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配置

创建 API 令牌​

  1. 在 Perfex CRM 中，导航至 Zapier → API Management。
  2. 创建新的 API 令牌。
  3. 复制令牌并设置相应权限。

创建 Zaps​

  1. 在管理员菜单中前往 Zapier → Zapier Dashboard。
  2. 使用嵌入式 Zap 创建界面将 Perfex CRM 与所需应用连接。
  3. 配置触发器（CRM 事件）和操作（第三方应用响应）。
Video Guide

请观看下面的分步视频教程。

常见集成​

  • Slack: 在 Slack 频道接收 CRM 通知
  • Google Sheets: 自动将 CRM 数据记录到电子表格
  • Mailchimp: 同步联系人用于电子邮件营销
  • Trello: 从 CRM 任务创建卡片
Support

请访问 Themesic Support Portal。