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サプライヤーポータル

サプライヤーポータルは、ベンダーやサービスプロバイダーに調達プロセスとの直接的なアクセスを提供します。サプライヤーはログインして見積もりの提出と更新、自分に割り当てられた発注書の閲覧、プロファイル情報の更新を行えます -- すべてチームが仲介者として行動する必要なく行えます。

概要​

サプライヤーポータルは、サプライヤー向けのセルフサービスインターフェースです。サプライヤーに調達関係を管理するための専用スペースを提供することで、コミュニケーションを効率化し、メールのやり取りを削減します。

サプライヤーポータルの主な機能：

  • 見積もりの提出 -- ポータルを通じてRFQに直接回答。
  • 既存の見積もりの更新 -- 決定が下される前に価格、配送条件、有効期間を修正。
  • 発注書の閲覧 -- ステータスと詳細を含む、割り当てられたすべてのPOを確認。
  • プロファイル情報の更新 -- 連絡先詳細、支払い条件、配送設定を最新に保つ。

サプライヤーポータルの有効化​

サプライヤーポータルをアクティベートするには：

  1. CRMの設定 → 購買管理に移動します。
  2. サプライヤーポータル設定セクションを見つけます。
  3. ポータルを有効に切り替えます。
  4. ポータルURLや通知設定などのポータルアクセス設定を構成します。
  5. 設定を保存します。
ヒント

ポータルを有効にした後、ログイン認証情報とポータルの使い方の簡単なガイドを含む紹介メールをサプライヤーに送信することを検討してください。

サプライヤーの招待​

ポータルが有効になったら、サプライヤーにアクセスを招待できます：

  1. 購買管理モジュールのサプライヤーセクションに移動します。
  2. 招待したいサプライヤーのプロファイルを開きます。
  3. ポータルに招待またはポータルアクセスを送信をクリックします。
  4. サプライヤーにログイン認証情報とポータルへのリンクが記載されたメールが届きます。
備考

各サプライヤーは自分のサプライヤープロファイルに紐づけられた固有の認証情報を受け取ります。自分の見積もりと発注書に関連するデータのみが表示されます。

サプライヤーポータルの機能​

見積もりの提出​

チームがRFQを送信すると、サプライヤーは通知を受け取り、ポータルを通じて直接回答できます：

  1. サプライヤーがポータルにログインします。
  2. 見積もりまたはRFQセクションに移動します。
  3. アイテムの詳細、数量、特別な要件が記載された保留中のRFQが表示されます。
  4. 価格、配送条件、見積もり有効期間を記入します。
  5. 見積もりを提出します。

提出された見積もりはCRM内の調達チームにすぐに表示されます。

見積もりの更新​

サプライヤーが決定前に見積もりを修正する必要がある場合：

  1. ポータルで該当する見積もりを開きます。
  2. 修正または更新をクリックします。
  3. 価格、配送条件、その他の詳細を変更します。
  4. 更新した見積もりを提出します。
警告

サプライヤーはまだ受理されていない、または発注書に変換されていない見積もりのみ更新できます。見積もりが受理されると、ロックされます。

発注書の閲覧​

サプライヤーは自分に割り当てられたすべての発注書を閲覧できます：

  • 注文詳細 -- アイテム、数量、合意された価格、配送条件。
  • POステータス -- 各発注書の現在のステータス（保留中、送信済み、受理済み、配送済み、キャンセル済み）。
  • 注文履歴 -- 参照用の過去のすべての発注書の時系列リスト。

プロファイル情報の更新​

サプライヤーは以下を更新してプロファイルを最新に保てます：

  • 担当者名とメールアドレス。
  • 電話番号と住所。
  • 支払い条件と希望する支払い方法。
  • 配送設定とリードタイム。

これにより、手動で更新を依頼することなく、調達チームが常に正確なベンダー情報を持つことが保証されます。

アクセス制御とセキュリティ​

サプライヤーポータルにはいくつかのセキュリティ対策が含まれています：

  • 隔離されたアクセス -- 各サプライヤーは自分の見積もり、発注書、プロファイルデータのみ閲覧可能。
  • ロールベースの表示 -- CRM管理者がポータルで表示されるデータポイントを制御。
  • セッション管理 -- ポータルセッションは設定可能な非アクティブ期間後に期限切れ。
  • パスワード管理 -- サプライヤーは安全なセルフサービスプロセスでパスワードをリセット可能。
備考

CRM管理者は、サプライヤーのプロファイルに移動してポータル認証情報を無効にすることで、いつでもサプライヤーのポータルアクセスを取り消すことができます。

ベストプラクティス​

  • サプライヤープロファイルを完全に保つ -- スムーズな注文処理のため、すべてのプロファイルフィールドの入力をサプライヤーに促しましょう。
  • ポータルアクティビティを監視する -- タイムリーな回答を確保するため、サプライヤーのログインと見積もり提出を定期的に確認しましょう。
  • 明確な期限を設定する -- RFQを送信する際は回答期限を含め、サプライヤーが見積もりの提出期限を把握できるようにしましょう。
  • 通知を使用する -- 重要なアクション（新規RFQ、見積もり提出、PO発行）が発生した際にチームとサプライヤーの両方に通知するメール通知を有効にしましょう。
サポート

サプライヤーポータルの構成に関するヘルプは、Themesicサポートチケットエリアをご利用ください。