Configuration

Créer un jeton API

1. Dans Perfex CRM, accédez à Zapier → API Management.
2. Créez un nouveau jeton API.
3. Copiez le jeton et définissez les permissions appropriées.

Créer des Zaps

1. Allez dans Zapier → Zapier Dashboard dans le menu d'administration.
2. Utilisez l'interface intégrée de création de Zap pour connecter Perfex CRM aux applications de votre choix.
3. Configurez les déclencheurs (événements CRM) et les actions (réponses des applications tierces).

Guide vidéo

Regardez le tutoriel vidéo pas à pas ci-dessous.

Intégrations courantes

• Slack : Recevez les notifications CRM dans les canaux Slack
• Google Sheets : Enregistrez automatiquement les données CRM dans des feuilles de calcul
• Mailchimp : Synchronisez les contacts pour le marketing par e-mail
• Trello : Créez des cartes à partir des tâches CRM

Support

Consultez le portail de support Themesic.