Önceden Tanımlı Ayarlar
Varlık Ayarları bölümü, varlık yönetim sisteminizin temel öğelerini yapılandırmanızı sağlar. Varlık oluşturmadan önce bunları ayarlamak; tutarlı kategorizasyon, doğru raporlama ve ilk günden sorunsuz bir iş akışı sağlar.
Ayarlara Erişim
CRM kenar çubuğu menüsünden Varlıklar → Ayarlar bölümüne gidin.
Ayarlar sayfası aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
- Varlık Grupları -- Varlıkları düzenlemek için kategoriler ve alt kategoriler.
- Varlık Birimleri -- Miktarı takip etmek için ölçü birimleri.
- Varlık Konumları -- Fiziksel depolama ve kullanım konumları.
- Bildirimler -- Bakım, garanti ve atama olayları için uyarı tercihleri.
Varlık Grupları
Varlık grupları birincil kategorizasyon sistemi olarak hizmet eder. Varlıkları türe, departmana veya işleve göre düzenlemek için kullanın.
Grup Ekleme
- Ayarlar içindeki Varlık Grupları sekmesine gidin.
- Yeni Varlık Grubu düğmesine tıklayın.
- Grup Adı'nı girin (ör. "BT Ekipmanları", "Ofis Mobilyaları", "Araçlar").
- İsteğe bağlı olarak alt kategoriler oluşturmak için bir Üst Grup atayın.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Alt Kategoriler
Grupları iç içe yerleştirerek hiyerarşik bir organizasyon oluşturun. Örneğin:
- BT Ekipmanları (üst grup)
- Dizüstü Bilgisayarlar
- Monitörler
- Çevre Birimleri
- Ofis Mobilyaları (üst grup)
- Masalar
- Sandalyeler
- Depolama Üniteleri
İyi yapılandırılmış gruplar, varlıkları filtrelemeyi, hedefli raporlar oluşturmayı ve belirli kategorilere toplu işlemler uygulamayı kolaylaştırır.
Önerilen Gruplar
| Grup | Kullanım Alanı |
|---|---|
| BT Ekipmanları | Bilgisayarlar, sunucular, ağ cihazları, çevre birimleri |
| Ofis Mobilyaları | Masalar, sandalyeler, raflar, dolaplar |
| Araçlar | Şirket arabaları, kamyonlar, teslimat araçları |
| Alet ve Makineler | Elektrikli aletler, üretim ekipmanları |
| Mobil Cihazlar | Akıllı telefonlar, tabletler, taşınabilir tarayıcılar |
Varlık Birimleri
Birimler, varlık miktarlarının sistem genelinde nasıl ölçüleceğini ve takip edileceğini tanımlar.
Birim Ekleme
- Varlık Birimleri sekmesine gidin.
- Yeni Varlık Birimi düğmesine tıklayın.
- Birim Adı'nı girin (ör. "Adet", "Takım", "Metre", "Kutu").
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Yaygın Birimler
| Birim | Tipik Kullanım Alanı |
|---|---|
| Adet | Bireysel öğeler (dizüstü bilgisayarlar, sandalyeler, telefonlar) |
| Takım | Gruplandırılmış öğeler (masa + sandalye kombinasyonu) |
| Metre | Doğrusal malzemeler (kablolar, kumaşlar) |
| Kutu | Sarf malzemeleri ve yedek parçalar |
| Litre | Sıvılar (yakıt, temizlik malzemeleri) |
Varlıklarınızı fiziksel olarak nasıl sayıyor ve yönetiyorsanız ona uygun birimler seçin. Tutarlı birimler, raporlarda ve tahsis kayıtlarında karışıklığı önler.
Varlık Konumları
Konumlar, varlıkların depolandığı, konuşlandırıldığı veya kullanıldığı fiziksel yerleri temsil eder. Konum tanımlamak, transfer takibini ve konum bazlı raporlamayı mümkün kılar.
Konum Ekleme
- Varlık Konumları sekmesine gidin.
- Yeni Varlık Konumu düğmesine tıklayın.
- Konum Adı'nı girin (ör. "Depo A", "Merkez Ofis - Kat 2", "Uzaktan Çalışanlar").
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Konumlar İçin Kullanım Alanları
- Her varlığın şu anda nerede depolandığını veya konuşlandırıldığını takip edin.
- Tam denetim izi ile konumlar arasındaki transferleri kaydedin.
- Lokasyona özgü envanter incelemeleri için varlık listelerini konuma göre filtreleyin.
- Farklı konum kayıtlarıyla çok tesisli veya çok şubeli organizasyonları destekleyin.
Önerilen Konumlar
| Konum Türü | Örnekler |
|---|---|
| Depolar | Ana Depo, Dağıtım Merkezi |
| Ofis Katları | Merkez Kat 1, Merkez Kat 2, Şube Ofis A |
| Uzaktan | Uzaktan Çalışanlar, Ev Ofisi |
| Harici | Müşteri Tesisi, Tedarikçi Tesisi |
Bildirim Tercihleri
Kritik varlık olaylarının asla kaçırılmamasını sağlamak için otomatik uyarıları yapılandırın.
Mevcut Bildirim Türleri
| Bildirim Türü | Açıklama |
|---|---|
| Garanti Sona Erme | Bir varlığın garanti süresi dolmadan önce uyarılar |
| Bakım Zamanı | Yaklaşan planlanmış bakım hatırlatıcıları |
| Tahsis Değişiklikleri | Varlıklar atandığında veya geri alındığında bildirimler |
| Düşük Kullanılabilirlik | Mevcut miktar eşik değerinin altına düştüğünde uyarılar |
| Amortisman Kilometre Taşları | Amortisman takvimindeki önemli noktalarda bildirimler |
Bildirimleri Yapılandırma
- Ayarlar içindeki Bildirimler bölümüne gidin.
- Her bildirim türü için şunları yapılandırın:
- Etkinleştir / Devre Dışı Bırak -- Bildirimi açın veya kapatın.
- Önceden Bildirim -- Uyarının olaydan kaç gün önce tetikleneceğini ayarlayın.
- Alıcılar -- Bildirimi hangi kullanıcıların veya rollerin alacağını seçin.
- Değişiklikleri uygulamak için Kaydet düğmesine tıklayın.
Otomatik bildirimler, Concord CRM'nin zamanlanmış görev çalıştırıcısına (cron görevi) bağlıdır. Uyarıların zamanında iletilmesi için sunucunuzun cron yapılandırmasının doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
En İyi Uygulamalar
- Herhangi bir varlık oluşturmadan önce grupları, birimleri ve konumları ayarlayın. Bu, her varlığın en başından doğru şekilde kategorize edilmesini sağlar.
- Tüm ayarlarda tutarlı adlandırma kuralları kullanın ve yinelenen veya belirsiz girişlerden kaçının.
- Organizasyonunuz büyüdükçe düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. Yeni edinilen varlık türleri için yeni gruplar ve yeni tesisler için yeni konumlar ekleyin.
- Bildirimleri erkenden etkinleştirin ve garanti sona ermeleri, bakım pencereleri ve tahsis değişiklikleri sorun haline gelmeden önce görünür kılın.
- Alt kategorileri yönetilebilir tutun -- gezinmeyi ve raporlamayı karmaşıklaştıran aşırı derin hiyerarşiler oluşturmaktan kaçının.