Configuración
1. Ir a la gestión de Zapier
Ve al menú Zapier Management en la barra lateral izquierda de tu panel de Rise CRM. Esta sección te permite gestionar conexiones y tokens de Zapier.
2. Crear un usuario autorizado
- Añade un usuario de conexión autorizado introduciendo su email y nombre.
- Se generará automáticamente un API Token único.
- Copia este token; lo necesitarás para autenticar tu conexión con Zapier.
3. Conectar con Zapier
- Ve a zapier.com y crea un nuevo Zap.
- Busca tu integración de Rise CRM.
- Introduce tu API Token cuando se te solicite.
- Selecciona las aplicaciones que quieres integrar de la colección de Zapier.
tip
La página de Zapier Management incluye una vista integrada donde puedes buscar flujos de trabajo de automatización con más de 7.000 aplicaciones directamente.
4. Gestionar tus flujos de trabajo
Una vez conectado, puedes:
- Crear nuevos flujos de trabajo de automatización
- Editar conexiones existentes
- Gestionar todos los flujos de trabajo mediante la interfaz de Zapier
- Automatizar tareas como crear facturas, actualizar datos de clientes o enviar notificaciones
info
No se requiere código personalizado: configura todo a través de la interfaz visual de Zapier.
Support
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