Configuration
1. Accéder à Zapier Management
Allez dans le menu Zapier Management dans la barre latérale gauche de votre tableau de bord Rise CRM. Cette section vous permet de gérer les connexions Zapier et les jetons.
2. Créer un utilisateur autorisé
- Ajoutez un utilisateur de connexion autorisé en saisissant son email et son nom.
- Un API Token unique sera généré automatiquement.
- Copiez ce jeton - vous en aurez besoin pour authentifier votre connexion Zapier.
3. Se connecter avec Zapier
- Allez sur zapier.com et créez un nouveau Zap.
- Recherchez votre intégration Rise CRM.
- Entrez votre API Token lorsque demandé.
- Sélectionnez les applications que vous souhaitez intégrer parmi la collection Zapier.
astuce
La page Zapier Management inclut une vue intégrée où vous pouvez rechercher des workflows d'automatisation parmi plus de 7 000 applications directement.
4. Gérer vos workflows
Une fois connecté, vous pouvez :
- Créer de nouveaux workflows d'automatisation
- Modifier les connexions existantes
- Gérer tous les workflows via l'interface Zapier
- Automatiser des tâches comme la création de factures, la mise à jour des données clients ou l'envoi de notifications
info
Aucun codage personnalisé n'est requis - configurez tout via l'interface visuelle Zapier.
Support
Consultez le portail de support Themesic.