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Purchase Management Modul für Concord CRM

Das Purchase Management Modul bringt umfassende Beschaffungsfunktionen in Concord CRM. Von der Erstellung von Bestellanforderungen und dem Einholen von Lieferantenangeboten bis hin zur Generierung von Bestellungen und der Verwaltung von Verträgen deckt dieses Modul den gesamten Beschaffungslebenszyklus innerhalb Ihrer CRM-Umgebung ab.

Hauptfunktionen​

  • Produkt- und Dienstleistungskatalog -- Pflegen Sie einen zentralen Katalog von Produkten und Dienstleistungen mit Namen, SKU-Codes, Preisen und Kategorien.
  • Lieferantenverwaltung -- Speichern und verwalten Sie Lieferantenprofile einschließlich Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen, Lieferpräferenzen und Leistungshistorie.
  • Bestellanforderungen -- Erstellen und leiten Sie Bestellanforderungen mit Artikeldetails, Mengen, Dringlichkeitsstufen und Abteilungs- oder Projektverknüpfungen durch Genehmigungsworkflows.
  • Lieferantenangebote -- Senden Sie Angebotsanfragen (RFQs) an mehrere Lieferanten und speichern Sie erhaltene Angebote mit Preisen, Lieferbedingungen und Gültigkeitszeiträumen.
  • Angebotsvergleich -- Vergleichen Sie Lieferantenangebote nebeneinander hinsichtlich Preis, Lieferzeit und Konditionen, um die beste Option auszuwählen.
  • Bestellungen -- Erstellen und verfolgen Sie Bestellungen (POs) mit allen Details einschließlich Lieferant, Artikel, Mengen, Kosten und Lieferbedingungen.
  • Vertragsverwaltung -- Speichern Sie Lieferantenverträge mit Anhängen, Gültigkeitsdaten und Verlängerungserinnerungen.
  • Lieferantenportal -- Geben Sie Lieferanten Zugang, um Angebote einzureichen, Informationen zu aktualisieren und ihre Bestellungen einzusehen.

Anforderungen​

Stellen Sie vor der Installation des Moduls sicher, dass Ihre Umgebung diese Anforderungen erfüllt:

  • Concord CRM -- Eine funktionierende Concord CRM-Installation (neueste Version empfohlen).
  • PHP 8.1+ -- Erforderlich für volle Modulkompatibilität.
  • Gültiger Lizenzschlüssel -- Erhalten bei Ihrem Kauf auf Themesic.

Installation und Aktivierung​

Befolgen Sie diese Schritte, um das Purchase Management Modul zu installieren:

  1. Laden Sie das Modulpaket von Themesic herunter und suchen Sie die Modul-ZIP-Datei.
  2. Melden Sie sich als Administrator in Ihrem Concord CRM an.
  3. Navigieren Sie zu Einstellungen → Module in der CRM-Seitenleiste.
  4. Klicken Sie auf Modul hochladen und wählen Sie die heruntergeladene ZIP-Datei.
  5. Klicken Sie nach dem Hochladen auf Aktivieren, um das Modul zu aktivieren.
  6. Geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Aktivierung abzuschließen.
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Nach der Aktivierung erscheint ein neuer Bereich Purchase Management in der CRM-Navigation. Dieser enthält Unterbereiche für den Produktkatalog, Lieferanten, Anforderungen, Angebote, Bestellungen und Verträge.

Ersteinrichtung​

Führen Sie nach der Installation diese anfänglichen Einrichtungsschritte durch, um das Modul optimal zu nutzen:

1. Produktkatalog konfigurieren​

Navigieren Sie zum Bereich Produkte & Dienstleistungen und beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Artikeln:

  • Geben Sie den Produkt- oder Dienstleistungsnamen, SKU/Code und Stückpreis ein.
  • Weisen Sie jeden Artikel einer Kategorie zu, um das Filtern und Organisieren zu erleichtern.

2. Lieferanten hinzufügen​

Gehen Sie zum Bereich Lieferanten und erstellen Sie Profile für Ihre Händler:

  • Geben Sie Firmenname, Ansprechpartner, E-Mail und Telefonnummer ein.
  • Definieren Sie Zahlungsbedingungen und Lieferpräferenzen.

3. Genehmigungsworkflows einrichten​

Konfigurieren Sie Genehmigungsworkflows für Anforderungen entsprechend den Beschaffungsrichtlinien Ihrer Organisation:

  • Definieren Sie, welche Rollen Anforderungen erstellen können.
  • Richten Sie Genehmigungsketten für verschiedene Abteilungen oder Ausgabenschwellen ein.

4. Berechtigungen konfigurieren​

Konfigurieren Sie unter Einstellungen → Rollen & Berechtigungen den Zugriff für jede Benutzerrolle, um zu steuern, wer Produkte, Lieferanten, Anforderungen, Angebote, Bestellungen und Verträge verwalten kann.

info

Das Modul integriert sich in das bestehende Berechtigungssystem von Concord CRM, sodass Sie Ihre aktuelle Rollenstruktur nutzen können.

Nächste Schritte​

  • Nutzungsanleitung -- Lernen Sie den vollständigen Beschaffungsworkflow von Anforderungen bis zu Bestellungen.
  • Lieferantenportal -- Richten Sie den Zugang zum Lieferantenportal ein und verwalten Sie ihn.
Support

Für Unterstützung bei der Installation oder Konfiguration besuchen Sie den Themesic Support-Ticketbereich.