по расписанию
- Откройте запись встречи
- Нажмите Отправить SMS -> Запланировать
- Выберите контакт, участвующий во встрече
- Используйте шаблон «Напоминание о встрече»
- Установите дату на один день до встречи
- Подтвердите расписание
Объявление о промо-акции для всех клиентов
- Перейдите в Custom SMS -> Массовая отправка
- Отфильтруйте контакты по тегу «Клиент»
- Выберите все подходящие контакты
- Выберите шаблон «Промо-объявление»
- Нажмите Отправить сейчас