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Concord CRM 購買管理モジュール

購買管理モジュールは、Concord CRMに完全な調達機能をもたらします。購買依頼の作成やサプライヤー見積もりの収集から、発注書の生成や契約管理まで、CRM環境内で調達ライフサイクル全体をカバーします。

主な機能​

  • 製品・サービスカタログ -- 名前、SKUコード、価格、カテゴリを含む製品とサービスの一元化されたカタログを維持。
  • サプライヤー管理 -- 連絡先詳細、支払い条件、配送設定、パフォーマンス履歴を含むサプライヤープロファイルを保存・管理。
  • 購買依頼 -- アイテム詳細、数量、緊急度、部門またはプロジェクトリンクを含む購買依頼を作成し、承認ワークフローを通じてルーティング。
  • サプライヤー見積もり -- 複数のサプライヤーに見積もり依頼（RFQ）を送信し、価格、配送条件、有効期間付きの受領見積もりを保存。
  • 見積もり比較 -- 価格、配送時間、条件でサプライヤーの見積もりを並べて比較し、最適なオプションを選択。
  • 発注書 -- サプライヤー、アイテム、数量、コスト、配送条件を含む発注書（PO）を生成・追跡。
  • 契約管理 -- 添付ファイル、有効期間、更新リマインダー付きのサプライヤー契約を保存。
  • サプライヤーポータル -- サプライヤーに見積もりの提出、情報の更新、発注書の閲覧のためのアクセスを提供。

要件​

モジュールをインストールする前に、環境が以下の要件を満たしていることを確認してください：

  • Concord CRM -- 動作するConcord CRMのインストール（最新バージョン推奨）。
  • PHP 8.1+ -- モジュールの完全な互換性に必要。
  • 有効なライセンスキー -- Themesicでの購入から取得。

インストールとアクティベーション​

以下の手順に従って購買管理モジュールをインストールします：

  1. Themesicからモジュールパッケージをダウンロードし、モジュールZIPファイルを見つけます。
  2. 管理者としてConcord CRMにログインします。
  3. CRMサイドバーの設定 → モジュールに移動します。
  4. モジュールをアップロードをクリックし、ダウンロードしたZIPファイルを選択します。
  5. アップロードが完了したら、アクティベートをクリックしてモジュールを有効にします。
  6. プロンプトが表示されたらライセンスキーを入力してアクティベーションを完了します。
ヒント

アクティベーション後、CRMナビゲーションに新しい購買管理セクションが表示されます。製品カタログ、サプライヤー、購買依頼、見積もり、発注書、契約のサブセクションが含まれます。

初期設定​

インストール後、モジュールを最大限に活用するために以下の初期設定手順を完了してください：

1. 製品カタログの構成​

製品・サービスセクションに移動し、アイテムの追加を開始します：

  • 製品またはサービスの名前、SKU/コード、単価を入力します。
  • フィルタリングと整理のために各アイテムをカテゴリに割り当てます。

2. サプライヤーの追加​

サプライヤーセクションに移動し、ベンダーのプロファイルを作成します：

  • 会社名、担当者名、メールアドレス、電話番号を入力します。
  • 支払い条件と配送設定を定義します。

3. 承認ワークフローの設定​

組織の調達ポリシーに合わせて購買依頼の承認ワークフローを構成します：

  • どのロールが購買依頼を作成できるかを定義します。
  • 部門別や支出しきい値別の承認チェーンを設定します。

4. 権限の構成​

設定 → ロールと権限で、各ユーザーロールのアクセスを構成し、誰が製品、サプライヤー、購買依頼、見積もり、発注書、契約を管理できるかを制御します。

備考

モジュールはConcord CRMの既存の権限システムと統合されるため、現在のロール構造を活用できます。

次のステップ​

サポート

インストールまたは構成の支援については、Themesicサポートチケットエリアをご利用ください。