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Módulo de Gestão de Compras para Concord CRM

O módulo de Gestão de Compras traz capacidades completas de aquisição ao Concord CRM. Desde a criação de requisições de compra e coleta de cotações de fornecedores até a geração de pedidos de compra e gestão de contratos, este módulo cobre todo o ciclo de vida de aquisições dentro do seu ambiente CRM.

Principais Recursos​

  • Catálogo de Produtos e Serviços -- Mantenha um catálogo centralizado de produtos e serviços com nomes, códigos SKU, preços e categorias.
  • Gestão de Fornecedores -- Armazene e gerencie perfis de fornecedores incluindo detalhes de contato, condições de pagamento, preferências de entrega e histórico de desempenho.
  • Requisições de Compra -- Crie e encaminhe requisições de compra com detalhes dos itens, quantidades, níveis de urgência e vínculos com departamentos ou projetos através de fluxos de aprovação.
  • Cotações de Fornecedores -- Envie Solicitações de Cotação (RFQs) para múltiplos fornecedores e armazene as cotações recebidas com preços, prazos de entrega e períodos de validade.
  • Comparação de Cotações -- Compare cotações de fornecedores lado a lado em preços, prazo de entrega e condições para selecionar a melhor opção.
  • Pedidos de Compra -- Gere e acompanhe Pedidos de Compra (POs) com detalhes completos incluindo fornecedor, itens, quantidades, custos e condições de entrega.
  • Gestão de Contratos -- Armazene contratos de fornecedores com anexos, datas de validade e lembretes de renovação.
  • Portal do Fornecedor -- Dê aos fornecedores acesso para enviar cotações, atualizar informações e visualizar seus pedidos de compra.

Requisitos​

Antes de instalar o módulo, certifique-se de que seu ambiente atende a estes requisitos:

  • Concord CRM -- Uma instalação funcional do Concord CRM (versão mais recente recomendada).
  • PHP 8.1+ -- Necessário para compatibilidade total do módulo.
  • Chave de Licença Válida -- Obtida através da sua compra na Themesic.

Instalação e Ativação​

Siga estes passos para instalar o módulo de Gestão de Compras:

  1. Baixe o pacote do módulo na Themesic e localize o arquivo ZIP do módulo.
  2. Faça login no seu Concord CRM como administrador.
  3. Navegue até Configurações → Módulos na barra lateral do CRM.
  4. Clique em Upload Module e selecione o arquivo ZIP baixado.
  5. Após o upload, clique em Activate para habilitar o módulo.
  6. Insira sua chave de licença quando solicitado para concluir a ativação.
dica

Após a ativação, uma nova seção Purchase Management aparecerá na navegação do CRM. Isso inclui subseções para o catálogo de produtos, fornecedores, requisições, cotações, pedidos de compra e contratos.

Configuração Inicial​

Após a instalação, complete estes passos de configuração inicial para aproveitar ao máximo o módulo:

1. Configure Seu Catálogo de Produtos​

Navegue até a seção Products & Services e comece a adicionar itens:

  • Insira o nome do produto ou serviço, SKU/código e preço unitário.
  • Atribua cada item a uma categoria para fácil filtragem e organização.

2. Adicione Seus Fornecedores​

Vá para a seção Suppliers e crie perfis para seus fornecedores:

  • Insira o nome da empresa, pessoa de contato, e-mail e número de telefone.
  • Defina as condições de pagamento e preferências de entrega.

3. Configure os Fluxos de Aprovação​

Configure os fluxos de aprovação de requisições para corresponder às políticas de aquisição da sua organização:

  • Defina quais funções podem criar requisições.
  • Configure cadeias de aprovação para diferentes departamentos ou limites de gastos.

4. Configure as Permissões​

Em Settings → Roles & Permissions, configure o acesso para cada função de usuário para controlar quem pode gerenciar produtos, fornecedores, requisições, cotações, pedidos de compra e contratos.

informação

O módulo se integra ao sistema de permissões existente do Concord CRM, então você pode aproveitar sua estrutura de funções atual.

Próximos Passos​

  • Guia de Uso -- Aprenda o fluxo completo de aquisição, desde requisições até pedidos de compra.
  • Portal do Fornecedor -- Configure e gerencie o acesso ao portal do fornecedor.
Suporte

Para assistência com instalação ou configuração, visite a Área de Tickets de Suporte da Themesic.