設定
APIトークンの作成
- Perfex CRMで、Zapier → API管理に移動します。
- 新しいAPIトークンを作成します。
- トークンをコピーし、適切な権限を設定します。
Zapの作成
- 管理メニューのZapier → Zapierダッシュボードに移動します。
- 埋め込みのZap作成インターフェースを使用して、Perfex CRMを希望するアプリと接続します。
- トリガー（CRMイベント）とアクション（サードパーティアプリのレスポンス）を構成します。
ビデオガイド
以下のステップバイステップのビデオチュートリアルをご覧ください。
一般的な連携
- Slack: SlackチャネルでCRM通知を受信
- Google Sheets: CRMデータをスプレッドシートに自動記録
- Mailchimp: メールマーケティング用にコンタクトを同期
- Trello: CRMタスクからカードを作成
サポート
Themesicサポートポータルをご利用ください。