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配置

1. 导航至 Zapier 管理​

前往 Rise CRM 仪表板左侧边栏中的 Zapier Management 菜单。此部分允许您管理 Zapier 连接和令牌。

2. 创建授权用户​

  1. 通过输入 email 和 name 添加授权连接用户。
  2. 将自动生成唯一的 API Token。
  3. 复制此令牌 - 您需要它来验证 Zapier 连接。

3. 连接 Zapier​

  1. 前往 zapier.com 并创建新的 Zap。
  2. 搜索您的 Rise CRM 集成。
  3. 在提示时输入您的 API Token。
  4. 从 Zapier 的集合中选择要集成的应用。
提示

Zapier Management 页面包含嵌入式视图，您可以直接搜索与 7000+ 个应用程序的自动化工作流。

4. 管理您的工作流​

连接后，您可以：

  • 创建 新的自动化工作流
  • 编辑 现有连接
  • 管理 通过 Zapier 界面的所有工作流
  • 自动化任务，如创建发票、更新客户数据或发送通知
信息

无需自定义编码 - 通过 Zapier 的可视界面配置所有内容。

Support

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