Перейти к основному содержимому

Настройка

1. Перейдите в Zapier Management​

Перейдите в меню Zapier Management в левой боковой панели панели Rise CRM. В этом разделе вы управляете подключениями Zapier и токенами.

2. Создайте авторизованного пользователя​

  1. Добавьте авторизованного пользователя, введя его email и имя.
  2. Уникальный API Token будет создан автоматически.
  3. Скопируйте этот токен — он понадобится для аутентификации подключения Zapier.

3. Подключитесь к Zapier​

  1. Перейдите на zapier.com и создайте новый Zap.
  2. Найдите интеграцию Rise CRM.
  3. Введите API Token при запросе.
  4. Выберите приложения для интеграции из коллекции Zapier.
подсказка

На странице Zapier Management есть встроенный вид, где вы можете искать автоматизированные рабочие процессы среди более чем 7 000 приложений.

4. Управление рабочими процессами​

После подключения вы можете:

  • Создавать новые автоматизированные рабочие процессы
  • Редактировать существующие подключения
  • Управлять всеми рабочими процессами через интерфейс Zapier
  • Автоматизировать задачи: создание счетов, обновление данных клиентов, отправка уведомлений
к сведению

Пользовательский код не требуется — настройте всё через визуальный интерфейс Zapier.

Support

Посетите Themesic Support Portal.