Перейти к основному содержимому

Модуль управления закупками для Concord CRM

Модуль управления закупками обеспечивает полный функционал закупочной деятельности в Concord CRM. От создания заявок на закупку и сбора котировок поставщиков до генерации заказов на покупку и управления контрактами — этот модуль охватывает весь цикл закупок в среде вашей CRM.

Ключевые возможности​

  • Каталог продуктов и услуг -- Ведение централизованного каталога продуктов и услуг с наименованиями, кодами SKU, ценами и категориями.
  • Управление поставщиками -- Хранение и управление профилями поставщиков, включая контактные данные, условия оплаты, предпочтения доставки и историю сотрудничества.
  • Заявки на закупку -- Создание и маршрутизация заявок на закупку с деталями позиций, количествами, уровнями срочности и привязкой к отделам или проектам через рабочие процессы утверждения.
  • Котировки поставщиков -- Отправка запросов котировок (RFQ) нескольким поставщикам и хранение полученных предложений с ценами, условиями доставки и сроками действия.
  • Сравнение котировок -- Сравнение предложений поставщиков по ценам, срокам доставки и условиям для выбора лучшего варианта.
  • Заказы на покупку -- Генерация и отслеживание заказов на покупку (PO) с полными деталями: поставщик, позиции, количества, стоимость и условия доставки.
  • Управление контрактами -- Хранение контрактов с поставщиками с вложениями, сроками действия и напоминаниями о продлении.
  • Портал поставщика -- Предоставление поставщикам доступа для подачи котировок, обновления информации и просмотра своих заказов.

Требования​

Перед установкой модуля убедитесь, что ваше окружение соответствует этим требованиям:

  • Concord CRM -- Работающая установка Concord CRM (рекомендуется последняя версия).
  • PHP 8.1+ -- Требуется для полной совместимости модуля.
  • Действующий лицензионный ключ -- Полученный при покупке на Themesic.

Установка и активация​

Выполните следующие шаги для установки модуля управления закупками:

  1. Скачайте пакет модуля с Themesic и найдите ZIP-файл модуля.
  2. Войдите в Concord CRM как администратор.
  3. Перейдите в Настройки → Модули в боковой панели CRM.
  4. Нажмите Загрузить модуль и выберите скачанный ZIP-файл.
  5. После загрузки нажмите Активировать для включения модуля.
  6. Введите лицензионный ключ при запросе для завершения активации.
подсказка

После активации новый раздел Управление закупками появится в навигации CRM. Он включает подразделы для каталога продуктов, поставщиков, заявок, котировок, заказов и контрактов.

Начальная настройка​

После установки выполните эти начальные шаги для максимально эффективного использования модуля:

1. Настройте каталог продуктов​

Перейдите в раздел Продукты и услуги и начните добавлять позиции:

  • Введите название продукта или услуги, SKU/код и цену за единицу.
  • Присвойте каждой позиции категорию для удобной фильтрации и организации.

2. Добавьте поставщиков​

Перейдите в раздел Поставщики и создайте профили для ваших вендоров:

  • Введите название компании, контактное лицо, email и номер телефона.
  • Определите условия оплаты и предпочтения доставки.

3. Настройте рабочие процессы утверждения​

Настройте рабочие процессы утверждения заявок в соответствии с закупочной политикой вашей организации:

  • Определите, какие роли могут создавать заявки.
  • Настройте цепочки утверждения для различных отделов или пороговых сумм расходов.

4. Настройте разрешения​

В разделе Настройки → Роли и разрешения настройте доступ для каждой роли пользователя для управления продуктами, поставщиками, заявками, котировками, заказами и контрактами.

к сведению

Модуль интегрируется с существующей системой разрешений Concord CRM, поэтому вы можете использовать текущую структуру ролей.

Что дальше​

Поддержка

Для помощи с установкой или настройкой посетите Themesic Support Ticketing Area.