使用概述
安装和激活后，可以从 Concord CRM 侧边栏的 Assets 菜单访问资产管理模块。本指南将引导您完成日常资产操作。
创建资产
- 从侧边栏导航到 Assets → Assets。
- 点击 New Asset。
- 填写必填字段：
- 资产名称 -- 资产的描述性名称（例如，"Dell Latitude 5540"）。
- 资产代码 -- 用于内部跟踪的唯一标识符。
- 类别 -- 从预定义的资产组中选择。
- 数量 -- 总单位数。
- 单位 -- 计量单位（件、套等）。
- 价格 -- 每单位的购买价格。
- 购买日期 -- 资产的采购时间。
- 可选配置其他字段：
- 位置 -- 资产存放或使用的地点。
- 保修期 -- 保修覆盖的开始和结束日期。
- 折旧 -- 设置折旧期限、残值和方法。
- 供应商 -- 供应商信息。
- 图片 -- 上传照片用于视觉识别。
- 点击 Save 创建资产。
提示
保存后，打开资产详情视图并使用 Generate QR Code 按钮。打印二维码并贴在实物资产上，以便快速扫描和查找。
资产分配与指派
分配允许您将资产指派给 CRM 中的公司或个人用户。
分配资产
- 打开要分配的资产。
- 导航到 Allocation 选项卡。
- 点击 New Allocation。
- 选择要指派资产的 公司 或 用户。
- 输入要分配的 数量。
- 点击 Save。
系统会自动跟踪可用数量与已分配数量。当资产被完全分配后，状态将更新为零可用量。
信息
创建分配时，系统会自动向被指派的用户发送通知。当分配发生变更时，管理员也会收到提醒。
撤回分配
要将已分配的资产退回到可用库存：
- 打开资产并导航到 Allocation 选项卡。
- 找到分配记录。
- 点击 Revoke 并确认操作。
维护管理
该模块提供内置工具来安排和跟踪资产维护。
安排维护
- 打开需要维护的资产。
- 导航到 Maintenance 选项卡。
- 点击 Schedule Maintenance。
- 输入维护详情：
- 描述 -- 将要执行的维护内容。
- 开始日期 -- 维护开始的时间。
- 预计归还日期 -- 资产预计重新可用的时间。
- 点击 Save。
当资产被标记为维护中时，可用数量会自动减少。维护完成并关闭记录后，数量将恢复。
注意
维护中的资产在维护记录标记为完成之前无法进行分配或指派。请合理安排维护时间窗口。
财务跟踪与折旧
通过折旧系统跟踪资产的财务生命周期。
配置折旧
创建或编辑资产时，设置以下字段：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 折旧期限 | 资产折旧的持续时间（以月为单位） |
| 残值 | 使用寿命结束时的预计残余价值 |
| 折旧方法 | 自动应用直线法计算 |
该模块计算并显示：
- 当前账面价值 -- 原价减去累计折旧。
- 累计折旧 -- 截至目前记录的折旧总额。
- 剩余使用寿命 -- 折旧计划中的剩余时间。
状态跟踪与报告
资产状态
资产在其生命周期中会经历不同的状态：
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| 可用 | 可以使用或分配 |
| 已分配 | 已指派给公司或用户 |
| 维护中 | 正在维修中 |
| 丢失 | 已报告丢失 |
| 损坏 | 已报告损坏 |
丢失和损坏管理
可以直接从资产详情视图报告丢失或损坏的资产。每条报告都会记录在审计轨迹中，包含时间戳和责任人。
常见用例
| 用例 | 模块如何帮助 |
|---|---|
| IT 设备 | 跟踪笔记本电脑、显示器和外围设备；分配给团队成员；安排更新 |
| 办公家具 | 管理办公桌、椅子和固定装置；按部门跟踪指派情况 |
| 车辆车队 | 监控车辆；安排定期维护；跟踪保险和保修 |
| 生产设备 | 安排预防性维护；跟踪利用率和折旧 |
| 移动设备 | 分配手机和平板电脑；跟踪归还、状况和保修状态 |
最佳实践
- 统一命名 -- 在组织内为资产名称和代码建立命名规范。
- 定期审计 -- 定期将资产记录与实物库存进行核对，确保准确性。
- 维护计划 -- 设置定期维护提醒，防止设备故障。
- 使用二维码 -- 为所有实物资产生成并打印二维码，简化识别和审计流程。
- 配置通知 -- 启用保修到期、维护到期日和逾期分配的提醒。