Konfiguration

1. Navigieren Sie zur Zapier-Verwaltung

Gehen Sie zum Menü Zapier Management in der linken Seitenleiste Ihres Rise CRM-Dashboards. In diesem Abschnitt können Sie Zapier-Verbindungen und Token verwalten.

2. Autorisierten Benutzer erstellen

1. Fügen Sie einen autorisierten Verbindungsbenutzer hinzu, indem Sie dessen email und name eingeben.
2. Ein eindeutiger API Token wird automatisch generiert.
3. Kopieren Sie diesen Token – Sie benötigen ihn zur Authentifizierung Ihrer Zapier-Verbindung.

3. Mit Zapier verbinden

1. Gehen Sie zu zapier.com und erstellen Sie einen neuen Zap.
2. Suchen Sie nach Ihrer Rise CRM-Integration.
3. Geben Sie Ihren API Token ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wählen Sie die Apps aus, die Sie aus Zapiers Sammlung integrieren möchten.

tipp

Die Zapier Management-Seite enthält eine eingebettete Ansicht, in der Sie direkt nach Automatisierungs-Workflows mit über 7.000 Anwendungen suchen können.

4. Workflows verwalten

Nach der Verbindung können Sie:

• Create neue Automatisierungs-Workflows erstellen
• Edit bestehende Verbindungen bearbeiten
• Manage alle Workflows über Zapiers Oberfläche verwalten
• Aufgaben automatisieren wie Rechnungen erstellen, Kundendaten aktualisieren oder Benachrichtigungen senden

info

Keine benutzerdefinierte Programmierung erforderlich – konfigurieren Sie alles über Zapiers visuelle Oberfläche.

Support

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