Guía de Uso
Esta página cubre el uso diario del módulo Custom SMS: enviar mensajes, trabajar con plantillas, programación, mensajería masiva y seguimiento de entregas.
Enviar un SMS Instantáneo
Envía un mensaje a un contacto directamente desde cualquier registro del CRM:
- Abre un registro del CRM (Negocio, Contacto, Empresa, etc.)
- Haz clic en el botón de acción Send SMS
- Selecciona el contexto de CRM Action (Llamada, Tarea, Email, Reunión o Plazo)
- Elige el Destinatario -- el módulo lista los contactos relacionados con el registro actual
- Redacta tu mensaje o selecciona una plantilla guardada
- Haz clic en Send Now
El mensaje se despacha inmediatamente a través de tu gateway SMS configurado. Verás una confirmación con el estado inicial de entrega.
Mantén los mensajes concisos. Un segmento SMS estándar es de 160 caracteres (codificación GSM-7). Los mensajes que excedan este límite se dividen en múltiples segmentos, lo que puede aumentar el costo.
Programar un SMS
En lugar de enviar inmediatamente, programa un mensaje para una fecha y hora específicas:
- Sigue los mismos pasos que para enviar un SMS instantáneo
- En lugar de hacer clic en Send Now, haz clic en Schedule
- Selecciona la Fecha y Hora de entrega
- Haz clic en Confirm Schedule
El mensaje se guarda en la cola de programación y se despachará automáticamente en el momento especificado.
Gestionar Mensajes Programados
Ve y gestiona todos los mensajes programados desde Custom SMS -> Scheduled:
- Edit -- modifica el contenido del mensaje o el destinatario antes de la hora programada
- Reschedule -- cambia la fecha y hora de entrega
- Cancel -- elimina el mensaje de la cola (no se enviará)
Los mensajes programados requieren una tarea cron activa. Si el cron no está en ejecución, los mensajes permanecerán en cola. Consulta la página de Configuración para la configuración del cron.
Plantillas de SMS
Las plantillas ahorran tiempo al permitirte reutilizar mensajes comunes sin tener que volver a escribirlos.
Crear una Plantilla
- Ve a Custom SMS -> Templates
- Haz clic en New Template
- Ingresa un Nombre de Plantilla (por ejemplo, "Recordatorio de Reunión", "Seguimiento Después de Llamada")
- Redacta el Cuerpo del Mensaje
- Haz clic en Save
Usar una Plantilla
Al redactar un SMS (instantáneo o programado):
- Haz clic en Select Template en el compositor de mensajes
- Navega o busca en tus plantillas guardadas
- Haz clic en una plantilla para autocompletar el cuerpo del mensaje
- Edita el mensaje si es necesario antes de enviar
Mejores Prácticas para Plantillas
- Nombra las plantillas de forma descriptiva -- "Oferta Promo Q1" es mejor que "Plantilla 3"
- Mantén los mensajes dentro de un segmento SMS (160 caracteres) cuando sea posible para controlar costos
- Revisa las plantillas regularmente -- actualiza mensajes desactualizados y elimina los no utilizados
- Usa plantillas para consistencia -- asegura que tu equipo envíe mensajes uniformes y profesionales
Mensajería Masiva
Envía un solo mensaje a múltiples contactos a la vez. Esto es ideal para anuncios, promociones o notificaciones grupales.
Enviar un SMS Masivo
- Ve a Custom SMS -> Bulk Send
- Selecciona Destinatarios:
- Elige contactos individuales de la lista
- Usa filtros para acotar por etiquetas, empresa u otros campos del CRM
- Selecciona todos los contactos que coincidan con tus criterios de filtro
- Redacta tu mensaje o selecciona una plantilla
- Elige Send Now o Schedule para entrega posterior
- Haz clic en Send
El módulo despacha el mensaje individualmente a cada destinatario a través de tu gateway SMS.
La mensajería masiva consume un crédito SMS por destinatario por segmento de mensaje. Verifica el saldo de tu cuenta del gateway antes de enviar a un gran número de contactos. También asegúrate de tener el consentimiento adecuado de los destinatarios para cumplir con las regulaciones locales.
Consejos para Mensajería Masiva
| Consejo | Por Qué Importa |
|---|---|
| Prueba con un grupo pequeño primero | Detecta errores antes de enviar a toda tu lista de contactos |
| Verifica números duplicados | Evita enviar el mismo mensaje dos veces a una persona |
| Respeta las solicitudes de cancelación | Elimina contactos que se han dado de baja de las comunicaciones SMS |
| Monitorea los informes de entrega | Tasas altas de fallos pueden indicar problemas de calidad de números |
Seguimiento de Entregas
Cada mensaje enviado a través del módulo se rastrea en tiempo real. Ve los estados de entrega desde Custom SMS -> Messages.
Definiciones de Estado
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Queued | Mensaje aceptado por el gateway y esperando ser enviado |
| Sent | Mensaje despachado a la red del operador |
| Delivered | El operador confirmó que el mensaje llegó al dispositivo del destinatario |
| Failed | Entrega fallida -- pasa el cursor sobre el estado para ver la razón específica del error |
Registro de Mensajes
La página de Mensajes proporciona un registro completo de todos los mensajes enviados con:
- Destinatario nombre y número de teléfono
- Contenido del mensaje (vista previa)
- Fecha y hora de envío
- Estado de entrega con actualizaciones en tiempo real
- CRM Action contexto (qué registro activó el mensaje)
Usa los filtros para buscar por destinatario, estado, rango de fechas o tipo de acción del CRM.
Revisa regularmente los mensajes Failed. Las causas comunes incluyen números de teléfono inválidos, bloqueos del operador o saldo insuficiente del gateway. Corregir estos problemas mejora tu tasa general de entrega.
Ejemplos de Flujos de Trabajo
Seguimiento Después de una Llamada Perdida
- Abre el registro de Llamada en Concord CRM
- Haz clic en Send SMS
- Selecciona el tipo de acción Call
- Elige el contacto asociado con la llamada
- Selecciona la plantilla "Seguimiento de Llamada Perdida"
- Haz clic en Send Now
Programar un Recordatorio de Reunión
- Abre el registro de Reunión
- Haz clic en Send SMS -> Schedule
- Selecciona el contacto que asistirá a la reunión
- Usa la plantilla "Recordatorio de Reunión"
- Establece la fecha para un día antes de la reunión
- Confirma la programación
Anunciar una Promoción a Todos los Clientes
- Ve a Custom SMS -> Bulk Send
- Filtra contactos por la etiqueta "Cliente"
- Selecciona todos los contactos que coincidan
- Elige la plantilla "Anuncio de Promoción"
- Haz clic en Send Now