Configuração

Criar um Token de API

1. No Perfex CRM, navegue para Zapier → API Management.
2. Crie um novo token de API.
3. Copie o token e defina as permissões apropriadas.

Criar Zaps

1. Vá a Zapier → Zapier Dashboard no menu de administração.
2. Use a interface de criação de Zap incorporada para conectar o Perfex CRM às suas aplicações desejadas.
3. Configure triggers (eventos do CRM) e ações (respostas de aplicações de terceiros).

Guia em Vídeo

Assista ao tutorial em vídeo passo a passo abaixo.

Integrações Comuns

• Slack: Receber notificações do CRM nos canais do Slack
• Google Sheets: Registar dados do CRM automaticamente em folhas de cálculo
• Mailchimp: Sincronizar contactos para marketing por email
• Trello: Criar cartões a partir de tarefas do CRM

Support

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