設定

1. Zapier管理に移動

Rise CRMダッシュボードの左サイドバーでZapier Managementメニューに移動します。このセクションでZapier接続とトークンを管理できます。

2. 認可ユーザーを作成

1. メールアドレスと名前を入力して認可接続ユーザーを追加します。
2. 一意のAPI Tokenが自動的に生成されます。
3. このトークンをコピーします。Zapier接続の認証に必要です。

3. Zapierと接続

1. zapier.comにアクセスして新しいZapを作成します。
2. Rise CRM統合を検索します。
3. プロンプトが表示されたらAPI Tokenを入力します。
4. Zapierのコレクションから統合したいアプリを選択します。

ヒント

Zapier管理ページには、7,000以上のアプリケーションで自動化ワークフローを直接検索できる埋め込みビューが含まれています。

4. ワークフローの管理

接続後、次の操作ができます：

• 新しい自動化ワークフローを作成
• 既存の接続を編集
• Zapierのインターフェースを通じてすべてのワークフローを管理
• 請求書の作成、クライアントデータの更新、通知の送信などのタスクを自動化

備考

カスタムコーディングは不要です。Zapierのビジュアルインターフェースですべてを設定できます。

Support

Themesic Support Portalをご覧ください。