メインコンテンツまでスキップ

休暇残高

Concord CRMの休暇残高機能は、各従業員が異なる休暇タイプにおいて利用可能な日数、使用済み日数、保留中の日数を追跡します。休暇残高は従業員ごと、休暇タイプごと、年度ごとに管理され、いつでも休暇付与の全体像を把握できます。

主要概念​

  • 休暇タイプ：休暇のカテゴリ（例：年次休暇、病気休暇、特別休暇）。各タイプは年間の付与日数を定義します。
  • 休暇残高：特定の年度における1人の従業員の1つの休暇タイプの付与を追跡するレコード。
  • 利用可能日数：従業員がまだ取得できる日数。計算式：合計日数 + 繰越日数 - 使用済み日数 - 保留中日数。

休暇残高の表示​

休暇残高リストから​

  1. サイドバーメニューで HRM > 休暇残高 に移動します。
  2. テーブルには、従業員名、休暇タイプ、年度、合計日数、使用済み日数、保留中日数、利用可能日数、繰越日数の列を含むすべての休暇残高レコードが表示されます。
  3. フィルタと検索を使って、従業員または休暇タイプで結果を絞り込みます。

従業員詳細ページから​

  1. 従業員の詳細ページを開きます。
  2. 休暇残高 タブをクリックします。
  3. 各休暇タイプがカードとして表示されます：
    • 休暇タイプ名と年度
    • 合計、使用済み、保留中、利用可能、繰越日数
    • 使用率を示す色分けされたプログレスバー

休暇残高の作成​

休暇残高リストから​

  1. HRM > 休暇残高 に移動します。
  2. 休暇残高を作成 をクリックします。
  3. 必須フィールドを入力します：
    • 従業員：従業員を選択。
    • 休暇タイプ：休暇タイプを選択。
    • 年度：年度を入力（例：2026）。
    • 合計日数：この休暇タイプに割り当てられた総日数。
    • 繰越日数（オプション）：前年から繰り越された日数。
  4. 作成 をクリックします。

従業員詳細ページから​

  1. 従業員の詳細ページを開きます。
  2. 休暇残高 タブに移動します。
  3. 休暇残高を追加（右上）をクリックします。
  4. 休暇タイプ、年度、合計日数、オプションで繰越日数を選択します。
  5. 作成 をクリックします。
備考

各従業員は休暇タイプごと、年度ごとに1つの残高のみ持てます。その組み合わせの残高が既に存在する場合は、既存のレコードを編集する必要があります。

残高フィールドの理解​

フィールド説明編集可能？
従業員この残高が属する従業員。作成時のみ設定
休暇タイプ休暇の種類（例：年次、病気）。作成時のみ設定
年度この残高が適用される暦年。作成時のみ設定
合計日数年度に割り当てられた総休暇日数。はい
使用済み日数承認済み休暇申請で消費された日数。自動計算
保留中日数提出済み（未承認）の申請で予約された日数。自動計算
利用可能日数従業員がまだ使用できる日数。自動計算
繰越日数前年の未使用残高から繰り越された日数。はい

残高の自動更新​

休暇残高は休暇申請のステータスが変更されると自動的に更新されます：

申請アクション残高への影響
提出保留中日数が申請日数分増加
承認保留中日数が減少、使用済み日数が増加
却下保留中日数が減少（日数が解放される）
キャンセル以前承認済みの場合：使用済み日数が減少。保留中の場合：保留中日数が減少

利用可能日数 は変更のたびに以下の式で再計算されます：

利用可能日数 = 合計日数 + 繰越日数 - 使用済み日数 - 保留中日数
警告

従業員が休暇申請を提出すると、システムは十分な残高があるかチェックします。利用可能日数が申請日数より少ない場合、残高不足のメッセージとともに申請が拒否されます。

繰越​

会計年度末に、未使用の休暇日数を翌年に繰り越すことができます。これはシステム設定と休暇タイプの設定で制御されます。

システム設定​

  • 繰越有効：システム全体で繰越を有効/無効にする切替。
  • 最大繰越日数：繰り越せる最大日数（デフォルト：10）。
  • 繰越有効期限：新年開始後、繰越日数が失効するまでの月数（デフォルト：3ヶ月）。

休暇タイプ別設定​

各休暇タイプは独立して繰越を制御できます：

  • 繰越許可：この特定の休暇タイプが繰越を許可するかどうか。
  • 繰越上限：タイプごとの繰り越し可能日数の上限（システム全体の制限に加えて適用）。

繰越の仕組み​

  1. 会計年度末に、システムは各従業員と休暇タイプの残りの未使用日数を計算します。
  2. 繰越額は以下の最小値です：
    • 残りの未使用日数
    • システム全体の最大繰越日数
    • 休暇タイプの繰越上限（設定されている場合）
  3. 繰越額を含む翌年の残高レコードが作成（または更新）されます。
  4. 繰越日数は設定された月数後に失効します。失効後は利用可能日数に含まれなくなります。

新入社員の日割り配分​

新入社員が年度途中で入社した場合、入社日に基づいて休暇配分が自動的に日割り計算されます。

例：従業員が7月1日に入社し、休暇タイプが年間24日を配分する場合：

  • 会計年度の残り月数：6
  • 日割り配分：(24 / 12) * 6 = 12日

システムは日割り計算時に設定された会計年度開始月を考慮します。

従業員ポータルビュー​

従業員ポータルにログインした従業員は、プロフィールの 休暇残高 タブから自分の休暇残高を確認できます。自分のデータを表示しているため、このビューでは従業員列は非表示です。従業員は休暇残高を作成・変更できません。配分を管理できるのは管理者とHRマネージャーのみです。

一般的なワークフロー​

新年度の休暇残高を設定する​

  1. HRM > 休暇残高 に移動します。
  2. 新年度の従業員/休暇タイプの各組み合わせに対して新しい残高を作成します。
  3. 休暇タイプの年間配分に基づいて 合計日数 を設定します。
  4. 繰越が有効な場合、システムが前年の未使用残高から 繰越日数 を自動的に入力します。

従業員の休暇残高を調整する​

  1. 休暇残高レコードを開きます（リストまたは従業員詳細ページから）。
  2. レコードの編集をクリックします。
  3. 必要に応じて 合計日数 または 繰越日数 を変更します。
  4. 利用可能日数 は自動的に再計算されます。

従業員に十分な休暇があるか確認する​

  1. 従業員の詳細ページを開きます。
  2. 休暇残高 タブに移動します。
  3. 当年度の該当する休暇タイプを見つけます。
  4. 利用可能日数 の値を確認します。これが従業員がまだ申請できる日数です。

トラブルシューティング​

休暇申請提出時に「休暇残高不足」​

従業員は申請された休暇タイプと年度に十分な利用可能日数がありません。休暇残高を確認し、以下のいずれかを行います：

  • 申請日数を減らす、または
  • 管理者に 合計日数 の配分増加を依頼する。

休暇残高が不正確な利用可能日数を表示する​

利用可能日数は 合計日数 + 繰越日数 - 使用済み日数 - 保留中日数 で計算されます。数字がおかしい場合：

  1. 日数を予約している保留中の休暇申請がないか確認します。
  2. キャンセルされた休暇申請が正しく反映されていないか確認します（使用済みまたは保留中日数が減少していない）。
  3. 合計日数 と 繰越日数 の値が正しいか確認します。

従業員に休暇残高が存在しない​

休暇残高は各従業員、休暇タイプ、年度ごとに作成する必要があります。従業員に残高がない場合：

  1. HRM > 休暇残高 または従業員詳細ページから手動で作成します。
  2. 新入社員の場合、従業員レコード作成時に日割り日数で自動的に配分される場合があります（休暇タイプが設定されている場合）。

繰越日数が表示されない​

  • システム設定で 繰越有効 がオンになっていることを確認します。
  • 特定の休暇タイプで 繰越許可 が有効になっていることを確認します。
  • 前年度の残高に未使用日数が残っていたか確認します。
  • 繰越処理は会計年度末に実行されます。まだ実行されていない可能性があります。