Configuração

1. Navegue até a Gestão do Zapier

Vá ao menu Zapier Management na barra lateral esquerda do seu dashboard Rise CRM. Esta secção permite-lhe gerir conexões e tokens do Zapier.

2. Criar um Utilizador Autorizado

1. Adicione um utilizador de conexão autorizado introduzindo o seu email e name.
2. Um API Token único será gerado automaticamente.
3. Copie este token – precisará dele para autenticar a sua conexão Zapier.

3. Conectar com Zapier

1. Vá a zapier.com e crie um novo Zap.
2. Procure a sua integração Rise CRM.
3. Introduza o seu API Token quando solicitado.
4. Selecione as aplicações que deseja integrar da coleção do Zapier.

dica

A página de Gestão do Zapier inclui uma vista incorporada onde pode procurar fluxos de trabalho de automatização com mais de 7.000 aplicações diretamente.

4. Gerir os Seus Fluxos de Trabalho

Depois de conectar, pode:

• Create novos fluxos de trabalho de automatização
• Edit conexões existentes
• Manage todos os fluxos de trabalho através da interface do Zapier
• Automatizar tarefas como criar faturas, atualizar dados de clientes ou enviar notificações

informação

Não é necessário código personalizado – configure tudo através da interface visual do Zapier.

Support

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