预定义设置
资产设置 部分允许您配置资产管理系统的基础元素。在创建资产之前完成这些设置，可以确保分类一致、报告准确，并从一开始就实现顺畅的工作流程。
访问设置
从 CRM 侧边栏菜单导航到 Assets → Settings。
设置页面分为以下几个部分：
- 资产组 -- 用于组织资产的类别和子类别。
- 资产单位 -- 用于跟踪数量的计量单位。
- 资产位置 -- 实际存放和使用的物理位置。
- 通知 -- 维护、保修和分配事件的提醒偏好。
资产组
资产组是主要的分类系统。使用它们按类型、部门 或功能组织资产。
添加组
- 在设置中导航到 Asset Groups 选项卡。
- 点击 New Asset Group。
- 输入 组名称（例如，"IT 设备"、"办公家具"、"车辆"）。
- 可选择指定一个 父级组 来创建子类别。
- 点击 Save。
子类别
通过嵌套组创建层级结构。例如：
- IT 设备（父级组）
- 笔记本电脑
- 显示器
- 外围设备
- 办公家具（父级组）
- 办公桌
- 椅子
- 储物柜
提示
结构良好的组可以更 轻松地筛选资产、生成针对性报告，以及对特定类别执行批量操作。
推荐的组
| 组 | 用途 |
|---|---|
| IT 设备 | 计算机、服务器、网络设备、外围设备 |
| 办公家具 | 办公桌、椅子、搁架、橱柜 |
| 车辆 | 公司车辆、卡车、送货车 |
| 工具和机械 | 电动工具、生产设备 |
| 移动设备 | 智能手机、平板电脑、便携式扫描仪 |
资产单位
单位定义了系统中资产数量的计量和跟踪方式。
添加单位
- 导航到 Asset Units 选项卡。
- 点击 New Asset Unit。
- 输入 单位名称（例如，"件"、"套"、"米"、"箱"）。
- 点击 Save。
常用单位
| 单位 | 典型用途 |
|---|---|
| 件 | 单个物品（笔记本电脑、椅子、手机） |
| 套 | 组合物品（办公桌 + 椅子组合） |
| 米 | 线性材料（电缆、织物） |
| 箱 | 消耗品和备件 |
| 升 | 液体（燃料、清洁用品） |
信息
选择与您实际盘点和管理资产方式相匹配的单位。一致的单位可以避免报告和分配记录中的混乱。
资产位置
位置代表资产存放、部署或使用的实际场所。定义位置可以实现转移跟踪和基于位置的报告。
添加位置
- 导航到 Asset Locations 选项卡。
- 点击 New Asset Location。
- 输入 位置名称（例如，"仓库 A"、"总部 - 2 楼"、"远程员工"）。
- 点击 Save。
位置的用途
- 跟踪每项资产当前的存放或部署位置。
- 记录位置之间的转移，并保留完整的审计轨迹。
- 按位置筛选资产列表，用于特定站点的库存审查。
- 支持多站点或多分支机构的组织，具有独立的位置记录。
推荐的位置
| 位置类型 | 示例 |
|---|---|
| 仓库 | 主仓库、配送中心 |
| 办公楼层 | 总部 1 楼、总部 2 楼、分公司 A |
| 远程 | 远程员工、居家办公 |
| 外部 | 客户现场、供应商设施 |
通知偏好
配置自动提醒，确保关键资产事件不会被遗漏。
可用的通知类型
| 通知类型 | 描述 |
|---|---|
| 保修到期 | 在资产保修期结束前发出提醒 |
| 维护到期 | 即将到来的计划维护提醒 |
| 分配变更 | 资产被分配或撤回时发送通知 |
| 低可用性 | 可用数量低于阈值时发出提醒 |
| 折旧里程碑 | 在折旧计划的关键节点发送通知 |
配置通知
- 在设置中导航到 Notifications 部分。
- 对于每种通知类型，配置：
- 启用 / 禁用 -- 打开或关闭通知。
- 提前通知 -- 设置在事件发生前多少天触发提醒。
- 接收人 -- 选择接收通知的用户或角色。
- 点击 Save 应用更改。
需要 Cron 任务
自动通知依赖于 Concord CRM 的计划任务运行器（cron 任务）。请确保服务器的 cron 已正确配置，以便提醒能够按时送达。
最佳实践
- 在创建任何资产之前先设置好组、单位和位置。这样可以确保每项资产从一开始就被正确分类。
- 使用一致的命名规范，避免重复或模糊的条目。
- 定期审查和更新，随着组织的发展添加新的 资产类型组和新设施的位置。
- 尽早启用通知，以便在保修到期、维护窗口和分配变更成为问题之前及时发现。
- 保持子类别的可管理性 -- 避免创建过深的层级结构，以免给导航和报告带来复杂性。