Konfiguration
API-Token erstellen
- Navigieren Sie in Perfex CRM zu Zapier → API Management.
- Erstellen Sie einen neuen API-Token.
- Kopieren Sie den Token und setzen Sie die entsprechenden Berechtigungen.
Zaps erstellen
- Gehen Sie zu Zapier → Zapier Dashboard im Admin-Menü.
- Verwenden Sie die integrierte Zap-Erstellungsoberfläche, um Perfex CRM mit Ihren gewünschten Apps zu verbinden.
- Konfigurieren Sie Trigger (CRM-Ereignisse) und Aktionen (Antworten von Drittanbieter-Apps).
Video-Anleitung
Sehen Sie sich das folgende Schritt-für-Schritt-Video-Tutorial an.
Häufige Integrationen
- Slack: CRM-Benachrichtigungen in Slack-Kanälen empfangen
- Google Sheets: CRM-Daten automatisch in Tabellen protokollieren
- Mailchimp: Kontakte für E-Mail-Marketing synchronisieren
- Trello: Karten aus CRM-Aufgaben erstellen
Support
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