使用ガイド
このページでは、カスタムSMSモジュールの日常的な使い方を説明します：メッセージの送信、テンプレートの操作、スケジューリング、一括メッセージング、配信追跡について。
即時SMSの送信
CRMレコードから直接コンタクトにメッセージを送信します：
- CRMレコードを開きます（案件、コンタクト、企業など）
- SMS送信アクションボタンをクリックします
- CRMアクションのコンテキストを選択します（通話、タスク、メール、会議、または期限）
- 受信者を選択します -- モジュールが現在のレコードに関連するコンタクトをリスト表示します
- メッセージを作成するか、保存済みテンプレートを選択します
- 今すぐ送信をクリックします
メッセージは構成済みのSMSゲートウェイを通じて即座に送信されます。初期の配信ステータスとともに確認が表示されます。
メッセージは簡潔に保ちましょう。標準的なSMSセグメントは160文字（GSM-7エンコーディング）です。この制限を超えるメッセージは複数の セグメントに分割され、コストが増加する可能性があります。
SMSのスケジューリング
即時送信の代わりに、特定の日時にメッセージをスケジュールします：
- 即時SMS送信と同じ手順に従います
- 今すぐ送信をクリックする代わりに、スケジュールをクリックします
- 配信の日付と時間を選択します
- スケジュール確認をクリックします
メッセージはスケジュールキューに保存され、指定された時間に自動的に送信されます。
スケジュール済みメッセージの管理
カスタムSMS -> スケジュール済みからすべてのスケジュール済みメッセージを表示・管理できます：
- 編集 -- スケジュール時間前にメッセージの内容や受信者を変更
- 再スケジュール -- 配信日時を変更
- キャンセル -- キューからメッセージを削除（送信されません）
スケジュール済みメッセージにはアクティブなcronジョブが必要です。cronが実行されていない場合、メッセージはキューに残ります。cronの設定については設定ページを参照してください。
SMSテンプレート
テンプレートを使用すると、よく使うメッセージを毎回入力し直すことなく再利用できます。
テンプレートの作成
- カスタムSMS -> テンプレートに移動します
- 新規テンプレートをクリックします
- テンプレート名を入力します（例：「会議リマインダー」、「通話後フォローアップ」）
- メッセージ本文を作成します
- 保存をクリックします
テンプレートの使用
SMS（即時またはスケジュール）を作成する際に：
- メッセージ作成画面でテンプレートを選択をクリックします
- 保存済みテンプレートを参照または検索します
- テンプレートをクリックしてメッセージ本文を自動入力します
- 送信前に必要に応じてメッセージを編集します
テンプレートのベストプラクティス
- テンプレートに説明的な名前を付ける -- 「テンプレート3」よりも「Q1プロモーションオファー」の方が良い
- 可能な限りメッセージを1つのSMSセグメント（160文字）内に収めてコストを管理する
- テンプレートを定期的に見直す -- 古いメッセージを更新し、未使用のものを削除する
- 一貫性のためにテンプレートを使用する -- チームが統一されたプロフェッショナルなメッセージを送信できるようにする
一括メッセージング
1つのメッセージを複数のコンタクトに同時に送信します。告知、プロモーション、グループ通知に最適です。
一括SMSの送信
- カスタムSMS -> 一括送信に移動します
- 受信者を選択します：
- リストから個別のコンタクトを選択
- タグ、企業、その他のCRMフィールドでフィルタリング
- フィルター条件に一致するすべてのコンタクトを選択
- メッセージを作成するか、テンプレートを選択します
- 今すぐ送信またはスケジュールで後日配信を選択します
- 送信をクリックします
モジュールはSMSゲートウェイを通じて各受信者に個別にメッセージを送信します。
一括メッセージングは、受信者1人あたりメッセージセグメント1つにつき1 クレジットを消費します。多数のコンタクトに送信する前に、ゲートウェイアカウントの残高を確認してください。また、現地の規制に準拠するため、受信者から適切な同意を得ていることを確認してください。
一括メッセージングのヒント
| ヒント | 重要な理由 |
|---|---|
| まず少人数グループでテストする | 全コンタクトリストに送信する前にエラーを発見 |
| 重複番号をチェックする | 同じ人に同じメッセージを2回送信することを回避 |
| オプトアウトリクエストを尊重する | SMSコミュニケーションをオプトアウトしたコンタクトを削除 |
| 配信レポートを監視する | 高い失敗率は番号の品質問題を示している可能性がある |
配信追跡
モジュールを通じて送信されたすべてのメッセージはリアルタイムで追跡されます。カスタムSMS -> メッセージから配信ステータスを確認できます。
ステータスの定義
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| キュー中 | メッセージがゲートウェイに受理され、送信待ち |
| 送信済み | メッセージがキャリアネットワークに送信された |
| 配信済み | キャリアがメッセージが受信者のデバイスに届いたことを確認 |
| 失敗 | 配信失敗 -- ステータスにカーソルを合わせると具体的なエラー理由を確認 |
メッセージログ
メッセージページでは、すべての送信済みメッセージの完全なログが以下の情報とともに提供されます：
- 受信者の名前と電話番号
- メッセージ内容（プレビュー）
- 送信日時
- リアルタイム更新による配信ステータス
- CRMアクションコンテキスト（メッセージをトリガーしたレコード）
受信者、ステータス、日付範囲、CRMアクションタイプでフィルタリングして検索できます。
失敗したメッセージを定期的に確認してください。一般的な原因には、無効な電話番号、キャリアのブロック、ゲートウェイの残高不足があります。これらの問題を修正することで、全体的な配信率が向上します。
ワークフローの例
不在着信後のフォローアップ
- Concord CRMで通話レコードを開きます
- SMS送信をクリックします
- 通話アクションタイプを選択します
- 通話に関連するコンタクトを選択します
- 「不在着信フォローアップ」テンプレートを選択します
- 今すぐ送信をクリックします
会議リマインダーのスケジュール
- 会議レコードを開きます
- SMS送信 -> スケジュールをクリックします
- 会議に出席するコンタクトを選択します
- 「会議リマインダー」テンプレートを使用します
- 会議の前日に日付を設定します
- スケジュールを確認します
すべてのクライアントへのプロモーション告知
- カスタムSMS -> 一括送信に移動します
- 「クライアント」タグでコンタクトをフィルタリングします
- 一致するすべてのコンタクトを選択します
- 「プロモーション告知」テンプレートを選択します
- 今すぐ送信をクリックします