Visão Geral de Uso

Após a instalação e ativação, o módulo de Gestão de Ativos está acessível no menu Assets na barra lateral do seu Concord CRM. Este guia explica as operações diárias com ativos.

Criando um Ativo

1. Navegue até Assets → Assets na barra lateral.
2. Clique em New Asset.
3. Preencha os campos obrigatórios:
   • Asset Name -- Um nome descritivo para o ativo (ex.: "Dell Latitude 5540").
   • Asset Code -- Um identificador único para rastreamento interno.
   • Category -- Selecione dos grupos de ativos predefinidos.
   • Quantity -- Número total de unidades.
   • Unit -- Unidade de medida (peças, conjuntos, etc.).
   • Price -- Preço de compra por unidade.
   • Purchase Date -- Quando o ativo foi adquirido.
4. Opcionalmente, configure campos adicionais:
   • Location -- Onde o ativo está armazenado ou é utilizado.
   • Warranty Period -- Datas de início e término da cobertura de garantia.
   • Depreciation -- Defina o período de depreciação, valor residual e método.
   • Supplier -- Informações do fornecedor.
   • Image -- Envie uma foto para identificação visual.
5. Clique em Save para criar o ativo.

dica

Após salvar, abra a visualização detalhada do ativo e use o botão Generate QR Code. Imprima o código QR e fixe-o no ativo físico para consulta e escaneamento rápido.

Alocação e Atribuição de Ativos

A alocação permite atribuir ativos a empresas ou usuários individuais dentro do CRM.

Alocando um Ativo

1. Abra o ativo que deseja alocar.
2. Navegue até a aba Allocation.
3. Clique em New Allocation.
4. Selecione a empresa ou usuário para atribuir o ativo.
5. Insira a quantidade a ser alocada.
6. Clique em Save.

O sistema rastreia automaticamente as quantidades disponíveis versus alocadas. Quando um ativo está totalmente alocado, o status é atualizado para refletir disponibilidade zero.

informação

Notificações automatizadas são enviadas ao usuário atribuído quando uma alocação é criada. Os administradores também recebem alertas quando alterações de alocação ocorrem.

Revogando uma Alocação

Para devolver ativos alocados ao inventário disponível:

1. Abra o ativo e navegue até a aba Allocation.
2. Localize o registro de alocação.
3. Clique em Revoke e confirme a ação.

Gestão de Manutenção

O módulo fornece ferramentas integradas para agendar e rastrear manutenções de ativos.

Agendando Manutenção

1. Abra o ativo que precisa de manutenção.
2. Navegue até a aba Maintenance.
3. Clique em Schedule Maintenance.
4. Insira os detalhes da manutenção:
   • Description -- Qual manutenção será realizada.
   • Start Date -- Quando a manutenção começa.
   • Expected Return Date -- Quando o ativo deve estar disponível novamente.
5. Clique em Save.

Quando um ativo é marcado como em manutenção, a quantidade disponível é automaticamente reduzida. Quando a manutenção é concluída e o registro é encerrado, a quantidade é restaurada.

aviso

Ativos em manutenção não podem ser alocados ou atribuídos até que o registro de manutenção seja marcado como concluído. Planeje as janelas de manutenção adequadamente.

Rastreamento Financeiro e Depreciação

Acompanhe o ciclo de vida financeiro dos ativos através do sistema de depreciação.

Configurando a Depreciação

Ao criar ou editar um ativo, defina os seguintes campos:

Campo	Descrição
Período de Depreciação	Duração durante a qual o ativo deprecia (em meses)
Valor Residual	Valor residual estimado ao final da vida útil
Método de Depreciação	Cálculo linear aplicado automaticamente

O módulo calcula e exibe:

• Valor Contábil Atual -- Preço original menos depreciação acumulada.
• Depreciação Acumulada -- Total de depreciação registrada até a data.
• Vida Útil Restante -- Tempo restante no cronograma de depreciação.

Rastreamento de Status e Relatórios

Status dos Ativos

Os ativos passam por diversos status durante seu ciclo de vida:

Status	Descrição
Disponível	Pronto para uso ou alocação
Alocado	Atribuído a uma empresa ou usuário
Em Manutenção	Atualmente sendo reparado
Perdido	Reportado como perdido
Danificado	Reportado como danificado

Gestão de Perdas e Danos

Reporte ativos perdidos ou danificados diretamente na visualização detalhada do ativo. Cada relatório é registrado na trilha de auditoria com carimbos de data/hora e partes responsáveis.

Casos de Uso Comuns

Caso de Uso	Como o Módulo Ajuda
Equipamentos de TI	Rastreie notebooks, monitores e periféricos; aloque para membros da equipe; agende atualizações
Móveis de Escritório	Gerencie mesas, cadeiras e móveis; rastreie atribuições por departamento
Frota de Veículos	Monitore veículos; agende manutenção regular; rastreie seguro e garantia
Equipamentos de Manufatura	Agende manutenção preventiva; rastreie utilização e depreciação
Dispositivos Móveis	Aloque telefones e tablets; rastreie devoluções, condição e status de garantia

Boas Práticas

• Nomenclatura consistente -- Estabeleça convenções de nomenclatura para nomes e códigos de ativos em toda a organização.
• Auditorias regulares -- Revise periodicamente os registros de ativos comparando com o inventário físico para garantir precisão.
• Cronogramas de manutenção -- Configure lembretes de manutenção recorrentes para prevenir falhas de equipamentos.
• Uso de código QR -- Gere e imprima códigos QR para todos os ativos físicos para agilizar a identificação e auditorias.
• Configure notificações -- Ative alertas para expiração de garantia, datas de manutenção e alocações atrasadas.