Configuración

Crear un token API

1. En Perfex CRM, navega a Zapier → API Management.
2. Crea un nuevo token API.
3. Copia el token y establece los permisos adecuados.

Crear Zaps

1. Ve a Zapier → Zapier Dashboard en el menú de administración.
2. Usa la interfaz de creación de Zaps integrada para conectar Perfex CRM con las aplicaciones que desees.
3. Configura los triggers (eventos del CRM) y las actions (respuestas de aplicaciones de terceros).

Video Guide

Mira el video tutorial paso a paso a continuación.

Integraciones habituales

• Slack: Recibe notificaciones del CRM en canales de Slack
• Google Sheets: Registra automáticamente datos del CRM en hojas de cálculo
• Mailchimp: Sincroniza contactos para email marketing
• Trello: Crea tarjetas desde tareas del CRM

Support

Visita el Portal de soporte de Themesic.