请假余额
Concord CRM 中的请假余额功能跟踪每个员工在不同请假类型中拥有的可用天数、已使用天数和待审批天数。请假余额按员工、请假类型和年份进行管理，让您随时清楚了解假期权益。
关键概念
- 请假类型：假期的类别（如年假、病假、事假）。每种类型定义了每年分配的天数。
- 请假余额：跟踪一个员工在特定年份中某种请假类型权益的记录。
- 可用天数：员工还可以使用的天数，计算方式为：
总天数 + 结转天数 - 已用天数 - 待审天数。
查看请假余额
从请假余额列表
- 在侧边栏菜单中导航到 HRM > 请假余额。
- 表格显示所有请假余额记录，包含员工姓名、请假类型、年份、总天数、已用天数、待审天数、可用天数和结转天数等列。
- 使用筛选条件和搜索按员工或请假类型缩小结果范围。
从员工详情页
- 打开员工详情页。
- 点击 请假余额 标签页。
- 每种请假类型以卡片形式显示：
- 请假类型名称和年份
- 总天数、已用天数、待审天数、可用天数和结转天数
- 彩色进度条表示使用百分比
创建请假余额
从请假余额列表
- 导航到 HRM > 请假余额。
- 点击 创建请假余额。
- 填写必填字段：
- 员工：选择员工。
- 请假类型：选择请假类型。
- 年份：输入年份（如 2026）。
- 总天数：为此请假类型分配的总天数。
- 结转天数（可选）：从上一年结转的天数。
- 点击 创建。
从员工详情页
- 打开员工详情页。
- 进入 请假余额 标签页。
- 点击 添加请假余额（右上角）。
- 选择请假类型、年份、总天数，以及可选的结转天数。
- 点击 创建。
信息
每个员工每种请假类型每年只能有一个余额。如果该组合已存在余额，您需要编辑现有记录。
了解余额字段
| 字段 | 描述 | 可编辑？ |
|---|---|---|
| 员工 | 此余额所属的员工。 | 仅创建时设置 |
| 请假类型 | 请假类型（如年假、病假）。 | 仅创建时设置 |
| 年份 | 此余额适用的日历年。 | 仅创建时设置 |
| 总天数 | 该年分配的总假期天数。 | 是 |
| 已用天数 | 已批准的请假申请消耗的天数。 | 自动计算 |
| 待审天数 | 已提交（尚未批准）的申请预留的天数。 | 自动计算 |
| 可用天数 | 员工仍可使用的天数。 | 自动计算 |
| 结转天数 | 从上一年未使用余额中结转的天数。 | 是 |
余额如何自动更新
当请假申请状态变化时，请假余额会自动更新：
| 申请操作 | 对余额的影响 |
|---|---|
| 已提交 | 待审天数增加所申请的天数 |
| 已批准 | 待审天数减少，已用天数增加 |
| 已拒绝 | 待审天数减少（天数被释放） |
| 已取消 | 如之前已批准：已用天数减少。如待审：待审天数减少 |
可用天数 在每次变更后使用以下公式重新计算：
可用天数 = 总天数 + 结转天数 - 已用天数 - 待审天数
注意
当员工提交请假申请时，系统会检查是否有足够的余额。如果可用天数少于申请天数，申请将被拒绝并显示余额不足的消息。
结转
在财年末，未使用的假期天数可以结转到下一年。这由系统设置和请假类型配置控制。
系统设置
- 启用结转：在系统范围内切换是否允许结转。
- 最大结转天数：可以结转的最大天数（默认：10）。
- 结转到期：新年开始后多少个月结转天数到期（默认：3个月）。
按请假类型设置
每种请假类型可以独立控制结转：
- 允许结转：此特定请假类型是否允许结转。
- 结转限额：每种类型可结转天数的上限（在系统范围限制之上额外应用）。
结转如何运作
- 在财年末，系统计算每个员工和请假类型的剩余未使用天数。
- 结转金额为以下各项的最小值：
- 剩余未使用天数
- 系统范围最大结转天数
- 请假类型结转限额（如已设置）
- 为下一年创建（或更新）新的余额记录，包含结转金额。
- 结转天数在配置的月数后到期。到期后不再计入可用天数。
新员工的按比例分配
当新员工在年中加入时，其假期分配会根据入职日期自动按比例计算。
示例：如果员工于7月1日加入，且请假类型每年分配24天：
- 财年剩余月数：6
- 按比 例分配：
(24 / 12) * 6 = 12 天
系统在计算比例时会考虑配置的财年开始月份。
员工门户视图
登录员工门户的员工可以在其个人资料的 请假余额 标签页查看自己的请假余额。此视图中隐藏了员工列，因为他们查看的是自己的数据。员工不能创建或修改请假余额；只有管理员和人力资源经理可以管理分配。
常见工作流程
为新年设置请假余额
- 导航到 HRM > 请假余额。
- 为新年的每个员工/请假类型组合创建新余额。
- 根据请假类型的年度分配设置 总天数。
- 如果启用了结转，系统将自动从上一年的未使用余额填充 结转天数。
调整员工的请假余额
- 打开请假余额记录（从列表或员工详情页）。
- 点击编辑 记录。
- 根据需要修改 总天数 或 结转天数。
- 可用天数 将自动重新计算。
检查员工是否有足够的假期
- 打开员工详情页。
- 进入 请假余额 标签页。
- 找到当年相关的请假类型。
- 检查 可用天数 的值。这是员工还可以申请的天数。
故障排除
提交请假申请时显示"请假余额不足"
员工没有足够的可用天数来满足所请求的请假类型和年份。检查请假余额，然后：
- 减少申请天数，或者
- 请管理员增加 总天数 分配。
请假余额显示不正确的可用天数
可用天数计算为 总天数 + 结转天数 - 已用天数 - 待审天数。如果数字看起来不对：
- 检查是否有待审请假申请预留了天数。
- 检查已取消的请假申请是否未正确反映（已用或待审天数未减少）。
- 验证 总天数 和 结转天数 的值是否正确。
员工没有请假余额
必须为每个员工、请假类型和年份创建请假余额。如果员工没有余额：
- 从 HRM > 请假余额 或员工详情页手动创建。
- 对于新员工，在创建员工记录时可能会自动分配按比例计算的天数（如果已配置请假类型）。
结转天数未显示
- 确保系统设置中已启用 启用结转。
- 验证特定请假类型是否已启用 允许结转。
- 检查上一年的余额是否有剩余未使用天数。
- 结转过程在财年末运行；可能尚未执行。